華泰連合証券有限責任会社
華融化学株式会社について
一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する査察意見
華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」または「推薦機構」と略称する)は華融化学株式会社(以下「華融化学」または「会社」または「上場会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回発行」と略称する)推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理指引第2号-創業板上場企業規範運営」などの規定に基づき、会社が一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充する関連事項について検査を行い、検査状況と検査意見は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
深セン証券取引所の承認と中国証券監督管理委員会の登録(証監許可〔2022252号)を経て、会社は初めて人民元普通株12000万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元8.05元で、募集資金総額は96 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00元で、各発行費用(税金を含まない)人民元6457774825元を差し引いた。実際の募集資金の純額は人民元90142225175元(うち、超募集資金の総額は40642225175元)で、上記の資金は2022年3月16日にすべて到着し、四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2022年3月16日に川華信検査(2022)第0013号「検査報告」を発行した。
会社は規定に基づいて募集資金に対して専戸記憶管理を採用し、推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。
二、資金募集投資項目の状況
会社の募集説明書に開示された情報によると、今回の募集資金は以下の項目の投資に使用される。
単位：万元
連番項目名称投資総額募集資金投入予定金額
1リスク低減モデルチェンジ改造プロジェクト(一期)114215108000
2消毒衛生用品拡張技術項目11 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 050000
3スマートサプライチェーンとスマート工場プラットフォームプロジェクト1374031350000
4補充流動資金147000147000
合計50867544950000
会社が今回募集した資金の純額が上記プロジェクトの投資に必要な金額を超えた部分は超募集資金で、超募集資金は4064223万元である。本公告日までに、会社の超募集資金はすでに0元使用されている。
三、超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する必要性
募集資金プロジェクトの建設に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充し、募集資金の使用効率を高め、会社の業務発展の流動資金に対する需要を満たし、会社の財務費用と資金使用コストを下げるのに有利である。
四、超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する計画
「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、会社が超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する予定の金額は:120000万元である。
流動資金の補充の用途は、会社の主な業務に使用される。
五、会社は今回の超募集資金の永久補充流動資金に関する説明と承諾
今回、一部の超募集資金を永久的に補充する流動資金は、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。
会社の承諾:(I)永久に流動資金を補充するための金額は、12ヶ月ごとに累計で募集資金総額の30%を超えてはならない。(II)流動資金の補充後12ヶ月以内に証券投資、派生品取引などの高リスク投資を行わず、持株子会社以外の対象に財務援助を提供する。
六、関連審議手順及び査察意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年4月1日に第1回取締役会第12回会議を開き、「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択し、取締役会は会社が超募集資金120000万元の永久補充流動資金を使用することに同意し、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要があり、株主総会の審議が通過してから実施することができる。
（Ⅱ）監事会意見
同社は2022年4月1日に第1回監事会第7回会議を開き、「一部の超募集資金を用いて流動資金を永久的に補充する議案」を審議・採択した。審議の結果、監事会は、会社が今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充することは募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況も存在しないと考えている。会社自身の実際の経営状況と結びつけて、超募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げるために、監事会は一致して会社が120000万元の超募集資金を使って流動資金を永久に補充し、会社の日常経営の需要を満たすことに同意した。
(III)独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は、今回の会社が一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する事項の採決手続きは合法的に有効であると考えている。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」などの法律法規と「会社募集資金管理制度」の関連規定に合致する。会社は今回、一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充することで、会社の流動性の需要を満たすことができ、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変えることもなく、会社と全体の株主、特に広範な中小株主の利益を損なう状況も存在しない。そのため、この議案に一致して同意した。
七、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が今回一部の超過募集資金を使用して流動資金を永久に補充する事項計画は、すでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、この事項は会社の株主総会の審議に提出しなければならないと考えている。今回使用した一部の超募集資金の永久補充流動資金事項は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「上場企業監督管理指引第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連法規の規定に合致している。今回、一部の超過募集資金を永久に流動資金を補充する事項は、募集資金の使用用途を変更する状況がなく、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、会社と株主の利益に合致する。
以上、推薦機構は会社が今回使用した一部の超過募集資金の永久補充流動資金の事項に異議がない。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、「華泰連合証券有限責任会社華融化学株式会社が一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する査察意見」の署名ページである)
推薦代表者：
桂程易桂濤
華泰連合証券有限責任公司2022年月日
