今週(3月28日-4月1日)相場回顧
新材料指数は0.2%下落し、創業板指より弱い。OLED材料は0.53%、半導体材料は1.77%、膜材料は5.61%、添加剤は1.35%、炭素繊維は2.91%、排ガス対策は1.24%下落した。上昇幅の上位5位は6 Ygsoft Inc(002063) 00481 Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) ;。下げ幅上位5位は Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.Ltd(002585) Phichem Corporation(300398) Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.Ltd(002876) Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) 。
周観察:FEP需要潜在力が大きく、中国のフッ素化学工業の頭部企業が次々と配置されている。
ポリフルオロエチレン(FEP)は、テトラフルオロエチレン(TFE)とヘキサフルオロプロピレン(HFP)の結晶性ポリマーであり、ここでHFPの含有量は約15%程度であり、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の変性材料である。FEPはよく見られるフッ素含有プラスチックの一つであり、フッ素プラスチックの中で、FEP需要量が3位を占め、航空宇宙、機関車車両、エネルギー、有色金属製錬、石油採掘、モーターなどの分野に広く応用されている。先進国の建築物の情報伝送ケーブルのうち、FEPケーブルの使用率は70%を超えている。発展途上国での急速な普及に伴い、一部の市場容量は急速に増加する。華経産業研究院と展望産業研究院のデータによると、中国のFEP生産量は2010年の0.49万トンから2020年の2.3万トンに増加し、2025年までに5.72万トンに達する見込みで、将来の需要量はさらに大幅に向上し、空間が広い。中国のFEP業界の規模は拡大しているが、海外企業と比較して依然として差があり、中国のフッ素化学工業のトップ企業が破局を加速させている。 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) FEP製品は会社の優位品種の一つであり、現在の生産能力は4200トンである。会社は2021年に総規模1.35万トン/年のFEPプロジェクトに投資することを公告し、そのうちFEP(樹脂)の一期規模は0.45万トン/年、二期の新規規模は0.6万トン/年である。FEP(乳液)は1期で0.3万トン/年規模で、会社に持続的な成長性をもたらした。 Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) フッ素含有ポリマーは中国で比較的リードしており、10 kt/a FEP拡張プロジェクトが実施中であり、現在FEP生産能力3 kt/aを有している。 Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 朝光院は2021年に公告し、21.5億元を投資して2.6万トン/年の高性能有機フッ素材料プロジェクトを建設する予定で、その中には新築プロジェクトFEP 6000トン/年が含まれている。受益対象: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 。
重要な会社の公告と業界情報
Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) 2021年の売上高は13.93億元で、前年同期比52.61%増加した。帰母純利益は2億5300万元で、前年同期比40.66%増加した。2022 Q 1の純利益は705306846367万元で、前年同期比50%-80%増加する見通しだ。
Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 2021年の売上高は8億8000万元で、前年同期比63.60%増加した。帰母純利益は1.00億元で、前年同期比93.97%増加した。
[ Rianlon Corporation(300596) ]会社は中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Rianlon Corporation(300596) 韓謙などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集して登録する承認」を受け取った。
受益者
私たちは産業移転の背景の下で機能膜材料の広大な市場を見て、ハイエンドの電子材料の国産代替が0から1までの突破を見て、新エネルギーの波の中で新しい材料の新しいチャンスを見ています。受益対象: Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) Rianlon Corporation(300596) Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.Ltd(300806) Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) Ningbo Solartron Technology Co.Ltd(688299) Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co.Ltd(002859) Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 、
リスクヒント:技術の突破が予想に及ばず、業界競争が激化し、原材料価格の変動などがある。
