China International Capital Corporation Limited(601995)
諾誠健華医薬有限会社について
（InnoCare Pharma Limited）
人民元普通株(A株)株を初めて公開発行し、科創板に上場した上場推薦書
推薦機関
(北京市朝陽区建国門外通り1号国貿大厦2基27階及び28階)二〇二二年四月
宣言
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「本推薦機構」、「推薦人」または「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」と略称する)およびその推薦代表者はすでに「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)に基づき、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの法律法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)と上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)の関連規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則と業界自律規範に厳格に従って上場推薦書を発行し、発行された文書の真実、正確、完全です。
特に説明がなければ、本上場推薦書に関する用語は「諾誠健華医薬有限公司(InnoCarePharma Limited)が人民元普通株(A株)株を初めて公開発行し、科創板上場募集説明書(上会稿)」と同じ意味を有する。
目次
宣言…1
一、発行者概況……3
二、上場株の発行申請状況……41
三、今回の証券発行上場の推薦代表者、協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバーの状況……42
四、推薦機関がその公正な推薦職責の履行に影響を与える可能性のある状況があるかどうかの説明……43
五、推薦機構の承諾事項……43
六、発行者は今回の証券発行の上場について履行する意思決定プログラム……44
七、推薦機構は発行者が科創板の位置決め要求に合致することについての審査意見……47
八、推薦機構は発行者が科創板の上場条件に合致するかどうかの説明……49
九、推薦機関が発行者に対して仕事の手配を継続的に監督する……50
十、推薦機関と関連推薦代表者の連絡先、電話とその他の通信方式……51
十一、推薦機関が説明すべきその他の事項と判断した場合……51
十二、推薦機関の今回の株式上場に対する推薦結論……52一、発行者概況(I)発行者基本資料
(I)発行者の基本状況
英語名称InnoCare Pharma Limited中国語名称諾誠健華医薬有限会社
法定株式総額50000ドル設立日2015年11月3日
Jisong Cui(崔霁松)、Renbin Zhao法定株式総数2500000000株会社取締役(趙仁浜)、施一公、付山、金明、謝ガジュマル剛、Zemin Jason Zhang(張沢民)、胡蘭、陳凱先
1499673235株(Ogier Global(Cayman)Limitedまで、89発行済み株式総数2021年12月31日)登録住所Nexus Way、Camana Bay、Grand
Cayman, KY1-9009, Cayman Islands
持株株主無中国主要営業場所北京市昌平区 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 生命科学園生命園路8号院8号楼
実際の支配者は他の取引場所にいない(申
看板または上場状況09969(香港聯交所)
業界分類は中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業業界分類ガイドライン(2012年改訂)」の業界目録と分類原則に従い、会社の所属業界は「医薬製造業(C 27)」である。
(Ⅱ)今回発行された関係仲介機関
推薦人（主代理店） China International Capital Corporation Limited(601995)
発行人弁護士上海市方達弁護士事務所監査機構安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)
推薦人(主引受商)北京市嘉源弁護士事務所推薦人(主引受天健会計士事務所(特殊普通合弁護士商)会計士グループ)
(II)主な財務データ及び指標
報告期間内に、発行者合併財務諸表の主要財務データ（安永監査を経た）及び財務指標は以下の通りである。
プロジェクト2021年度/2020年度/2019年度/
2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
資産総額（万元）741496994541056626420418
親会社に帰属する所有者権益560455953104133 Sinoseal Holding Co.Ltd(300470) 94(万元)
貸借対照率(連結)(%)23.68 30.40 211.57
営業収入（万元）10430328 136.36 124.70
純利益（万元）-66679039186542150513
親会社の所有者に帰属する純-645460-39.139.512113878利益(万元)非経常損益を差し引いた後に帰属する
親会社所有者の純利益-53660227477322339197(万元)
プロジェクト2021年度/2020年度/2019年度/
2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
基本1株当たり利益(元)-0.05-0.40-9.32
希釈1株当たり利益(元)-0.05-0.40-9.32
加重平均純資産収益率-1.24-23.35 109.47(%)
経営活動発生/(使用)の16705832976185204647キャッシュフロー純額(万元)
現金配当(万元)—
研究開発投入が営業収入に占める割合70.253104861877872(%)(III)主な業務経営状況
諾誠健華は卓越した自主研究開発能力を核心とする革新的な生物医薬企業であり、全面的な研究開発と商業化能力を持ち、腫瘍と自身の免疫性疾病などに専念し、臨床需要を満たしていない分野が存在し、世界市場内で突破的な潜在力を持つ同類の最良または同類の創始薬を開発している。
会社は国際革新の視野と深い業界の洞察を兼ね備えた創始チームと管理チームを持っています。会社の創始チームはすでに長年にわたって協力して、互いに専門的に互いに補完してそして協力して暗黙の了解を得て、共に会社の効率的で急速な発展を推進します。会社の共同創始者はJisong Cui(崔霁松)博士と施一公博士で、Jisong Cui(崔霁松)博士は保諾科学技術(北京)有限会社の社長とアメリカメルク(Merck&Co.)の初期開発チームの責任者を務めたことがある。施一公博士は有名な構造生物学者で、現在は中国科学院院士、アメリカ芸術と科学院外国籍院士、アメリカ国家科学院外国籍院士、欧州分子生物学組織(EMBO)の外国人メンバー、西湖大学創始校長、清華大学生命科学学院教授など。会社の主な管理チームのメンバーは輝瑞(Pfizer Inc.)、グランススク(GlaxoSmithKline plc)、百時美施貴宝(Bristol-Myers SquibbCompany)、強生会社(Johnson&Johnson)などの大手多国籍薬企業のベテラン経験を持ち、革新薬の研究開発、生産、商業化などの各段階で会社に遠見卓識を注入している。
豊富な研究開発、生産と商業化の経験を持つ管理チームの指導の下で、会社はすでに一体化した生物医薬プラットフォームを構築し、研究開発の品質と研究開発速度の需要を兼ね備え、革新性とリスクの高度なバランスを確立し、多くの市場の見通しの高い人気ターゲットをカバーする製品パイプラインを構築し、全世界の腫瘍と自身の免疫性疾病患者のために革新的な治療法を開発し、提供する生物医薬指導者に成長を加速している。本上場推薦書の署名日までに、会社の主な製品の一つであるオブチニ(エノケイ®）2020年12月に国家薬監局の条件付き承認を得て発売され、9つの製品はI/III/III期臨床試験段階にあり、6つの製品は臨床前段階にある。会社は中米両地を主とする世界市場で、製品の臨床試験と登録申告を迅速に推進し、製品パイプラインの候補薬が一日も早く世界の患者に幸福をもたらすことを実現している。
会社の製品配置は広い市場空間を持つ腫瘍と自身の免疫性疾病分野に焦点を当て、協同効果のある革新的な治療法の構築に重点を置いている。弗若斯特沙利文の分析によると、2020年の世界腫瘍薬物市場の規模は1503億ドルに達し、2030年には4825億ドルに増加する見込みだ。2020年の世界の自己免疫性疾患薬物市場規模は1206億ドルに達し、2030年には1752億ドルに増加する見込みだ。血液腫については、オプチニブ(BTK阻害剤)、ICP-490(CRBN E 3結合酵素調節剤)、Tafasitamab(CD 19を標的とするモノクローナル抗体)など、高度な差別化競争優位性と相乗効果を備えた血液腫治療製品を有している。
