Haitong Securities Company Limited(600837)
上海奥浦迈生物科技股份有限公司が初めて株式を公開発行し、科創板に上場したことについて
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
（上海市広東路689号）
二〇二年四月
宣言
本推薦機構及び推薦代表者は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」という)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」という)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」(以下「推薦管理弁法」という)、「科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(以下「登録管理弁法」という)に基づき、「上海証券取引所科創板株式上場規則」(以下「上場規則」)などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」という)、上海証券取引所の規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、発行された書類の真実性を保証する。正確性と完全性。
目次
宣言…1ディレクトリ…2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、今回の証券発行推薦機構の名称……3
二、推薦機構が推薦代表者を指定し、推薦業務の執業状況……3
三、推薦機構が指定したプロジェクト協力者及びその他のプロジェクト人員……3
四、今回の推薦の発行者状況……3
五、今回の証券発行タイプは……4
六、今回の証券発行案……4
七、推薦機構が公正な推薦職責の履行に影響を与える可能性がある状況があるかどうかの説明……5
八、推薦機構は今回の証券発行上場の内部審査手続きと内核意見に対して……5第二節推薦機構の承諾事項……8第三節今回の証券発行に対する推薦意見……9
一、今回の証券発行履行の意思決定手続き……9
二、発行者が科創板の位置づけに合致する説明……9
三、今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する……11
四、今回の証券発行は「登録管理方法」に規定された発行条件に合致する……12
五、発行者私募投資基金の届出の審査状況……15
六、発行者監査締め切り日後の経営状況の査察結論……16
七、発行者に存在する主なリスク……16
八、発行者市場の見通し分析……24
九、第三者機関の有償招聘や個人などの関連行為の査察について……26
十、推薦機関が今回の証券発行上場に対する推薦結論……26
第1節今回の証券発行の基本状況
一、今回の証券発行推薦機構の名称
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「本推薦機構」と略す)
二、推薦機構が推薦代表者を指定し、推薦業務の執業状況
本推薦機構は靳宇辰、王氷を上海奥浦迈生物科技株式会社の初公開株式発行と科創板上場(以下「今回発行」と略称する)の推薦代表者に指定した。
靳宇辰:本プロジェクトの推薦代表者、 Haitong Securities Company Limited(600837) 買収合併融資部業務総監。2013年から投資銀行の仕事を始め、2018年に Haitong Securities Company Limited(600837) に加入した。 Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) IPOプロジェクト、同成株式新三板看板及び指向増発プロジェクト、星普医科、供給販売大集、西部資源、金田実業重大資産再編プロジェクト、 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) 非公開発行株式プロジェクトを主導的に完成した。
王氷:本プロジェクトの推薦代表者、 Haitong Securities Company Limited(600837) 買収合併融資部業務総監、2017年に Haitong Securities Company Limited(600837) に加入します。海航ホールディングスの重大資産再編プロジェクト、万隆製薬IPOプロジェクト、新ハス花IPOプロジェクト、 Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) 転換可能債権プロジェクトを主導し、参加した。
三、推薦機構が指定したプロジェクト協力者及びその他のプロジェクト人員
(I)プロジェクト協力者及びその推薦業務の執業状況
本推薦機構は江山曦を今回発行したプロジェクト協力者に指定した。
江山曦:本プロジェクトの協力者で、現在 Haitong Securities Company Limited(600837) 買収合併融資部のマネージャーで、普瑞眼科IPOプロジェクトに参加したことがある。
(II)プロジェクトグループのその他のメンバー
今回の発行プロジェクトグループのその他のメンバー:胡駿、方偉州、邢天凌、李沁杭
四、今回の推薦の発行者状況
会社名上海奥浦迈生物科技股份有限公司
英語名Shanghai OPM Biosciences Co.,Ltd.
登録資本金6148万5246万元
法定代表者肖志華
有限会社設立日2013年11月27日
全体的に株式会社に変更日2020年11月3日
住所上海市浦東新区紫萍路908弄28号
一般プロジェクト:生物工学技術分野内の技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術サービスに従事する。化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);計器メーター、包装材料及び製品、プラスチック製品の販売;無血清培地の経営範囲の生産と販売。(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)許可項目:貨物輸出入;技術輸出入（法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする）
五、今回の証券発行タイプ
株式会社は初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。
六、今回の証券発行案
株式種類人民元普通株（A株）
1株当たり人民元1.00元
今回の公開発行予定株式は20495082万株を超えず、会社の発行後の総株式に占める割合は25%を下回らない。最終発行株式の数は、中国証券発行株数監督管理委員会や上海証券取引所などの監督管理機関が承認し登録する権利のある数を基準とする。
今回の株式公開発行は株主の株式公開販売には関与しない。
発行後の総株式数は81980328万株を超えない
発行者と主な代理店は中国証券業協会に登録された証券会社、基礎定価方式金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外機構投資家と私募基金管理人などの専門機構投資家に引合して株式発行価格を確定する
ネットの下で投資家の引合販売とネット上の社会公衆投資家への定価発行方式の発行を結合する方式または証券監督管理部門が認可したその他の方式(戦略投資家への株式の販売を含むが、限らない)を採用する。
今回の発行対象は資格に合致する引合対象者と中国証券登記決済有限責任会社上海支社人民元普通株(A株)証券帳発行対象者、上交所の規定に合致する適切性管理要求を有する中国国内の自然人、法人及びその他の機構（国家法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び会社が遵守しなければならないその他の監督管理要求が禁止されている者を除く）
推薦機構は関連子会社を手配して今回の発行戦略の販売に参加し、具体的に推薦人の関連子会社が戦照上交所の関連規定に従って実行する。推薦機構及びその関連子会社はその後、販売状況の要求に応じて、今回の発行戦略の販売に参与する具体的な方案をさらに明確にし、規定に従って上交所に関連書類を提出する。
引受方式残高引受
上場予定地上海証券取引所
七、推薦機構が公正な推薦職責の履行に影響を与える可能性がある状況があるかどうかの説明1、本推薦機構は取引所の関連規定に従い、関連子会社が発行者の今回の発行戦略の販売に参加することを手配する以外、本推薦機構またはその持ち株株主、実際のコントロール者、重要な関連者は発行者またはその持ち株株主、実際のコントロール者、重要な関連者の株式を保有していない状況;
2、発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が本推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
3、本推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者は、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者の株式を保有しておらず、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者の職務を担当している場合がない。
4、本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と相互に担保または融資を提供する状況が存在しない。
5、本推薦機構と発行者との間には他の関連関係は存在しない。
八、推薦機構が今回の証券発行上場に対する内部審査手順と内核意見(I)内部審査手順
Haitong Securities Company Limited(600837) 今回の発行プロジェクトの内部審査は審査、申告審査及びカーネルの3段階を経た。
1、審査審査
本推薦機構は推薦プロジェクト審査委員会(以下「審査会」と略称する)方式で推薦プロジェクトを審査し、審査会委員はその独立判断に基づいてプロジェクトを採決し、プロジェクトが審査を承認するかどうかを決定する。具体的な手順は以下の通りです。
（1）推薦機構として Haitong Securities Company Limited(600837) が中国証券監督管理委員会、上海証券取引所に推薦する予定の証券発行業務項目は、「 Haitong Securities Company Limited(600837) 推薦項目審査実施細則」の規定に従って審査しなければならない。
(2)プロジェクトグループは審査申請書類の作成を担当し、プロジェクトグループの審査申請書類はプロジェクト責任者、分管指導者の同意を得て品質制御部に報告しなければならない。品質制御部が審査意見を提出し、審査会の審議に提出する。審査会は審議を経て審査する。
(3)審査を許可されたプロジェクトは完全なプロジェクトグループを設立し、職務調査と書類作成を展開し、プロジェクト職務調査の原稿を確立し、完備しなければならない。
2、申告審査
本推薦機構は推薦プロジェクト申告審査委員会(以下「申告審査会」と略称する)方式で推薦プロジェクトを審査し、審査会委員はその独立判断に基づいてプロジェクトを採決し、プロジェクトが会社の内核に提出されるかどうかを決定する。具体的な手順は以下の通りです。
(1)プロジェクトチームは申告審査プログラムの開始を申請する前に、現場の職務遂行調査段階の仕事の原稿の取得と収集を完了し、品質制御部に提出して検収しなければならない。原稿の検収が通過した場合、プロジェクトグループは申告審査会議の審議手続きの開始を申請することができる。
(2)プロジェクトチームは、発行申請書類の作成が完了した後、カーネルを申請する前に、プロジェクト申告審査手続きを履行しなければならない。申告審査はプロジェクトグループが申請し、推薦代表者、分管指導者の審査同意を得て品質制御部に提出し、品質制御部が審査意見を審査し、申告審査会の審議に提出する。
(3)申告審査会が審議・採択したプロジェクトは、プロジェクトグループが審査会の修正意見に従って発行申請書類を完備し、要求に応じて内核部に内核申請書類を報告し、内核を申請しなければならない。
3、カーネル
カーネル部は本推薦機構が銀行類業務に投資するカーネル部門であり、投資銀行類業務カーネル委員会(以下「カーネル委員会」と略称する)の日常事務を担当する。内核部は会社レベルの審査の形式を通じて投資銀行類プロジェクトに対して輸出管理と端末リスクコントロールを行い、会社名義で対外に提出、報告、発行または開示する材料と書類の最終審査・認可決定職責を履行する。カーネル委員会はカーネル会議を開くことによって職責を履行し、中国証券監督会、上海証券取引所に発行者株、転換債券、その他の証券の発行上場を推薦するかどうかを決定し、カーネル委員はそれぞれの職責に基づいて独立して発表した。
