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2022年3月22日と4月1日、国家エネルギー局はそれぞれ「第14次5カ年計画」と「第14次5カ年計画」エネルギー分野の科学技術革新計画を印刷・配布し、エネルギー革命のラッパを吹き鳴らした。「二重炭素」の征途の5年間、「十四五」期間中、エネルギー分野には多くの投資チャンスが現れる見込みだ。
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「第14次5カ年計画」現代エネルギー体系計画は発展目標を明確にした。
この計画は一部の組立目標を明確にし、新エネルギーに相当する弾力性のある発展空間を与えた。我々の分解試算によると、「十四五」期間中、抽蓄装機CAGRは14.5%に達し、風光発電装機CAGRは14.17%に達し、石炭燃焼の柔軟性改造目標は2億キロワットに達し、ガス装機CAGRは8.45%に達し、原子力発電装機CAGRは6.96%に達し、主な高成長品種である。
また、フレキシブル電源建設CAGRは10.98%に達し、相対的な非フレキシブル電源の成長率は4.99%にすぎず、システムの柔軟性に対する需要を体現している。需要側の応答目標能力は0.52億キロワットに達し、ユーザー側のエネルギー貯蔵には大きな発展空間がある。
「第14次5カ年計画」エネルギー分野科学技術イノベーション計画は技術変革をリードする
この計画は先進再生可能エネルギー、新型電力システム、安全高効率原子力、グリーン高効率化石エネルギーの開発利用、エネルギーデジタル化インテリジェント化などの面をめぐって主な技術発展方向を提出した。その中で、ファンの大型化、新型太陽電池、水素エネルギーと燃料電池の産業チェーン、直流技術を支えとする先進的な電力網、第3世代第4世代原子力発電、電気化学と抽水蓄エネルギーは「第14次5カ年計画」エネルギー分野の投資主線になる見込みだ。
投資アドバイス
新型光伏电池の重点推荐: Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ;;
先進的な電力網の重点推薦: Nari Technology Co.Ltd(600406) Xj Electric Co.Ltd(000400) ;
高効率原子力発電の重点推薦: China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) ;;
ファンの大型化に積極的に注目し、例えば Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) ;
水素エネルギー産業に積極的に注目し、例えば Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited(600860) ;
電気化学と抽水蓄エネルギーに積極的に注目し、例えば Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 。
リスクのヒント
1)エネルギー革命の進度は予想に及ばない。2)技術の発展はボトルネックに直面している。
