投資のポイント
国家エネルギー局：2022年風力発電、太陽光発電量が社会全体の電力使用量に占める割合は12.2%に達し、大型風光基地を大いに発展させる3月29日、国家エネルギー局は『2022年エネルギー活動指導意見』を印刷、配布し、その中で以下の重要な目標と要求に言及した：石炭の消費比重は着実に低下し、非化石エネルギーのエネルギー消費総量に占める割合は17.3%程度に向上した。新たに増加した電気エネルギーの代替電力量は1800億キロワット時前後で、風力発電、太陽光発電の発電量が社会全体の電力使用量に占める割合は12.2%前後に達し、2021年より0.5ポイント上昇した。大型風光基地を基礎とし、その周辺のクリーンで高効率で先進的で省エネの石炭電気を支え、安定で安全で信頼できる特高圧送電変電線路を担体とする新エネルギー供給消納システムの建設に力を入れる。
4月1日、SNE researchは2022年1-2月の世界動力電池データを発表し、世界1-2月のリチウム電装機は合計53.5 GWhで、前年同期比107%増加した。第1位: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 18.4 GWh,前年同期比159%増加,市場シェア34.4%(+6.9 pct);第2位:LG Energy Solution,7.4 GWh,前年同期比38%増,市場シェア13.8%(-6.9 pct);第3位: Byd Company Limited(002594) 6.4 GWh、前年同期比257%増加、市場シェアは11.9%(+5.0 pct)を占めた。第4位:パナソニック、5.8 GWh、前年同期比29%増、市は10.8%(-6.6 pct)だった。中国のリチウム電企業の世界市場シェアは絶えず拡大し、日韓企業を抑えている。
コバルトリチウム市場は安定化傾向にあるコバルト上海有色網のデータによると、4月1日、中国の電解コバルトの主流オファーは55-57.5万元/トンで、平均価格は先週より0.4万元/トン下落した。硫酸コバルトは11.85-12万元/トンで、平均価格は先週より0.07万元/トン下落した。四酸化三コバルトは43.9-44.5万元/トンで、平均価格は先週より0.15万元/トン下落した。コバルトの面では、3、4月に中間品が港に到着して改善され、製錬所の原料は比較的十分で、ここ数週間の下流の仕入れの零細な影響を受けて、コバルト塩工場はいずれも貯蔵庫に蓄積された。下流は一部の前駆体メーカーの計画減量のため、コバルト塩の在庫消費が少なく、在庫が十分で、購買需要が弱い。4月上旬の供給が需要より大きく、小コバルト塩工場の資金圧力と下落の消極的な感情が予想され、低価格の投げ売りを選択し、コバルト塩市場の下落を牽引する。リチウム上海のカラーネットデータによると、4月1日、金属リチウムのオファーは310.4-31.75万元/トンで、平均価格は先週より0.12万元/トン上昇した。電池級炭酸リチウムの主流価格は49.9-50.6万元/トンで、平均価格は先週より0.05万元/トン下落した。電池級水酸化リチウム(粗粒子)のオファーは48.8-49.5万元/トンで、平均価格は先週より横ばいだった。リチウムの方面、産業チェーンの各段階のゲームの情緒は濃厚で、一部の貿易商は引き続き値下げして商品を投げて、一部の材料工場を重ねて在庫を売る現象が存在して、後市は市場の現物の緊張が緩和してしかも需要が弱くて、炭酸リチウムの価格はあるいは引き続き安定していると予想します。水素酸化リチウムの面では、市場の緊張が小幅に緩和され、後市の予想需要が小減した場合、水素酸化リチウムの価格も安定するだろう。三元材料上海のカラーネットデータによると、4月1日、三元材料(523型)の価格は36.75-37.44万元/トンで、平均価格は先週より横ばいだった。三元前駆体(523型)のオファーは15.3-15.55万元/トンで、平均価格は先週より横ばいだった。コスト端リチウム塩及び前駆価格は基本的に安定しており、全体の製造コストは維持されている。供給側は、基本的に注文状況に従い、中低ニッケルの着工が好ましく、8系は小幅に弱まっている。需要端では、ニッケル価格の衝撃と端末車の価格が上昇し、中低ニッケルの現在の需要は相対的に安定しており、高ニッケルの需要は弱い。後市の予想コストは安定し、3元材料の価格は安定し続けるか、安定している。リン酸鉄リチウム正極上海有色網のデータによると、4月1日、リン酸鉄リチウム(動力型)の価格は16.05-16.5万元/トンで、平均価格は先週より0.07万元/トン上昇した。リン酸鉄リチウム(エネルギー貯蔵型)の価格は14.85-15.25万元/トンで、平均価格は先週より横ばいだった。重点推荐: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Shandong Kaisheng New Materials Co.Ltd(301069) Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd(600348) Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) 。
PVInfoLinkデータによると、3月30日、多結晶シリコン緻密材料の主流オファーは24.5万元/トンで、平均価格は先週より0.8%上昇した。シリコン材料の新生産能力は続々と生産を開始したが、シリコン材料の実際の供給生産量の増加が限られており、増加幅が遅いため、最近、シリコン材料企業は続々と分線検査を行い、その後、生産量に異なる程度の影響を及ぼしている。シリコンシート単結晶シリコンシート182 mmの主流オファーは6.700元/pcで、平均価格は先週より横ばいだった。単結晶シリコンシート210 mmの主流オファーは8.850元/pcで、平均価格は先週より横ばいだった。単結晶シリコンシートの価格は安定した傾向を維持しているが、拉晶生産地の地域は相対的に集中しており、最近中国で多く発生した疫病と管理制御の程度がアップグレードされ、確かに貨物の納品と物流の通行効率にかなりの悩みをもたらしている。電池シート182 mmの単結晶PERC電池シートの主流オファーは1.140元/Wで、平均価格は先週より横ばいだった。
210 mmの単結晶PERC電池シートの主流オファーは1.150元/Wで、平均価格は先週より横ばいだった。バッテリーの価格は下流の受け入れ度が限られているため、バッテリーの基本価格は先週のレベルを安定させた。コンポーネント365375/440450 W単結晶単ガラスPERCコンポーネントの主流オファーは1.870元/Wで、平均価格は先週より横ばいだった。
182 mm単結晶単ガラスPERCアセンブリの主流オファーは1.890元/Wで、平均価格は先週より横ばいだった。今週のコンポーネントは依然として端末の受け入れ度とサプライチェーンの上昇の両方に押され、実際には注文が少ない。3月29日に米国は立件を回避し、4月の米国注文の納品はすぐに不確実性が現れ、WROに閉じ込められて着工率が低迷していた東南アジアの生産能力にとってさらに悪化し、メーカーは減産を計画し、生産を猶予し、4月の東南アジアの着工率は約20-50%のレベルに達した。短期的には一部の注文が実行され、後続の東南アジアメーカーはヨーロッパ、カナダなどの他の地域に転送する予定だ。光起電力ガラス3.2 mmめっきフィルムの主流は26.0元/m 2で、平均価格は先週より横ばいだった。2.0 mmめっき膜の主流オファーは20.0元/m 2で、平均価格は先週より横ばいだった。ポイントおすすめ: Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Kbc Corporation Ltd(688598) Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 6 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Tongwei Co.Ltd(600438) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 22。
リスク提示:太陽光発電の新規組立機は予想に及ばず、新エネルギー車の生産販売台数は予想に及ばず、原材料価格の大幅な変動は業界の需要、その他の突発爆発などの事件のリスクに影響する。
