中天国富証券有限会社
について
深セン市達科為生物技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
(貴州省貴陽市観山湖区長嶺北路中天会展城B区金融ビジネス区集中商業(北))
中天国富証券有限会社
深セン市達科為生物技術株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する推薦書の発行
中天国富証券有限会社(以下「中天国富証券」、「推薦機構」と略称する)は深セン市ダコをバイオテクノロジー株式会社(以下「ダコを」、「発行者」または「会社」と略称する)の委託を受け、株式券の初公開発行と創業板上場(以下「今回の証券発行」または「今回の発行」と略称する)の推薦機構を担当する。
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』(以下「創業板登録弁法」と略称する)、『証券発行上場推薦業務管理弁法』(以下「推薦管理弁法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)」(以下「創業板上場規則」と略称する)などの関連法律、法規と規範性文書、推薦機構と推薦代表者は誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たす職業精神に基づき、法に基づいて制定された業務規則、執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、発行された文書の真実性を保証する。正確性と完全性。
本発行推薦書で使用されている略称の意味は、「深セン市達科為生物技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」と一致している。
目次
ディレクトリ…2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、推薦機関の指定関係者の基本状況…3
三、発行者の基本状況……4
四、推薦機関と発行者の関連関係の説明……5
五、推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……6第二節推薦機構の承諾……9第三節推薦機構の今回の証券発行上場に対する推薦意見……10
一、推薦機関の今回の発行に対する推薦結論……10
二、今回の発行履行の意思決定手続きは合法的である……10
三、今回の発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する……11
四、今回の発行は「創業板登録方法」に規定された発行条件に合致する。12五、発行者は「創業板登録方法」及び「深セン証券取引所創業板株式発行上
市審査規則』における創業板の位置づけに関する要求……15六、発行者が「深セン証券取引所創業板株式発行上場審査規則」に合致することについて
上場基準……20
七、発行者の主なリスク……20
八、発行者の発展見通し評価……24
九、監査基準日後の主な経営状況……38第四節その他の事項の説明……39一、発行者の株主に対して「私募投資基金管理人登録と基金届出方法」に従うかどうかについて
(試行)』届出手続の履行による査察……39
二、推薦機関の第三者採用行為に関する審査意見……39
添付ファイル:……42
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構の指定関係者の基本状況
（Ⅰ）代表者の推薦
中天国富証券は陳華偉、常江をダコに指定し、今回初めて株式を公開発行し、創業板に上場した推薦代表者を務めた。
上記の2人の推薦代表者の執業状況は以下の通りである。
陳華偉：中天国富証券投資銀行部取締役、推薦代表者、登録税務士、登録資産評価士、かつて責任者或いは核心メンバーとして前後して Beijing Capital Development Co.Ltd(600376) 0037.SH)非公開発行、 Anyuan Coal Industry Group Co.Ltd(600397) Anyuan Coal Industry Group Co.Ltd(600397) .SH)重大資産再編プロジェクト、漳沢電力( Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.Ltd(000767) .SZ)重大資産再編プロジェクト、 Southwest Securities Co.Ltd(600369) Southwest Securities Co.Ltd(600369) .SH)吸収合併国都証券財務顧問プロジェクト、 Founder Securities Co.Ltd(601901) Founder Securities Co.Ltd(601901) .SH)ホールディングス合併民族証券財務顧問プロジェクト、茂業物流( Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) .SZ)重大資産再編、維科エキス( Veken Technology Co.Ltd(600152) .SH)重大資産再編、 Saurer Intelligent Technology Co.Ltd(600545) Saurer Intelligent Technology Co.Ltd(600545) .SH)借殻上場、 Nuode Investment Co.Ltd(600110) Nuode Investment Co.Ltd(600110) .SH)非公開発行、 Veken Technology Co.Ltd(600152) Veken Technology Co.Ltd(600152) .SH)非公開発行、 Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) .SZ)IPO、 Heilongjiang Publishing & Media Co.Ltd(605577) Heilongjiang Publishing & Media Co.Ltd(605577) .SH)IPOなどのプロジェクト。
常江：中天国富証券投資銀行部取締役、推薦代表者として、責任者或いは核心メンバーとして中国塩業の改制及びIPO、 Chongqing Iron & Steel Company Limited(601005) Chongqing Iron & Steel Company Limited(601005) .SH)重大資産再編、 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) Skyworth Digital Co.Ltd(000810) .SZ)借殻上場、浩寧達( Shenzhen Hemei Group Co.Ltd(002356) .SZ)重大資産再編、茂業物流( Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) .SZ)重大資産再編、 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) .SZ)重大資産再編、 Saurer Intelligent Technology Co.Ltd(600545) Saurer Intelligent Technology Co.Ltd(600545) .SH)借殻上場、 Changyuan Technology Group Ltd(600525) Changyuan Technology Group Ltd(600525) .SH)重大資産再編、派思株式( Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) .SH)非公開発行、 Nuode Investment Co.Ltd(600110) Nuode Investment Co.Ltd(600110) .SH)非公開発行、 Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) .SZ)非公開発行、 Guangdong Topstar Technology Co.Ltd(300607) Guangdong Topstar Technology Co.Ltd(300607) .SZ)転換社債、 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) .SZ)創業板IPOなどの項目を不特定対象に発行する。
(II)プロジェクトコーディネーター及びその他のプロジェクトグループメンバー
プロジェクトコーディネーター：顧峻毅、中天国富投資銀行部取締役総経理、かつて相前後して Chongqing Iron & Steel Company Limited(601005) Chongqing Iron & Steel Company Limited(601005) .SH)会社債、 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) .SZ)転換債、 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) .SH)非公開発行、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) .SH)配株、派思株式( Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) .SH)非公開発行、 Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) .SZ)IPO、 Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.Ltd(002579) Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.Ltd(002579) .SZ)重大資産重 Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) .SZ)重大資産再編、 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) .SZ)重大資産再編、 Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) .SZ)重大資産再編、 Qinghai Jinrui Mineral Development Co.Ltd(600714) Qinghai Jinrui Mineral Development Co.Ltd(600714) .SH)重大資産再編、維科エキス( Veken Technology Co.Ltd(600152) .SH)重大資産再編、新疆城建( Saurer Intelligent Technology Co.Ltd(600545) .SH)重大資産再編、国農科学技術(00000.SZ)重大資産再編などの項目。
今回の証券発行プロジェクトの他のメンバーには、温林、薛順、晁艶、彭武鋭、談潇潇、程曦、李璐璐が含まれている。
上記のプロジェクトのメンバーはいずれも証券就職資格を備え、監督管理機関に処罰された記録はない。
三、発行者の基本状況
（Ⅰ）発行者概況
中国語名称深セン市達科為バイオテクノロジー株式会社
英語名Dakewe Biotech Co.,Ltd.
登録資本金599670万人民元
法定代表者呉慶軍
統一社会信用コード91440 Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 24316 L
有限会社設立日1999年11月4日
株式会社設立日2016年3月22日
住所深セン市南山区桃源街道長源コミュニティ学苑大道1001号南山智園D 3棟15011502
郵便番号518073
電話番号0755264313840
ファックス0755264313840
インターネットサイトhttp://www.dakewe.com.
電子メール[email protected].
一般経営項目は:輸出入業務を経営し、中国貿易(専営、専制御、専売商品を含まない);バイオテクノロジーコンサルティング、科学機器及び試薬の研究開発、販売(燃えやすい、爆発しやすい、有害化学危険品及びその他の制限項目を含まない)。許可経営項目の経営範囲目は:二類、三類6858医用冷療法、低温、冷蔵設備及び器具、二類6841医用化学検査と基礎設備器具、二類、三類6840臨床検査分析器具、二類6826物理治療及びリハビリ設備、二類、3種類の6821医用電子機器設備(3種類の6821-1、6821-2、6821-3を除く)。
(II)今回の証券発行タイプ
人民元普通株式（A株）を初めて公開発行する。
(III)上場予定証券取引所
深セン証券取引所(創業板)。
四、推薦機構と発行者の関連関係の説明
(I)推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が今回の発行戦略に参与して発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を販売する場合
発行者の株主の一人である貴陽中天系が今回発行した推薦機構の中天国富証券の完全子会社で、貴陽中天は発行者1895377株の株式を保有し、今回の発行前の会社の総株式に占める割合は3.16%である。
上記の状況を除き、発行者と今回発行された仲介機構及びその責任者、高級管理者と担当者の間には、直接または間接的な株式関係またはその他の権益関係は存在しない。
中天国富証券は今回の発行プロジェクトに対して利益衝突と独立性コンプライアンス審査を実行した。推薦機構中天国富証券完全子会社貴陽中天は発行者1895377株の株式を保有し、持株比率は3.16%で、7%を超えず、「証券発行上場推薦業務管理弁法」第四十二条の規定の共同推薦すべき利益衝突状況を構成しない。中天国富証券は完全な隔離壁制度、利益衝突及び独立性審査管理方法と推薦業務規程を確立し、業務操作の中で厳格に貫徹・実行し、推薦業務の独立意思決定を確保し、利益衝突を効果的に防止した。
そのため、このような状況は推薦機構とその推薦代表者が推薦職責を公正に履行することに影響を与えない。
(II)発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が本推薦機構または本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(III)本推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理職はいずれも発行者の権益を有し、発行者に在職するなどの状況が存在しない。
(IV)本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は相互に保証または融資を提供する状況が存在しない。
(V)推薦機関と発行者との間には他の関連関係は存在しない。
以上、発行者と推薦機構は推薦機構とその推薦代表者が推薦職責を公正に履行することに影響を与える状況は存在しない。
五、推薦機構内部審査手順と内核意見
(I)内部監査手順
推薦機関は本プロジェクトのカーネル申請に対して3つの審査段階、すなわち初審、問核及びカーネル段階に分けられる。
1、初審段階
(1)カーネル申請の受理後、プロジェクト品質管理部は審査人員を派遣してプロジェクトの全面的な審査を担当し、対外に提出、報告、発行または開示する予定のすべての材料と書類が法律法規、中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定、自律規則の関連要求に合致しているかどうか、およびプロジェクトに存在する実質的な問題とリスクに対して独立して検査と判断を行う。同時にリスクコントロール部は審査人員を指定してプロジェクト材料を審査し、相応のフィードバック意見を発行する。
(2)プロジェクトは会社の規定に従って現場検査を行い、現場検査の仕事はプロジェクト品質制御部の審査員が責任を負い、内核部は人員を派遣して参加した。本プロジェクトは2回の現場検証を行い、プロジェクト品質管理部、内核部は2020年12月28日から31日まで、発行者が深センにあるオフィスで今回のIPOプロジェクトに対して第1回の現場検証を行い、2021年6月7日から10日まで及び2021年6月17日まで、発行者が深センにあるオフィス及び工場で今回のIPOプロジェクトに対して第2回の現場検証を行った。現場作業が完了した後、現場検証報告書を発行する。
(3)現場検証が完了した後、プロジェクト品質制御部はプロジェクトチームの現場検証報告に対する回答状況に従ってプロジェクト初審会を開催する。初審会はプロジェクトに存在する重大な問題とリスクについて討論し、相応の解決措置と修正意見を提出した。
（4）プロジェクトチームは現場検証報告書に言及された問題及び初審会に提出されたその他の問題に対して書面形式で回答し、申告資料に対して補充と修正を行い、修正後の電子版とともに報告した。
