Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
杭州和順科技株式会社について
募集資金を用いて事前に募集項目に投入し、発行費用を支払った場合
自己資金調達の査察意見
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」または「推薦機構」と略称する)杭州和順科技株式会社(以下「和順科技」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン(2020年改訂)」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、和順科学技術が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項について検査を行い、検査状況と検査意見は以下の通りである:一、今回の募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2022年1月28日に発行した「杭州和順科技株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可[2 Wisesoft Co.Ltd(002253) 号)によると、同社が人民元普通株(A株)株式2000万株を初公開発行し、1株当たり1元、1株当たり発行価格は人民元56.69元、募集資金総額は人民元11338000万元であることに同意した。発行費用(付加価値税を含まない)人民元1157251万元を差し引いて、会社の実際の募集資金の純額は人民元10180749万元である。
会社の募集資金は2022年3月18日に入金され、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、2022年3月19日に天健検査〔202292号「検査報告」を発行した。
会社はすでに募集資金に対して専戸記憶を行い、推薦機構、募集資金を保管している商業銀行と「募集資金三者監督管理協議」に署名し、三者監督管理協議の規定に厳格に従って募集資金を使用する。
二、資金募集投資項目の状況
「杭州和順科技株式有限公司が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」によると、会社の初公開発行株式募集資金投資プロジェクト及び募集資金使用計画は以下の通りである:単位:万元
プロジェクト名投資規模使用予定募集資金金額
1双方向延伸ポリエステルフィルム生産基地建設プロジェクト43623374362337
2研究開発センター建設プロジェクト785539785539
3補充流動資金項目100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000
合計61478766147876
今回の募集資金が到着する前に、会社は実際の必要に応じて、自分で資金を調達して上述のプロジェクトの実施を支持します。現在、今回の発行募集資金はすでに到着しており、会社は募集資金で前期に投入した自己資金を置き換える予定だ。会社は募集資金の用途を変更する行為は存在せず、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響を与える事項は存在しない。三、自己資金の事前投入募集資金項目及び発行費用の支払い状況
（Ⅰ）募集投資項目の自己資金投入状況
2022年3月31日現在、会社が自己資金で募集資金投資プロジェクトに事前に投入した実際の投資金額は851284万元であり、募集資金で事前に投入した募集資金プロジェクトの金額851284万元を置き換える予定であり、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
番号項目名称総投資額自己資金調達実績が総投資額に占める今回の置換予定投資金額の割合（%）金額
1双方向延伸ポリエステルフィルム生4362337706358 16.19706358生産基地建設プロジェクト
2研究開発センター建設プロジェクト785539144926 18.45144926
3補充流動資金プロジェクト10000000—
合計6147876851284 8.36851284
（Ⅱ）発行費用の事前投入状況
2022年3月31日現在、会社の発行費用総額(付加価値税を含まない)は1157251万元で、そのうち募集資金はすでに推薦引受費用976300万元(税を含む)を控除し、会社が自己資金で発行費用を支払う金額は339.62万元(税を含まない)である。
(III)会計士の鑑証状況及び今回の置換予定金額
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「杭州和順科技株式会社が自己資金で募集資金投資プロジェクトに予め投入した鑑証報告」によると、会社が自己資金で募集資金プロジェクトに予め投入した金額は851284万元で、自己資金で発行費用を支払う金額は339.62万元(税を含まない)である。
今回は募集資金を募集資金と交換し、事前に募集資金プロジェクトに投入した金額851284万元と発行費用339.62万元を支払った自己資金を調達する予定だ。四、手順の履行状況
同社は2022年3月31日に第3回取締役会第5回会議、第3回監事会第3回会議を開き、「募集資金を用いて事前に募集項目に投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議・採択し、同社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。（Ⅰ）取締役会審議状況
同社は2022年3月31日に開催された第3回取締役会第5回会議で「募集資金を用いて事前投入プロジェクト及びすでに発行費用を支払った自己調達資金を置換することに関する議案」を審議し、事前投入プロジェクトの自己調達資金を851284万元で置換し、募集資金339.62万元を用いて発行費用を支払った自己調達資金を置換することに同意した。
（Ⅱ）監事会審議状況
同社は2022年3月31日に開催された第3回監事会第3回会議で「募集資金を用いて事前に投入された募集項目及びすでに発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議・採択し、監事会は募集資金851284万元を用いて事前に投入された募集項目の自己資金を置換し、募集資金339.62万元を用いて発行費用を支払った自己資金を置換することに同意した。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、会社が今回の前期投入資金を自己資金として置換する予定であり、募集資金の置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えていないと考えている。今回の募集資金の置換は募集プロジェクトの実施計画に抵触するものではなく、募集資金の用途を変更するものではなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうものは存在しない。「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定及び申請書類の発行に関する手配に合致する。五、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
和順科学技術の今回の募集資金は事前に投入し、支払った発行費用を置換する自己資金調達事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を経て、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社が自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入し、発行費用を支払った状況に対して特別審査を行い、鑑証報告書を発行し、独立取締役も明確な同意意見を発表した。必要な手続きを履行し、関連する法律法規及び取引所規則の規定に合致し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規の関連規定に合致した。推薦機構は和順科学技術が今回募集した資金を事前に投入した自己資金と支払った発行費用に置き換える事項に異議がない。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、杭州和順科技株式会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する査察意見)の署名ページである。
推薦代表者：
鐘朗毛豪列
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 年月日
