証券コード： Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 証券略称： Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 公告番号：2022017 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
持株子会社の越秀賃貸の売掛金展開について
資産支援証券業務の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) (以下「会社」と略称する)は2022年4月1日に第9回取締役会第34回会議を開き、「持株子会社の越秀賃貸について売掛金資産支援証券業務を展開する議案」を審議・採択し、現金資産の流動性を高め、債務構造を最適化するため、会社持株子会社広州越秀融資賃貸有限会社(以下「越秀賃貸」と略称する)が原始権益者として売掛金資産支援証券業務を展開することに同意し、「資産支援特別計画」の設立を通じて、資産支援証券を発行して融資を行い、融資総額は60億元を超えない(特別計画設立時の規模を基準とする)融資期間は5年を超えない(実際に設立された特定項目計画を基準とする)。一、越秀賃貸が発行資産支援証券の条件に合致することについての説明
「中華人民共和国証券投資基金法」「融資賃貸債権資産証券化業務職務遂行調査細則」「深セン証券取引所融資賃貸債権資産支持証券看板条件確認ガイドライン」などの法律法規及び関連規範性文書の規定に基づき、会社の取締役会は資産支持証券の発行主体資格と条件を真剣に対照し、越秀賃貸の実際の経営状況及び関連事項を自己調査し、越秀賃貸は資産支援証券の発行規定に合致し、資産支援証券の発行条件と資格を備えていると考えた。また、越秀賃貸は信用喪失責任の主体ではないことが明らかになった。
二、発行方案
越秀賃貸今回の特別計画の発行案は以下の通りである。
(I)原始権益者/資産サービス機構:越秀賃貸。
(II)差額支払い承諾者:越秀賃貸。
(III)製品管理者:証券会社。
(IV)基礎資産:売掛金債権及びその付属担保権益。
(V)融資規模:今回の特別計画の総額は人民元60億元を超えず、登録後、資産状況と市場相場に基づいて単筆発行規模を決定する。
(VI)融資期限:5年を超えない(5年を含む)。
(VII)発行金利:優先資産支援証券の予想収益率は市場引合状況によって異なり、二次資産支援証券は予想収益率を設定しない。
(VIII)募集資金の用途:借金の返済と運営資金の補充に使用する予定である。(Ⅸ)発行対象:証券市場の合格投資家。
(X)看板取引場所:深セン証券取引所。
三、授権事項
今回の発行作業を効率的かつ秩序正しく完成するために、取締役会は越秀賃貸に今回の特別計画に関連する事項を授権することに同意し、以下を含むが、限らない。
(I)資産支援証券業務の具体的なタイプを決定し、特定項目計画の設立、申告、発行、看板譲渡などの関連事項を処理する。契約(具体的な名称は実際に署名することを基準とし、以下「取引書類」と総称する)及び適用法律法規に基づいて関連する情報開示など今回の特別計画に関連する各具体的な事項;
(II)販売機構、弁護士事務所、格付け機構などの仲介機構を招聘し、特別計画の設立、申告、発行などの関連事項を処理することを決定した。
(III)特定項目計画の管理者を招聘し、関連特定項目計画の管理と販売協定に署名することを決定する。
(IV)特定項目計画の発行が完了した後、特定項目計画の看板譲渡を行う。
(V)特定項目計画に関する取引書類に署名する。
(VI)越秀賃貸を特定項目計画項目下の原始権益者として決定し、保有する基礎資産項目下のすべての未返済元金、賃貸料請求権及びその他の権利及びその付属保証権益を管理人に譲渡して設立した特定項目計画を人民元60億元を超えない規定と5年を超えない期限内に特定項目計画を展開する。
(VII)監督管理政策や市場条件が変化した場合、関連法律、法規及び会社の「定款」の規定に関連して取締役会が再議決しなければならない事項を除き、監督管理部門の意見或いは市場条件の変化状況に基づいて特定項目計画の具体的な方案などの関連事項に対して相応の調整を行う。
(VIII)特定項目計画に関するその他の事項を処理する。
上記授権は、今回の取締役会の審議が可決された日から上記授権事項の処理が完了した日までである。
四、発行目的及び会社への影響
越秀賃貸は売掛金を利用して資産証券化を行い、売掛金を流動性の高い現金資産に転換し、資産在庫を活性化する目的を達成することができる。同時に、資産証券化は株式融資、債券融資以外の融資形式として、越秀賃貸の債務構造を最適化することができる。
五、リスク提示
資産証券化発行時の市場金利はマクロ経済環境の変化に伴って変動するため、市場金利の変動が大きく融資コストに影響し、さらに発行窓口の選択に影響する場合がある。特定項目計画における優先度、二次資産支援証券の規模、期限、製品構造などのプロジェクト関連要素は監督管理機構の要求または市場需要によって調整される可能性があり、本特定項目計画はマクロ環境、市場条件、監督管理要求によって設立を終了するリスクがある。
越秀賃貸は今回資産支援証券を発行し、すでに会社の第9期取締役会第34回会議の審議を通過した。越秀賃貸の今回の発行特別計画は深セン証券取引所の看板条件を取得し、異議のない手紙を提出してから実施することができる。本特別計画の設立には一定の不確実性がある。会社は関連法律法規及び規範性文書の規定に従って情報開示義務を履行し、広範な投資家に投資リスクに注意してもらう。
六、書類の検査準備
(I)第9回取締役会第34回会議決議。
ここに公告する。
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 取締役会
2022年4月1日
