China International Capital Corporation Limited(601995)
諾誠健華医薬有限会社について
（InnoCare Pharma Limited）
人民元普通株(A株)株を初めて公開発行し、科創板に上場した発行推薦書
推薦機関
(北京市朝陽区建国門外通り1号国貿大厦2基27階及び28階)二〇二二年四月
China International Capital Corporation Limited(601995)
ノソン健華医薬有限会社(InnoCare Pharma Limited)について
人民元普通株(A株)の株式を初めて公開発行し、科創板に上場した。
の発行推薦書
中国証券監督管理委員会、上海証券取引所：
諾誠健華医薬有限会社(InnoCare Pharma Limited)(以下「諾誠健華」、「発行者」または「会社」と略称する)は人民元普通株(A株)の初公開発行を申請し、科創板に上場する予定である(以下「今回の証券発行」または「今回の発行」と略称する)。また、A株を初めて公開発行し、科創板に上場する推薦人(以下、「推薦機構」または「本推薦機構」と略称する)として China International Capital Corporation Limited(601995) (以下、「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」)を招聘した。
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』(以下「注冊管理弁法(試行)」と略称する)、『証券発行上場推薦業務管理弁法』、「イノベーション企業国内での株式発行又は預託証憑試験の展開に関する若干の意見」(以下「若干の意見」と略称する)、「上海証券取引所科創板株式上場規則」(以下「科創板上場規則」と略称する)、「イノベーション試行紅策企業の国内上場に関する公告」(以下「関連手配」と略称する)などの法律法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)、上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)の関連規定について、 China International Capital Corporation Limited(601995) とその推薦代表者は誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則に厳格に従う。業界の執業規範と道徳準則は本発行推薦書を発行し、本発行推薦書の真実性、正確性、完全性を保証する。
(本発行推薦書に特別な説明がない場合、関連用語は「諾誠健華医薬有限公司(InnoCare Pharma Limited)が人民元普通株(A株)株を初めて公開発行し、科創板上場募集説明書(上会稿)」と同様の意味を有する)
目次
一、今回の証券発行の基本状況……4
(I)推薦機関名……4
(II)今回の推薦を具体的に担当する推薦代表者……4
(III)プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー……4
(IV)発行者基本状況・・・4
(V)本推薦機構と発行者との関連関係…5
(VI)本推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……6二、推薦機構の承諾事項……7三、第三者機関の有償招聘や個人などの関連行為の査察について……8
(I)本推薦機関が第三者を有償で招聘するなどの関連行為の査察……8
(II)発行者が第三者を有償で招聘するなどの関連行為の査察……10
(III)推薦機関の結論的な意見……10四、本推薦機構の今回の証券発行に対する推薦意見……11
(I)本推薦機構の今回の証券発行に対する推薦結論……11
(II)発行者が科創板の位置づけに合っているかどうかの検査……11
(III)発行者が今回の証券発行について履行する意思決定プログラム……13
(IV)今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する……13
(V)今回の証券発行は「登録管理方法(試行)」に規定された発行条件に合致する……15
(VI)今回の証券発行は『若干の意見』『関連手配』に規定された発行条件に合致する……17
(VII)発行者及びその取締役等の責任主体に対する承諾及び拘束措置事項の査察意見……19(VIII)発行者の「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項
の指導意見」に関する事項の査察意見……19
(Ⅸ)発行者私募投資基金の株主登録届出状況に関する査察意見……22(X)発行者財務報告監査締切日後の主要財務情報及び経営状況の査察状況及び結
について22
(十一)発行者に存在する主なリスク……23
(十二)発行者の発展の見通しに対する簡単な評価……49 China International Capital Corporation Limited(601995) ノ誠健華医薬有限公司(InnoCare Pharma Limited)が人民元普通株(A株)の株式を初めて公開発行し、科創板に上場し、国内投資家の権益に対する保護は全体的に国内法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会が求める結論的な意見を下回らない。54一、発行者会社のガバナンスアーキテクチャの主な違い……54
(I)株主総会の運営……54
(II)独立非執行役員制度……58
(III)取締役会専門委員会……59
(IV)監事会……60
(V)会社の秘書……61
(VI)取締役会秘書……61二、核心株主の権利面の主な違い……62
(I)投資家が資産収益を得る権利……62
(II)投資家が重大な意思決定に参加する権利……62
(III)投資家が余剰財産の分配を受ける権利……63三、会社が資金調達企業の投資家の保護要求を満たすために取ったその他の主要な措置……63
(I)会社及び関係者がA株の株主権益を保障するために発行した承諾……63
(II)会社は人民元普通株株主の議決権行使に便利な手配を提供する……64
(III)会社はすでに情報開示の国内代表を設置した……64四、結論意見……64一、今回の証券発行の基本状況（I）推薦機構名称
China International Capital Corporation Limited(601995) (II)今回の推薦を具体的に担当する推薦代表者
沈俊:2018年に推薦代表者の資格を取得し、 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 科創板IPOプロジェクト、 Keboda Technology Co.Ltd(603786) A株IPOプロジェクトの推薦代表者を務めたことがあり、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
徐然:2020年に推薦代表者の資格を取得し、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。(III)プロジェクトコーディネーター及びその他のプロジェクトグループメンバー
プロジェクト協力者：李夢月
プロジェクトグループのその他のメンバー:郭ガジュマル、胡迪、周翔、李甲森、王晨妍、忻宇陽、鄭鎏、楊暁辰、劉氷氷、李響(IV)発行者の基本状況
発行者中国語名称諾誠健華医薬有限会社
発行元英語名InnoCare Pharma Limited
法定株式総額50000ドル
法定株式総数2500000000株
発行済み株式総数1499673235株(2021年12月31日現在)
会社の取締役Jisong Cui(崔霁松)、Renbin Zhao(趙仁浜)、施一公、付山、金明、謝ガジュマル剛、Zemin Jason Zhang(張沢民)、胡蘭、陳凱先
設立日2015年11月3日
登録アドレスOgier Global(Cayman)Limited,89 Nexus Way,Camana Bay,
Grand Cayman, KY1-9009, Cayman Islands
主な業務革新薬の研究開発、生産及び商業化
中国の主な営業場所北京市昌平区 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 生命科学院生命園路8号院8号楼
郵便番号102206
連絡先（86-01066609999
ファックス番号(86-01060702992
インターネットサイトwww.innocarepharma.com.
会社メール[email protected].
情報開示責任部門国内証券事務部
投資家関係責任部門投資家関係部
情報開示国内代表及び投資家関係負袁蓓、童少靖責部門連絡先
連絡先（86-01066609999
今回の証券発行タイプは初めて人民元普通株(A株)株を公開発行し、科創板に上場した。
(V)本推薦機構と発行者との関連関係
検査を経て、2021年12月31日まで:
1、本推薦機構自身及び傘下子会社が発行者又はその重要な関連者の株式を保有していない場合。推薦機構は上交所の関連規定に従って今回の発行戦略の販売に参加し、その後、要求に応じて今回の発行戦略の販売に参加する具体的な方案をさらに明確にし、規定に従って上交所に関連書類を提出する。
2、発行者又はその重要な関連者が本推薦機構及び本推薦機構の子会社の株式を保有していない場合。
3、本推薦機構の推薦代表者及びその配偶者は発行者の権益を有し、発行者に在職する場合がない。
4 China International Capital Corporation Limited(601995) 持株株主は中央為替投資有限責任会社（以下「中央為替」または「上級株主単位」という）であり、2021年12月31日現在、中央為替は直接 China International Capital Corporation Limited(601995) の約40.11%の株式を保有し、その全額子会社である中国建銀投資有限責任会社、建投投資有限責任会社、中国投資コンサルティング有限責任会社は間接的に China International Capital Corporation Limited(601995) の約0.057%の株式を保有している。中央為替は中国投資有限責任会社の完全子会社であり、中央為替は国務院の授権に基づき、国有重点金融企業に対して株式投資を行い、出資額を限度として国を代表して法に基づいて国有重点金融企業に対して出資者の権利を行使し、出資者の義務を履行し、国有金融資産の価値保証付加価値を実現する。中央為替は他の商業的な経営活動を展開せず、持ち株する国有重点金融企業の日常経営活動に関与しない。発行者が提供した資料及び公開情報資料によると、 China International Capital Corporation Limited(601995) の上級株主単位と発行者の重要な関連者との間には、相互に担保や融資を提供する場合は存在しない。
5、本推薦機構と発行者との間には他の関連関係は存在しない。
本推薦機構は関連法律法規と会社定款に基づいて、独立して公正に推薦職責を履行する。
(VI)本推薦機構の内部審査手順とカーネル意見
1、内部監査手順
「証券発行上場推薦業務管理弁法」及び China International Capital Corporation Limited(601995) 品質管理とカーネル制度に基づき、本推薦機構はプロジェクト審査後すぐにプロジェクト実行と品質制御委員会によって対応する品質制御グループを設立し、品質制御グループはプロジェクトリスクに対してプロセス管理と制御を実施する。内核部は内核工作グループを設立し、内核委員会と共同で内核工作を実施し、会社レベルの審査の形式を通じてプロジェクトに対して輸出管理と端末リスクコントロールを行い、会社名義で対外に提出、報告、発行または開示材料と書類の最終審査・認可決定職責を履行する。
本推薦
