Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) について
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別審査意見 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社(以下「推薦機構」と略称する)は Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) (以下「 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 」、「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科創板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定は、 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 2021年度募集資金の保管と使用状況に対して慎重な審査を行い、審査意見は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[20202012号)によると、同社は社会に人民元普通株(A)株4320000000株を公開発行することを許可され、発行価格は2.49元/株で、募集資金総額は1075688000000元で、関連上場発行費用を差し引いた今回の募集資金の純額は7204271803元だった。上記の資金の到着状況はピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、ピマウェイ華振検字第2 Central China Land Media Co.Ltd(000719) 号「検資報告」を発行した。
（Ⅱ）本年度使用金額及び年末残高
2021年12月31日現在、会社の募集資金残高は人民元1980171998元である。具体的な状況は以下の表の通りである。
単位：人民元
プロジェクト金額
実際に募集資金を受け取った金額は8775667917
減：発行費用（引受費用以外の発行費用）1571396114
募集資金純額7204271803
減：報告期募集資金累計使用金額（置換先期投入金額を含む）5272277225
そのうち:上緯上海技術改革一期プロジェクト16686992525
上緯(天津)風力発電材料有限会社自動化改造プロジェクト17608300
上緯興業改善専案3427501700
加：募集資金利息収入控除手数料純額48177420
2021年12月31日現在募集資金残高1980171998
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金管理制度の状況
「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」及び中国証券監督管理委員会関連文書の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は上場時に「資金募集管理制度」を制定した。会社は「募集資金管理制度」の規定に基づいて、募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、使用審査・認可手続きを厳格に履行し、募集資金の管理と使用を監督し、専金専用を保証する。
(II)募集資金三(IV)側監督管理協議状況
関連法律法規の要求によって、会社が具体的に実施した資金募集投資プロジェクトに対して、会社はすでに推薦機構 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社及び専戸が募集資金を貯蔵する商業銀行と募集資金専戸貯蔵三(IV)方監督管理協議(以下「監督管理協議」と略称する)を締結した。
監督管理協議は会社(及び子会社)、推薦機構及び口座開設銀行の関連責任と義務について詳細な約束を行い、上海証券取引所三(IV)側の監督管理協議のモデルと重大な違いはなく、会社が資金を募集した専戸の開設状況は以下の通りである。
口座開設者銀行名募集資金口座番号
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海8110201034012301315支店
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 富邦華一銀行有限会社上海5030031 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) 02徐匯支行
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海7004122000439324松江支店
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海7004122000438748742松江支店
上緯（天津）風力発電材料有限公司 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海7004122000450325松江支店
募集資金が入金された後、すでに募集資金特別口座に保管されており、会社は募集資金を使用している。
（Ⅲ）募集資金の戸別保管状況
2021年12月31日現在、関連募集資金銀行口座の期末残高は合計1980171998元である。
各募集資金特別口座の預金残高は以下の通りである。
単位：人民元
銀行名募集資金口座残高
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海支店81102010340123033152263.17
富邦銀行–
そのうち：富邦華一銀行有限公司上海徐匯支行50 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 0010 Zhejiang Wanliyang Co.Ltd(002434) 294222
台北富邦商業銀行株式会社安安8212 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 7391161271165支店注
台北富邦商業銀行株式会社安安8212 China Vanke Co.Ltd(000002) 5672658217支店注
7004122000438343077381 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海松江支店7004122000438742118604700412200045032375489492
合計1980171998
注:台北富邦商業銀行株式会社(以下「台北富邦銀行」と略称する)は富邦華一銀行有限会社の中国台湾地区の関連機構である。両地の銀行法規の違いのため、台北富邦銀行は会社、上緯興業、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 引受推薦と直接資金募集監督管理協定を締結できなかった。そのため、会社と募集プロジェクトの実施主体の上緯興業は「状況説明」を発行し、台北富邦銀行に富邦華一銀行有限会社に銀行対の請求書を提供するように依頼し、富邦華一銀行有限会社から Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) に引渡し、また、「募集資金管理を自覚的に規範化し、投資家の利益を保護し、関連法律法規及び「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」の規定を遵守し、募集資金の使用と保管の面で「中華人民共和国手形法」、「人民元銀行決済口座管理弁法」を遵守することを約束した。などの法律、法規、規則。積極的に推薦機構、推薦代表者またはその他の従業員に協力して、会社の募集資金の使用状況を監督する。」同時に、富邦華一銀行有限会社は「説明書」を発行し、上述の案を確認した。2021年12月31日、台北富邦銀行、口座番号
8212 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 739口座残高は新台湾ドル5040239000元で、人民元1161271065元に換算される。口座番号8212 China Vanke Co.Ltd(000002) 567の口座残高はドル416815元で、人民元2658217元に換算されます。
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
会社2021年度募集資金の実際使用状況対照表詳細は本報告書「添付ファイル1募集資金使用状況対照表」を参照してください。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2020年10月28日、会社の第2回取締役会第4回会議は「募集資金を用いて事前投入プロジェクト及びすでに発行費用を支払った自己調達資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、事前投入資金投資プロジェクトの自己調達金人民元1020944697元を募集資金で置換し、発行費用を支払った自己資金1046188567元を募集資金で置換することに同意した。合計人民元2067133264元。上記の投入状況は、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、「 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) について、自己資金で事前に資金を募集して投資項目を募集し、発行費用を支払う状況報告の鑑証報告」(ピマウェイ華振専字第2001004号)を発行した。
2021年3月9日、会社の第2回取締役会第7回会議は「募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、2021年2月28日までに自己資金で事前に投入された募集資金投資プロジェクトの金額が1776943263元であることを確認した。上緯興業改善特別案プロジェクトは2021年2月28日現在、人民元755998566元がまだ置換されていないが、資金を募集してこの部分に予め投入された自有資金を置換することに同意した。上記の投入状況は、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、「 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 自己資金で事前に資金を募集して投資するプロジェクトの状況報告に関する鑑証報告」(ピマウェイ華振専字第2100102号)を発行した。2021年12月31日現在、会社は上記の募集資金の置換を完了した。
(III)アイドル募集資金の現金管理状況
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を使って現金管理を行う状況は存在しない。(IV)アイドル募集資金による流動資金の一時補充状況
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
四、募集項目の資金使用状況の変更
（Ⅰ）募集資金投資項目の変更状況
会社の2021年度募集資金投資項目は変更されていない。
（Ⅱ）募集資金投資項目の対外譲渡又は置換状況
会社が2021年度に募集した資金投資項目は対外譲渡や置換が存在しない。
五、募集資金投資項目金額調整状況
実際の募集資金純額人民元7204271803元が投入予定の募集資金金額人民元215500000000元より少ないことを初めて公開発行したため、募集資金投資プロジェクトの順調な実施を保障し、募集資金の使用効率を高めるため、会社の実際の状況と結びつけて、会社は各募集プロジェクトの使用募集資金金額を調整し、2020年10月28日に第2回取締役会を開催した。
