華泰連合証券有限責任公司、 Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限公司
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) について
募集項目の余剰募集資金を永久に流動資金を補充する査察意見
華泰連合証券有限責任公司、 Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限公司(以下「推薦機構」と略称する)は Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) (以下「 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 」または「会社」と略称する)が持続的に監督する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び募集資金使用に関する規定に基づき、推薦機構は Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) が2015年に株式募集プロジェクトを非公開で発行する予定の余剰募集資金を流動資金に永久的に補充する事項を慎重に審査した。査察意見を発表した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可20152904号」文書の承認を得て、会社は非公開発行株式の方式で人民元普通株(A株)115869808株を発行し、1株当たりの発行価格は5.23元、募集資金総額は6000万元、各発行費用328158万元を差し引き、実際に募集した資金の純額は60271841万元である。上記の募集資金はすでにすべて到着し、大信会計士事務有限会社が「大信検字2015第200124号」「検資報告」を発行して検証した。
二、資金の投資使用と余剰状況の募集
（Ⅰ）募集資金の使用状況
2022年2月28日現在、同社の2015年の非公開発行株式募集資金の累計使用額は合計6041805万元で、そのうち募集プロジェクトの建設資金42135856万元、三峡財務会社の融資4825299万元、臨時補充流動資金13457250万元、2015年の非公開発行株式募集専戸残高73.38万元である。
募集資金の使用状況は以下の通りである。
募集資金使用状況表
単位：万元
連番項目名称口座開設銀行及び口座番号項目資金調達総額項目累計実績結項仮補充流動資金金額口座残高使用金額
1新建通城公司湖北通城黄龍625 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 78559
山風発電所工事プロジェクト
新しい麻城閻家河地面光伏発 Bank Of China Limited(601988) 武漢省直支行
2発電所工事項目80 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 405847は6476700 0.91営業部(574268884331)
3湖北荊門象河風力発電所の新設865 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 70434は
期工事項目
4武漢 Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) 区燃機関熱475 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 42731を新設
電気連産プロジェクト
湖北黄石筠山风电场工 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 武汉岳家嘴支
5コース項目70 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 932173 Yes
湖北麻城蔡家寨風電場行を新設
6420 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 71128は1531500 0.79の第1期工事プロジェクト(32021361910001977
7新建老河口洪山口地面光伏46 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 381385
発電所工事項目5)
8三峡財務会社の融資を返済48252994825299
9湖北利川斉岳山双鹿風 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 武漢徐東支店12 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 6700は504650 0.40電場工事プロジェクト(421862188018800001
連番項目名称口座開設銀行及び口座番号項目資金調達総額項目累計実績結項仮補充流動資金金額口座残高使用金額
921）
China Construction Bank Corporation(601939) 武漢梨園支店
10大悟三角山風電場工事(42051865757 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 20 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 0.614200000 71.18プロジェクト15)を新設
新建利川公司湖北利川安家 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 武漢武昌支店
11ダム風力発電所工事プロジェクト(170 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co.Ltd(301010) 4001332842873.003582437は744400 0.10
12利川会社の株式100%の買収/25824012582401 Yes/
13通城会社の100%の株式を買収/550.00 550.00 Yes/
合計606 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 9611551345725 73.38
注意:1.今回の非公開発行に先立ち、利川会社、通城会社はいずれも三峡グループの完全子会社であり、三峡グループは資産と現金で今回発行された株を買収した。
2.大悟三角山プロジェクトは政策の原因で中止された。
3.臨時補充流動資金金額及び口座残高に利息収入が含まれている。
三、募集プロジェクトの募集資金の余剰の主な原因
会社は2015年に非公開で株式を発行する方式で資金を募集して黄石筠山風電、荊門象河風電一期、麻城蔡家寨風電一期、斉岳山双鹿風電、武漢 Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) 区燃機関熱電連産プロジェクト、大悟三角山風電などの十二項目と三峡財務会社のローンを返済した。現在、大悟三角山風力発電プロジェクトが承認された後、地方が新たに政策を打ち出したため、このプロジェクトの建設区域は生態赤線区に組み入れられ、生活水源地、文化観光資源、生態保護などの政策制限に関連し、このプロジェクトが実施できなくなり、残りのプロジェクトはすでに投資または工事建設を完了し、相応のプロジェクトは竣工決算監査を完了した。
すでに完成した募集プロジェクトの募集資金の余剰原因は主に:募集プロジェクトの建設実施過程において、会社は募集資金の使用に関する規定に厳格に従い、募集資金を慎重に使用し、一部の募集資金の支出を節約した。一部のプロジェクトの原材料、設備などの購入価格が下がり、一部のプロジェクトの代金がまだ支払われていないため、プロジェクト資金が余剰となっている。同時に、プロジェクトの実施過程において、アイドル募集資金は一定の利息収入を生んだ。四、募集投資項目の余剰資金を永久に流動資金を補充する計画
募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げるため、株主利益の最大化の原則に基づいて、会社は大悟デルタプロジェクトが政策の原因で節余を終了した資金4162939万元を永久補充流動資金に変更し、2015年に募集資金の他の項目の節余金額9301649万元の永久補充流動資金を募集する予定である。すなわち、合計13464588万元(未払いの項目代金、預金利息など及び2022年度臨時補充流動資金を含む)のすべての永久補充流動資金は、会社の主な業務に関連する生産経営に用いられる。会社と推薦機構、資金募集特別口座開設銀行が署名した関連「資金募集三者監督管理協議」はそれに伴って終了した。今回、流動資金を永久的に補充する前に、臨時に補充した資金を募集資金専門家に先に返還し、まだ支払っていないプロジェクトの最終金は後期に会社の自己資金で支払う。
五、永久補充流動資金が会社に与える影響
今回の使用節余募集資金永久補充流動資金は、会社の主な業務に関連する生産経営に使用され、会社の流動資金の需要を満たし、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社の利益能力をさらに向上させ、上場会社と株主の利益を維持し、法律法規の関連規定に合致することを目的としている。同社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」および同社の「募集資金管理制度」などの関連規定に厳格に従い、この部分の募集資金を使用し、永久的な補充流の募集資金を使用せずに高リスク投資を行う。
六、関連審査許可と承認手続き
1、会社の第9回取締役会第17回会議は「2015年の非公開発銀行の株式余剰募集資金について、会社の流動資金を永久的に補充する議案」を審議・採択した。会社の取締役会は、2015年に募集した資金の余剰額13464588万元をすべて永久的に流動資金を補充し、最終金額は資金を当日の銀行決済後の実際の金額に振り替えることに同意した。今回、流動資金を永久的に補充する前に、臨時に補充した資金を募集資金専門家に先に返還しなければならない。この事項は株主総会の審議にさらに提出される。
2、会社の第9回監事会第11回会議は「2015年の非公開発銀行の株式余剰募集資金について、会社の流動資金を永久的に補充する議案」を審議・採択した。会社の監事会は今回の余剰募集資金の永久補充流動資金の事項に同意する。
3、会社の独立取締役の意見
会社の独立取締役は独立意見を発表し、会社が余分な資金を募集して会社の流動資金を永久に補充することに同意した。七、推薦機構の意見
推薦機関が審査した結果、
1、会社はすでに良好な内部統制制度と資金募集管理制度を確立し、有効に実行された。会社は今回、2015年に株式募集プロジェクトを非公開で発行する余剰募集資金を永久に流動資金事項を補充し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び募集資金の使用に関する規定に合致し、募集資金の使用違反と会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。募集資金の使用効率を高め、会社と株主全体の利益に合致するのに有利である。
2、会社は今回募集プロジェクトの余剰募集資金を永久に流動資金を補充する事項はすでに会社の第9期取締役会第17回会
