Western Securities Co.Ltd(002673)
について
湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
推薦業務報告書を発行する
推薦人（主代理店）
（陝西省西安市新城区東新街319号8棟10000室）
宣言
Western Securities Co.Ltd(002673) (以下「本推薦機構」または「 Western Securities Co.Ltd(002673) 」)湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社(以下「発行者」、「会社」または「艾布爾」)と締結した「推薦協議」に基づき、発行者が人民元A株の初公開発行(以下「今回発行」という)を申請する推薦機構を担当する。本推薦機構は委託を受けた後、薛氷、何勇の2人の推薦代表者を指定し、発行者の今回の発行の推薦を具体的に担当した。
Western Securities Co.Ltd(002673) とその推薦代表者は「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦業務報告書を発行し、本発行推薦業務報告書の真実性、正確性、完全性を保証する。
釈義
本推薦業務報告の中で、文義が別に指す場合を除き、以下の略称と用語は以下の意味を持っている:発行者、会社、当社、湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社艾布爾有限会社、艾布爾有限湖南艾布爾環境保護科学技術有限会社、発行者の前身
藍方パートナー長沙藍方企業管理パートナー企業(有限パートナー)
工商局工商行政管理局
発行者が今回3000万株を超えないA株を公開発行する行為は、すべて今回発行された新株を公開し、会社の株主が株式を公開販売することを手配せず、発行後の総株式の25%を下回らない。
中国証券監督管理委員会中国証券監督管理委員会
深セン証券取引所
『会社法』『中華人民共和国会社法』
『証券法』『中華人民共和国証券法』
《创业板管理办法》《初公开発行股票并在创业板上场管理办法》推荐人、保荐机构、主 Western Securities Co.Ltd(002673) 引受商、 Western Securities Co.Ltd(002673)
弁護士湖南啓元弁護士事務所
会計士、監査機構中審華会計士事務所(特殊普通パートナー)
資産評価機構北京国融興華資産評価有限責任会社
会社定款湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社現行定款
「会社定款(草案)」湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社が上場した後に発効した定款
三会株主総会、取締役会、監事会
株主総会湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社株主総会
取締役会湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社取締役会
監事会湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社監事会
報告期間内2019年度、2020年度、2021年度
報告期間各期末2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日
最近の3年間2019年、2020年、2021年
最近の2021年
元（万元）人民元（万元）
注意:この推薦作業報告書のどの表にも、合計カウントが各セクションの数値の和と末尾に一致しない場合は、四捨五入の原因となります。
第一節プロジェクト運営プロセス
一、本推薦機構プロジェクト審査内部プロセス紹介
本推薦機構は中国証券監督管理委員会が推薦機構(主販売業者)に対して販売業務を発行するカーネル審査要求に基づいて投資銀行プロジェクトカーネル審査制度を制定した。本推薦機構投資銀行業務品質制御部(以下「品質管理部」と略称する)と投資銀行業務内核部(以下「内核部」と略称する)は、本推薦機構投資銀行業務内部審査の常設事務機構である。本推薦機構の内部審査プロセスは以下の通りである:(I)プロジェクトの審査段階
本推薦機構の株式融資と買収合併業務の審査グループは推薦業務と上場企業の買収合併再編財務顧問業務の審査を担当し、プロジェクトが審査されるかどうかを決議する。
審査会議の開催は審査チーム長が招集し、主宰する。審査会議は採決制を採用し、参加者一人一人に一票の採決権がある。審査に同意する決議は少なくとも2/3以上の参加審査委員の採決を経て可決しなければならない。(II)プロジェクトの管理と品質管理段階
プロジェクトの審査後、本推薦機構の品質管理部はプロジェクトの進展過程を適時に把握し、プロジェクトに対して事中の管理と制御を行い、プロジェクトの品質をさらに保証する。(III)プロジェクトのカーネル審査段階
本推薦機構投資銀行部華南本部はプロジェクト申告材料の初審を担当し、申告材料が要求に合致する場合、華南本部責任者に報告して承認し、品質管理部に提出する。品質管理部はプロジェクトグループが提出したフィードバック意見の返事を審査完了し、異議がないことを確認し、品質管理部の責任者の承認を得た後、内核部に提出する。
本推薦機構の内核部は審査資料を初歩的に審査し、審査意見を発行し、内核責任者の承認を得た後、内核委員会の議長に内核委員会会議の開催を申請する。カーネル部はカーネル秘書を手配し、カーネル委員会の議長の要求に基づいて、カーネルメンバーとプロジェクト人員に会議に参加することを通知し、会議の紀要を書き、カーネル意見の実行状況を追跡するなどを担当する。各カーネル会議が審議に参加し、議決権を有するカーネル委員は7人以上であり、少なくとも1人のコンプライアンス管理者が投票採決に参加しなければならない。カーネル意見は少なくとも議決に参加するカーネル委員会のメンバーの3分の2以上の議決同意者が有効である。
本推薦機構のすべての主な販売項目の発行申告資料は品質管理部、内核部及び投資銀行内核委員会の審査を経て通過した後、中国証券監督管理委員会の審査に報告する。二、本推薦機構の今回の発行項目に対する審査状況の説明
2017年8月、本推薦機構の推薦代表者薛氷、何勇及びプロジェクトチームのメンバーは発行者に対して初歩的な調査を行った。
2017年8月25日、プロジェクトチームは投資銀行本部の審査チームに審査申請表を提出した。2017年9月4日、投資銀行本部の審査チームは審査会議を開き、投資銀行本部の審査チーム委員が検討し、プロジェクトの審査を通過した。三、プロジェクト実行主なプロセス（I）プロジェクト実行者
1、推薦代表者：薛氷、何勇
2、プロジェクト協力者：楊小軍
3、プロジェクト担当者：彭鵬、奉林松、羅真、毛丹、袁絵傑、張睿婷、欧庭基、曾晋
4、プロジェクト人員の具体的な分業は以下の通りである。
氏名が具体的に責任を負う仕事の分業
薛氷プロジェクトの責任者、推薦代表者、職務調査、申告材料作成の実施;プロジェクトグループの各仕事に参与する
何勇プロジェクトの責任者、推薦代表者、職務調査、申告材料作成の実施;プロジェクトグループの各仕事に参与する
楊小軍プロジェクトの協力者は、職務調査、申告材料の作成の実施を尽くした。プロジェクトグループの各仕事に参与する
彭鵬は主に業務と技術、資金投資プロジェクトの募集などの事項の調査を担当している。
奉林松は財務会計と管理層の分析などの事項の調査を担当し、羅真は同業競争と関連取引、リスク要素、業務と技術、取締役、監事と高級管理職と核心技術者などの事項調査、仕事の原稿の整理と分類を担当している。
毛丹は発行者の基本状況、発行概況、組織構造と内部制御調査、作業原稿の整理と分類及び財務会計と管理層分析などの事項の調査を担当する。
袁絵傑はリスク要素、業務と技術、取締役、監事と高級管理職と核心技術者などの事項調査を担当し、仕事の原稿の整理と分類を担当している。
張睿婷は投資家の保護、その他の重要な事項の調査を担当し、仕事の原稿の整理と分類欧庭基は資金投資プロジェクト、業務と技術の仕事の原稿の整理と分類を担当している。
曾晋は財務会計と管理層の分析作業の原稿の整理と分類を担当した。
（Ⅱ）入場勤務時間
1、入場勤務時間：2017年8月
2、指導段階：2018年1月から2020年6月まで
職務遂行調査はプロジェクト全体の実行過程を貫いている。(III)職務遂行調査の主な過程
本推薦機構と発行者が署名した「指導協議」、「推薦協議」の約束に基づき、 Western Securities Co.Ltd(002673) は発行者が今回発行した推薦機構として、発行者が今回発行した関連事項を職務調査し、「推薦書の発行」と「推薦業務報告の発行」を発行した。「会社法」、「証券法」、「株式を初めて公開発行し、創業板に上場する管理方法」及び「創業板初公開発行株式登録管理方法(試行)」などの法律法規の要求に基づき、本推薦機構は発行者に対して慎重で独立した調査を行った。今回の職務遂行調査については、プロジェクトチーム全員が勤勉で責任ある調査義務が履行されていることを確認した。
1、職務遂行調査範囲
職務遂行調査の範囲は主に以下の通りである。
発行者の基本状況、業務と技術、同業競争と関連取引、取締役、監事、高級管理者とその他の核心人員の調査、組織機構と内部統制、持株株主と実際の制御者、財務と会計、資金運用の募集、配当分配、会社の業務発展目標、未来の持続可能な発展能力、会社またはリスクとその他の注目すべき問題など多くの方面。
2、職務遂行調査手順
調査の過程で、プロジェクトチームは必要な職務遂行調査プログラムを実施し、主に以下を含む。
(1)相前後して発行者及び発行者の各職能部門、発行者の株主、関連者に職務調査要綱を発行し、発行者の購買、生産、販売、財務、研究開発などの部門に対して調査理解を行い、発行者の歴史的沿革、業務技術、財務情報、募集資金運用などの方面の状況に対して調査理解を行い、本プロジェクトと関連する書類、資料を収集し、検証と分析を行う。
(2)発行者の主要株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理者、核心技術者及びその他の関連スタッフと何度もインタビューを行い、本プロジェクトに関連する発行者の経営状況を理解する。
(3)発行者の主要事務経営場所、主要プロジェクト所在地、研究開発部門、環境保護施設などの生産経営場所を実地調査し、現場調査と調査を行い、発行者プロジェクトの実施状況、固定資産の使用状況及び今回の資金募集投資プロジェクトの状況などを理解する。
(4)定期会議及び仲介協調会などの方式を通じて発行者の上場に存在する主な問題について集中的に討論する。発行者の弁護士と監査機構の担当者と長期的なコミュニケーションと関連尋問調査を行う。
3、職務遂行調査の主な内容と過程
本プロジェクトの職務遂行調査の主な内容と過程は以下の表の通りである。
検査内容主要業務内容
発行者の歴史的沿革、株式変動、発起人、株主などの状況を調査する。発行者の設立に関する資料、過去の株式変更資料をめくって、批文、協議、資本検査報告、資産評価報告、工商登録書類などを含むが、これに限らない。
発行人員名簿、労務契約、給与表と社会保障費用明細表などの資料を調べ、発行者の基本状況を関連主管部門に調査し、発行者の国家雇用制度、労働保護制度、社会保障制度と医療保障制度などの面での執行状況などを理解し、関連資料を収集する。
発行者の業務、財務、機構、人員の独立性を調査し、理解する。資産権属とその独立性;発行者の商業信用状況など;発行者が子会社を持株し、重要な株式参入企業の場合。関連資料を収集する。
発行者が置かれている業界の発展、同業界の競争状況、同業界の上場企業の状況を調査する。業界主管部門が制定した発展計画、業界管理方面の法律法規と規範性文書を収集し、業界監督管理体制と政策傾向を理解する。発行者の業界地位を調査し、発行者が所属する業界特有の経営モデルなどを理解し、関連資料を収集する。
現場で発行者の原材料調達、製品生産と販売、リスクコントロールなどの状況を調査し、業界の業務運営、販売などの状況を調査し、発行者の各業務経営プロセスと経営モデルを理解し、業務と技術は発行者の安全生産と環境保護の状況を理解し、発行者の主要サプライヤーと取引先に対して調査を行い、関連資料を収集する。
回覧発行者
