China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 新規完全子会社を募集プロジェクトの実施主体とし、実施場所を増やし、募集資金を用いて新規実施主体に借入金を提供し、募集項目の審査を実施する意見について
China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) (以下「推薦機構」と略す)は Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (以下「 Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 」、「会社」と略す)として今回非公開で株式を発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、募集プロジェクトの実施主体として完全子会社を増やし、実施場所を増やし、募集資金を用いて新規実施主体に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施する事項について慎重に審査した。具体的な審査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 非公開発行株に関する承認」(証監許可[20201911号)によると、同社は人民元普通株A株27465354株の発行を許可され、発行価格は1株当たり20.73元、募集資金総額は56935678842元、発行費用を差し引いた人民元837933809元(税を含まない)、募集資金純額は5609745033元である。信永中和会計士事務所(特殊一般パートナー)は、上記の募集資金の到着状況を検証し、2020年12月28日に「検証報告」(XYZH/2020 BJAA 80056号)を発行した。
二、募集資金の使用状況
同社が2020年5月11日に開催する第5回取締役会第19回(臨時)会議、2020年6月3日に開催する2019年度株主総会、および2020年12月30日に開催される第5回取締役会第27回(臨時)会議で審議・採択された関連議案に基づき、同社が今回募集した資金は発行費用を差し引いて以下の項目に使用される予定である。
連番項目名称項目総投資金額募集資金予定投入金額（万元）（万元）
次世代自然言語認知技術とテキストビッグデータ
1オープンプラットフォーム及び応用システム41908372337406
2次世代ニューラルネットワーク画像ビデオと人形行為は1505931794718分析プラットフォームと企業側応用プロジェクトに分けられる。
3ペンタッチ技術をアップグレードするコアチップとペンインタラクティブ2 Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) 1262199デジタル製品ソリューション
4補充流動資金13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 215451
合計92973825609775
三、今回新規募集プロジェクトの実施主体、実施場所の原因及び具体的な状況
同社は今回、北京漢王影研科技有限公司(以下「漢王影研」と略称する)を「次世代自然言語認知技術とテキストビッグデータ開放プラットフォーム及び応用システム」募集プロジェクトの実施主体として追加する予定である。深セン Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 有限公司(以下「深セン漢王」と略称する)は「新世代ニューラルネットワーク画像ビデオと人形行為分析プラットフォーム及び企業端応用プロジェクト」募集プロジェクトの実施主体として、深セン Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 有限公司、北京漢王国粋科技有限責任公司(以下「漢王国粋」と略称する)は「ペンタッチ技術をアップグレードする核心チップ及びペンインタラクティブスマートデジタル製品解決方案」募集プロジェクトの実施主体としている。上記主体の登録住所を募集項目の具体的な実施場所として追加する。会社が今回増加する募集プロジェクトの実施主体はすべて会社の完全子会社で、会社が実際の状況と発展計画に基づいて、そして会社の募集プロジェクトの実施の実際の需要を十分に考慮して、募集資金の使用効率を高めることに有利で、募集資金の投資プロジェクトの実施の進度を加速することに有利で、会社の実際の状況とプロジェクトの実施の需要に合致する。
四、今回の募集資金を用いて新規募集プロジェクトの実施主体に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施する場合
募集プロジェクトの実施の資金需要を満たし、プロジェクトの建設と実施過程における募集資金の規範管理と効率的な利用を保証するため、会社は募集資金を用いて募集プロジェクトの新規実施主体である漢王影研、深セン漢王、漢王国粋に合計13000万元の借入金を提供する予定で、募集プロジェクトの建設と実施を推進するために、具体的な借入金の提供状況は以下の表の通りである。
プロジェクト名称借入対象者提供借入金金額（万元）
プロジェクト名称借入対象者提供借入金金額（万元）
次世代自然言語認知技術とテキスト大漢王影研5000データ開放プラットフォームと応用システム
次世代ニューラルネットワーク画像ビデオと人形行深セン漢王1000は分析プラットフォームと企業端応用プロジェクトである。
ペンタッチ制御技術をアップグレードするコアチップとペン交深セン漢王3000相互知能デジタル製品解決方案漢王国粋4000
合計13,000
上記の借入期間は借入金の発行日から5年を超えない。
借入元金はプロジェクトの需要に応じて分割発行することができ、各借入金は借入期限でそれぞれ計算し、借入金利は各借入金の借入日(引き出し日)の前日の全国銀行間同業解体センターが最近発表した同期貸付市場見積金利(LPR)で確定する。募集資金投資プロジェクトの建設の実際の需要に応じて、期限が切れた後に引き続き借りることができて、早めに返済することができます。
(I)借入人の基本状況
1、北京漢王影研科技有限公司
名称：北京漢王影研科技有限公司
登録住所：北京市朝陽区高碑店郷半壁店村恵河南街1129号8号棟1階1032
エンタープライズタイプ:有限責任会社
法定代表者：劉迎建
設立日：2005年7月15日
経営範囲:技術普及;技術開発;技術サービス技術コンサルティング;ビッグデータサービスパブリックソフトウェアサービス;コンピュータシステムサービス;情報システム統合サービス;情報システム運行メンテナンスサービス;データ処理;ファイル整理サービス;コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備、機械設備を販売する。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
本検出と識別など文字認識に関する技術開発と関連技術授権サービス。
登録資本金：500万元
株主状況:会社は直接その100%の株式を保有している。
経営状況:会社はそれに対して制御権を持って、経営状況は安定して、財務状況は制御することができて、契約履行リスクは制御することができます。
漢王影研は信用喪失被執行者ではない。
2、深セン Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 有限公司
名称：深セン Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 有限公司（以下「深セン漢王」と略称する）
登録住所：深セン市龍華区観瀾街道桂花コミュニティ恵民一路32号工場203
エンタープライズタイプ:有限責任会社
法定代表者：劉迎建
設立日：2021年12月24日
経営範囲:一般経営プロジェクトは:技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);ソフトウェア開発;情報技術コンサルティングサービス;電子製品の販売;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の小売;環境保護専用設備の販売;インテリジェント配電及び制御設備の販売;工業自動制御システム装置の販売;計器販売;インテリジェントな無人飛行機の販売;第1類医療機器の販売;コンピュータソフト・ハードウェア及び周辺設備の製造;インテリジェントな無人飛行機製造;自動車部品及び部品製造;集積回路設計;中国貿易代理店機械電気設備の製造;インターネット販売(販売に許可が必要な商品を除く)。(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトを除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)、許可経営プロジェクトは:第1類医療機器の生産;第二類医療機器の生産;第三類医療機器の生産;第2類医療機器の販売;第三類医療機器経営;輸出入代理店インターネットプラットフォーム。（法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする）
登録資本金：1000万元
株主状況:会社は直接その100%の株式を保有している。
経営状況:会社はそれに対して制御権を持って、経営状況は安定して、財務状況は制御することができて、契約履行リスクは制御することができます。
深セン漢王は信用を失った被執行者ではない。
3、北京漢王国粋科技有限責任公司
名称：北京漢王国粋科技有限責任公司（以下「漢王国粋」と略称する）
登録住所：北京市海淀区東北旺西路8号5号棟3階3 B区
エンタープライズタイプ:有限責任会社
法定代表者：劉迎建
設立日：2010年12月13日
経営範囲:技術開発、技術普及、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス;通信設備、コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備、電子製品、自己開発後の製品を販売する。ソフトウェア開発。（企業は法律に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する。法律に基づいて承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する。本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。）
登録資本金：1000万元
株主状況:会社は直接その100%の株式を保有している。
経営状況:会社はそれに対して制御権を持って、経営状況は安定して、財務状況は制御することができて、契約履行リスクは制御することができます。
漢王国粋は信用を失った被執行者ではない。
(II)今回の新規募集プロジェクトの実施主体及び実施場所を追加し、募集プロジェクトの実施主体に借入金を提供して募集プロジェクトの影響及びリスクを実施する
会社が今回募集プロジェクトの実施主体と実施場所を増加したのは、プロジェクトの実際の状況に基づいて行った決定であり、募集資金の投向を変更し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営、財務状況に不利な影響を及ぼすことはない。今回の新規募集プロジェクトの実施主体は、いずれも会社の完全子会社であり、会社に対して新規リスクや不確実性が存在せず、会社が直ちに募集資金の効果を発揮し、会社と広範な投資家の利益の最大化を実現するのに有利である。
今回の使用募集資金は新規募集プロジェクトの実施主体に借入金を提供して募集プロジェクトを実施し、会社の募集資金使用計画の実施の具体的な需要に基づき、募集プロジェクトの建設発展を推進するのに役立ち、募集資金の投資方向とプロジェクト建設の内包を変えず、募集プロジェクトの実施に実質的な影響を与えず、会社の経営需要に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、審議手順及び特別意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年3月31日に第6回取締役会第10回会議を開催し、「募集プロジェクトの実施主体として完全子会社の新設及び実施場所の増加及び募集資金を用いて新規実施主体に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議・採択し、会社が完全子会社を募集プロジェクトの実施主体として増加することに同意した。実施場所を増やし、募集資金を用いて新規実施主体に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施する。
（Ⅱ）監事会意見
会社は2022年3月31日に第6回監事会第6回会議を開催し、「募集プロジェクトの実施主体として完全子会社の新設及び実施場所の増加及び募集資金を用いて新規実施主体に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議・採択し、会社が完全子会社を募集プロジェクトの実施主体として増加することに同意した。実施場所を増やし、募集資金を用いて新規実施主体に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施する。
(III)独立取締役の意見
