Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
について Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別査察意見
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (以下「 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 」または「本推薦機構」と略す)は Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (以下「会社」または「 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 」と略す)として、転換社債を不特定の対象に発行する推薦機構として、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第13号–推薦業務」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定は、 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 2021年度の募集資金の保管と使用状況に対して慎重に検査を行い、検査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 不特定対象への転換社債登録の承認について」(証券監督許可[20202745号)の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は2020年12月3日に不特定対象者にA株転換社債570万枚(以下「転換社債」と略称する)を発行し、1枚当たり100元、発行総額5700000万元である。2020年12月9日、主な代理店 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) は代理店と推薦費用(付加価値税を含まない)人民元544339623元を差し引いた後、人民元56455660377元をすべて会社が Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) 常州支店に設立した転換債募集資金専用口座に送金した(口座番号:100129 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 761)。募集資金の総額は今回の発行費用の人民元544339623元を差し引いた後、募集資金の実際の入金金額は人民元56455660377元で、そのうち募集資金の純額は56236638578元で、支払っていない発行費用は219021799元である。
2020年12月9日現在、当社の上記発行募集資金はすべて到着しており、業経中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「中興華検字(2020)第020020号」検証報告書で検証確認した。
（Ⅱ）募集資金の使用状況及び残高状況
2021年12月31日現在、転換債務募集資金の使用及び残高は以下の通りである。
単位：人民元
プロジェクト金額
募集資金総額5700000000000減：2020年度支給発行費用（注1544339623実際に募集資金を受け取った純額56455660377事前に投入した自己資金の置き換え（－）（注220469535591前年度募集資金の使用状況（－）678347758プラス:前年度利息収入及び財テク製品購入投資収益控除560307手数料純額(+)今年度募集資金使用状況
直接投入募集プロジェクト(-)27345921012支払った発行費用(-)15094339閑置募集資金で保本銀行財テク製品を購入(-)7000000プラス:利息収入及び財テク製品購入投資収益控除手数料純404857643募集資金2021年12月31日現在残高135723227募集資金2021年12月31日実際残高135723227差異-
注1:2020年度に支払う発行費用は販売及び推薦費用(付加価値税を含まない)人民元544339623元である。注2:会社は2020年12月28日に開催された第2回取締役会第28回会議と第2回監事会第25回会議で「募集資金を用いて事前投入募集プロジェクトとすでに発行費用を支払った自己調達資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、公募資金人民元20469535591元を用いて事前投入募集プロジェクトとすでに発行費用を支払った自己調達資金を置換することに同意した。このうち、置換は事前に募集項目203457796810元に投入され、置換はすでに発行費用123738781元を支払った。
二、募集保管と管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、当社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、当社2016年3月6日第1回取締役会第6回会議決議審議を経て可決され、当社2016年3月21日第3回臨時株主総会の採決を経て可決された。
改正されたこの「管理制度」は、2020年9月7日の第2回取締役会第23回会議、2020年9月23日の第5回臨時株主総会の審議を経て可決された。
「管理制度」の要求によって、そして会社の経営の需要に合わせて、当社は＊＊＊ Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) の株式を持っています。
有限会社常州支店は募集資金特別口座を開設し、2020年12月11日に Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 株式会社、 Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) 常州支店と「募集資金三者監督管理協議」に署名し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを行い、専用金専用を保証した。
当社と Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) が締結した「推薦協議」に基づき、推薦機構は定期的または不定期に当社に対して現場検査を行うべきである(毎年少なくとも1回の定例的な現場検査を行い、必要に応じて特別調査を行うことができる)。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
銀行名口座初期預け入れ金額締切日残高格納方式 Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) 常100129 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 6156455660377135723227普通預金州支店金合計56455660377135723227
三、2021年募集資金の実際使用状況
募集資金の使用状況対照表の詳細は本審査意見添付ファイルを参照してください。
四、募集項目の資金使用状況の変更
会社は募集項目を変更したり、募集項目を変更したりして対外譲渡や置換が発生する場合はありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用に関する監督管理要求」などの関連法律法規の規定によると、会社が公表した募集資金の使用に関する情報はタイムリー、真実、正確、完全であり、募集資金の使用と管理に違反は存在しない。
六、会計士は募集資金の年度保管と使用状況特別報告の鑑証意見の中で興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に対して特別鑑証を行い、「募集資金の保管と使用状況鑑証報告」(中興華核字(2022)第02009号)を発行した。報告書によると、 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 2021年12月31日までの募集資金特別報告はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」(証券監督管理委員会公告[200215号)と深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–公告フォーマット:上場企業募集資金年度保管と使用状況の専門報告フォーマット」などの関連規定が作成された。
七、推薦機構の主な審査手順
推薦機構 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 関連資料の審査、コミュニケーションインタビューなどの多種の形式は Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 募集資金の使用と募集資金投資プロジェクトの実施状況に対して査察を行った。主な検査内容は、会社の募集資金が銀行の請求書に保管されていること、募集資金使用証明書、仲介機構の関連報告、募集資金の使用状況に関する公告などの資料を調べ、会社の関係者と交流することなどを含む。
八、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、本推薦機構は、 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 2021年度の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の募集資金管理に関する規定に合致し、会社の募集資金管理制度の規定に合致し、募集資金に対して専門家の記憶と特定項目の使用を行い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金の使用に違反する状況は存在しないと判断した。
添付資料：2021年度募集資金使用状況対照表
編成単位： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 単位：人民元
募集資金総額56236638578本年度投入募集資金総額27345921012報告期間内に用途を変更する募集資金総額
累計変更用途の募集資金合計累計投入募集資金総額48289876901額累計変更用途の募集資金総額比率
プロジェクトがすでに期限切れになったかどうか期限切れのプロジェクトが投資プロジェクトを承諾できるかどうかと変更項目募集資金承諾調整後の投資総末累計投資進度予定に達したかどうかは、今年度の実締め切り報告期間の達成性が超募集資金の投向目(投資総額を含む)である。
