証券コード：301237証券略称：和順科技公告番号：2022005
杭州和順科技株式会社
募集資金置換による事前投入募集項目について
及び発行費用を支払った自己資金の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
杭州和順科技株式会社(以下「会社」または「和順科技」と略称する)は2022年3月31日に第3回取締役会第5回会議、第3回監事会第3回会議を開き、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した資金と発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議・採択した。同意会社は募集資金で事前に募集プロジェクトに投入した自己資金851284万元及び事前に自己資金で支払った今回の発行費用(付加価値税を含まない)339.62万元を置換し、これらの事項は募集資金が入金されてから6ヶ月以内に置換する規定に合致する。以下に関連状況を公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が発行した「杭州和順科技株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可〔2022253号)に基づき、深セン証券取引所の同意を得て、杭州和順科技株式会社は初めて人民元普通株(A株)2000万株を公開発行し、1株当たり1元1株当たりの発行価格は人民元56.69元/株で、募集資金の総額は人民元11338000000元で、各発行費用を差し引いた人民元1157256590元で、実際の募集資金の純額は人民元101807493410元である。
上記の募集資金はすべて入金され、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は当社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、「検査報告」(天健検査字[200292号)を発行した。会社はすでに募集資金の特別口座を開設し、募集資金に対して特別口座の記憶を実行し、口座開設銀行、推薦機構と「募集資金の三者監督管理協議」を締結した。
二、資金募集投資項目の基本状況
会社の「募集説明書」によると、会社は初めて株式募集資金を公開発行し、発行費用を差し引いた後、以下の項目に投資する。
単位：人民元万元
プロジェクト名投資規模募集資金投資金額
1双方向延伸ポリエステルフィルム生産基地建設43623374362337プロジェクト
2研究開発センター建設プロジェクト785539785539
3補充流動資金項目100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000
合計61478766147876
三、自己資金を調達して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払う場合
募集資金投資プロジェクトの建設を順調に推進するため、会社はすでに自己資金を使ってプロジェクト計画の範囲内で事前に投入し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は2022年3月21日までに自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した事項を審査した。「杭州和順科学技術株式会社が自己資金で募集プロジェクトに事前に投入したことに関する鑑証報告」(天健審〔2022835号)を発行した。
同社は今回、2022年3月21日までに自己資金を使用して事前に募集資金投資プロジェクトに投入した合計851284万元と、自己資金を使用して支払った合計(付加価値税を含まない)339.62万元の発行費用を募集資金に置き換える予定だ。具体的な状況は以下の通りです。
1、募集投資項目の自己資金による事前投入状況
単位：万元
プロジェクト名称総投資額自己資金調達実際投入予定置換金額
双方向延伸ポリエステルフィルム生産基地建設4362337706358706358設置項目
研究開発センター建設プロジェクト785539144926144926
補充流動資金項目100000
合計6147876851284851284
2、発行費用を自己資金で支払う場合
会社が自己資金を使用して支払った付加価値税を含まない発行費用は人民元339.62万元で、会社は募集資金339.62万元を使用して前期に自己資金を使用して支払った付加価値税を含まない発行費用を置き換える予定である。四、募集資金置換先期投入の実施
会社の「株募集説明書」によると、会社はすでに募集資金を使って前期の投入を置換する手配をした。すなわち、「経営ニーズや市場競争などの要因により上記募集資金が投入された項目の全部または一部が今回の発行募集資金が到着する前に事前に投入しなければならない場合、会社は自己資金調達の事前に投入する予定であり、今回の発行募集資金が到着した後、会社は募集資金を事前に自己資金調達資金投入に置き換えることを選択することができる」という。今回の置換案は「株募集説明書」の手配と一致する。
会社は今回、前期の投入資金を自分で資金を調達する予定で、資金の置換を募集する時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えていない。今回の募集資金置換行為は「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定及び発行申請書類の関連手配に合致する。募集資金投資計画の正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の用途を変えることもない。
五、審議手続及び関連意見
1、取締役会の審議状況
会社の第3回取締役会第5回会議の監査は「募集資金を使用して事前に募集したプロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を可決し、会社が募集資金851284万元を使用して事前に募集したプロジェクトの自己資金を置換し、募集資金(付加価値税を含まない)339.62万元を使用して発行費用を支払った自己資金を置換することに同意した。
2、監事会審議状況
会社の第3回監事会第3回会議は「募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、監事会は会社が募集資金851284万元を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換し、募集資金(付加価値税を含まない)339.62万元を用いて発行費用を支払った自己資金を置換することに同意した。
3、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社が今回前期に投入した資金を自分で資金を調達する予定で、資金の置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えていないと考えている。今回の募集資金の置換は募集プロジェクトの実施計画に抵触するものではなく、募集資金の用途を変更するものではなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうものは存在しない。「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場公司規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定及び発行申請書類の関連手配に合致する。私たちは上記の事項に同意します。
4、会計事務所の鑑識意見
天健会計事務所(特殊普通パートナー)が発行した「杭州和順科技株式会社が自ら資金を調達して事前に募集プロジェクトに投入した鑑証報告」(天健審[2 Shenzhen Tvt Digital Technology Co.Ltd(002835) 号)によると、天健会計事務所(特殊普通パートナー)は、和順科学技術会社の管理層が作成した「杭州和順科学技術株式会社は募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する特別説明」は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に合致している。すべての重大な面で、会社が自分で資金を調達して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払う実際の状況を如実に反映している。5、推薦機構が意見を査察する
和順科学技術の今回の募集資金は事前に投入し、支払った発行費用を置換する自己資金調達事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を経て、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社が自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入し、発行費用を支払った状況に対して特別審査を行い、鑑証報告書を発行し、独立取締役も明確な同意意見を発表した。必要な手続きを履行し、関連する法律法規及び取引所規則の規定に合致し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規の関連規定に合致した。推薦機構は和順科学技術が今回募集した資金を事前に投入した自己資金と支払った発行費用に置き換える事項に異議がない。
六、書類の検査準備
1、杭州和順科技株式会社第三回取締役会第五回会議決議
2、杭州和順科技株式会社第三回監事会第三回会議決議
3、独立取締役『杭州和順科技株式会社第三回取締役会第五回会議に関する独立意見』
4、天健会計士事務所（特殊普通パートナー）「杭州和順科技株式会社が自己資金で事前に募集投資プロジェクトに投入したことに関する鑑証報告」（天健審〔2022835号）
5 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 《杭州和順科技株式会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する査察意見》
ここに公告する。
杭州和順科技株式会社取締役会2022年4月1日
