証券コード： Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 証券略称： Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 公告番号：2022027 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
今回の非公開発行株式の償却即期収益に関するリスクヒントと収益率の補充措置と関連主体の承諾に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
以下、今回の非公開発行後の会社の主要財務指標の状況について、会社の利益予測を構成せず、また、リターンの補充措置について会社の将来の利益を保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行い、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い、損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) (以下「 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 」、「会社」または「上場会社」と略称する)2021年度の非公開発行A株株の事前案はすでに会社の第5回取締役会第8回会議、2021年第4回臨時株主総会、会社の第5回取締役会第13回会議で可決された。「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展をさらに促進することに関する若干の意見」(国発[201417号)と「先発及び再融資、重大資産再編の償却に関する即期収益に関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)などの関連文書の規定は、中小投資家の利益を保障するため、会社は今回の非公開発行株式事項が即期収益の薄さに与える影響について真剣に分析した。具体的な補充リターン措置を提出し、関連主体は会社の補充リターン措置が確実に履行されることを約束した。具体的な内容は以下の通りです。
一、今回の非公開発行株式の償却即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響
今回の非公開発行の募集資金総額は256745万元(本数を含む)を超えず、発行株式数は481101397株(本数を含む)を超えず、今回の非公開発行前の総株式の30%を超えない。今回の発行が完了すると、会社の総株式と親会社に帰属する株主権益が増加する。
(I)今回の非公開発行が会社の1株当たり収益に及ぼす影響の仮定前提
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの面で重大な変化が発生していないと仮定する。
2、会社の総株式を予測する場合、今回の非公開発行株式の影響のみを考慮し、その他の要因による株式の変化は考慮しない。現在までに、会社の総株式数は1603671326株で、今回発行された株式数の上限は481101397株で、今回の非公開発行株式の数の上限によって計算すると、今回の非公開発行が完了した後、会社の総株式数は2084772723株に達し、今回の非公開発行株式数は推定にすぎず、最終発行数は会社の取締役会が株主総会によって授権し、中国証券監督管理委員会の関連規定及び発行時の実際状況は推薦機構(主引受商)と協議して確定し、本試算は関連発行費用を考慮しない。
3、今回の非公開発行が2022年4月末に完了したと仮定し、この完成時間は今回の非公開発行が薄荷即期収益に及ぼす影響を計算するためにのみ使用され、最終的には中国証券監督管理委員会の承認を得て実際の発行完了時間を基準とする。
4、会社の2021年通年の財務諸表がまだ監査を完了していないことを考慮して、2020年に監査された財務データをもとに2022年に非公開で株式を発行した後、即期収益を薄くする関連財務指標を計算する。つまり、2022年に非経常損益を差し引く前後に親会社の所有者に帰属する純利益が2020年に基づき0%、10%、30%の増加幅でそれぞれ計算すると仮定する。
5、今回の発行が即時リターンに与える影響の試算は、株式激励計画、資金募集後の会社の生産経営、財務状況などの要素に対する影響を考慮しない。
6、募集資金、純利益以外の要素が純資産に与える影響を考慮しない。
7、以上の仮定は今回の非公開発行が会社の主要財務指標に与える影響を計算するためだけであり、会社が2021年、2022年の経営状況と趨勢に対する判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもない。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
(II)会社の1株当たり収益及び加重平均純資産収益率に対する具体的な影響
上記の仮定前提に基づき、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」(2010年改訂)などの関連規定に基づき、会社は今回の非公開発行株式が株主の即時収益率の低下に与える影響を試算し、主な財務指標の状況は以下の通りである。
2020年度2022年度/2022年12月31日事業/2020年12月
31日本回発行前の今回発行後
2020年度2022年度/2022年12月31日事業/2020年12月
31日本回発行前の今回発行後
株式総額(株)151066843416036713262084772723
仮定1：2022年通期利益予測数が2020年より横ばいであると仮定する
非経常損失を差し引いた基本1株当たり利益(元/株)0.09 0.08 0.07
益前希釈1株当たり利益(元/株)0.09 0.08 0.07
非経常性基本1株当たり利益(元/株)0.020020.01を差し引く
損益後希釈1株当たり利益(元/株)0.020020.01
加重平均純利益控除非経常損益前(%)4.43 3.53 2.41
生産収益率非経常損益控除後(%)0.94 0.75 0.51
仮説2:2022年通期利益予測数が2020年より10%増加すると仮定する
非経常損失を差し引いた基本1株当たり利益(元/株)0.09 0.09 0.07
益前希釈1株当たり利益(元/株)0.09 0.09 0.07
非経常性基本1株当たり利益(元/株)0.020.02 0.02を差し引く.
損益後希釈1株当たり利益(元/株)0.020.02 0.02
加重平均純利益控除非経常損益前(%)4.43 3.88 2.65
生産収益率非経常損益控除後(%)0.94 0.82 0.56
仮定3：2022年通期利益予測数が2020年より30%増加
非経常損失を差し引いた基本1株当たり利益(元/株)0.09 0.11 0.09
益前希釈1株当たり利益(元/株)0.09 0.11 0.09
非経常性基本1株当たり利益(元/株)0.020.02 0.02を差し引く.
損益後希釈1株当たり利益(元/株)0.020.02 0.02
加重平均純資本控除非経常損益前(%)4.43 4.57 3.12
生産収益率非経常損益控除後(%)0.94 0.97 0.66
注1:基本1株当たり収益、希釈1株当たり収益の計算式は、中国証券監督管理委員会が制定した「先発及び再融資、重大資産再編の即時収益に関する事項に関する指導意見」の要求と「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号–純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」の規定に従って計算する。
注2：会社の2021年の財務諸表はまだ監査を完了していないため、表の中で2022年の今回の発行前の関連データを計算する時、すべて2021年2月に非公開発行株式募集資金を受け取った影響だけを考慮して、つまり2021年に実現した親会社の所有者に帰属する控除は経常損益の前/後純利益がゼロでない限りと仮定します。
二、今回発行された即期収益のリスクヒント
今回の発行が完了すると、会社の総株式と純資産が大幅に増加し、会社全体の資本力が向上し、資金募集投資プロジェクトの実施と利益の発生には一定の過程と時間が必要であるため、短期間に会社の純利益が株式と純資産と同期して成長できない可能性があり、会社の発行が完了した後、1株当たりの収益が薄くなり、純資産収益率が低下するリスクを招く。
同時に、会社は今回の発行の薄い即時リターンが会社の主要財務指標に与える具体的な影響を測定する時、2022年に親会社の株主に帰属する純利益の仮説分析は会社の利益予測ではなく、即時リターンが薄くなるリスクに対応するために制定した補充リターンの具体措置も会社の未来の利益を保証することに等しくなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。特に投資家に注意を喚起する。
三、今回の発行の必要性と合理性
今回の募集資金の使用の必要性と合理性の分析については、公告「 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 2021年度非公開発行A株株株予案」を参照してください。
四、今回の募集資金は会社の既存業務との関係、及び人員、技術、市場などの面での備蓄状況に投入する。
（Ⅰ）今回募集した資金投資項目と会社の既存業務との関係
今回発行された募集資金の総額は256745万元を超えず、第3世代パワー半導体(炭化ケイ素)産業園プロジェクト、大サイズ炭化ケイ素基板研究開発センタープロジェクト、流動資金の補充に使用される予定だ。今回の資金募集投資プロジェクトは会社の既存業務産業チェーンの延長であり、国家関連産業政策及び会社全体の発展戦略に合致し、会社が市場チャンスを把握し、業務規模を拡大し、産業チェーンを完備し、会社の核心競争力と持続可能な発展能力をさらに強化し、良好な市場発展の見通しと経済効果を有する。今回の発行が完了した後、会社の総資産と純資産の規模はいずれも相応に増加し、資金実力はさらに向上し、後続の発展に有力な保障を提供した。
(II)会社が資金募集投資プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況現在、会社は人員、技術、市場などの面ですでに資金募集投資プロジェクトを実施する各条件を備えており、資金募集投資プロジェクトの実施に重大な障害はないと予想されている。具体的には以下の通りです。
1、人員方面
会社は創立以来、ずっと“科学技術が第一生産力です”の指導思想を堅持して、自分のチームの建設を重視します。会社は浙江省級研究院、博士後科学研究ステーション、省級技術センターなどのプラットフォームを持って、優秀な研究開発チームを持って、何度も国家、省部級科学技術計画プロジェクトを引き受けて、何度も各級科学技術賞を獲得して、参加制は国家/業界標準の48項目を改正して、累計は中国のリードする科学技術成果の20項目近くを持って、技術人材の競争力と人材の備蓄を保証しました。
2、技術面
会社はサファイアの業務を配置する間に大量のサファイアの長結晶炉を生産する経験を蓄積して、サファイアの結晶と炭化ケイ素の結晶の成長の間の類似性のため、会社は炭化ケイ素の結晶の成長の長結晶炉の上で同様に比較的に強い実力を持っています。
