New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して公告を発行する。
推薦機構（主代理店）：
特別ヒント
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社（以下「新特電気」、「発行者」または「会社」という）は、「証券発行と引受管理弁法」（証券監督管理委員会令[144号]）（以下「管理弁法」という）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（証券監督管理委員会令[167号]）、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告[200221号)、「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則」(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号、以下「実施細則」と略称する)、『深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(深証上[2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略称する)、『深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略称する)、「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発[2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発[2021212号、以下「管理規則」と略称する)、「初公開発行株式配給細則」(中証協発[2018142号)及び深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定組織が初公開発行株式を実施し、創業板に上場する。
今回のネット下発行は深交所のネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)を通じて行われ、ネット下投資家は本公告や「ネット下発行実施細則」などの関連規定を真剣に読んでください。今回のネット発行は深交所取引システムを通じて、市価申請定価発行方式で行われています。ネット投資家は本公告と深交所が発表した「ネット発行実施細則」を真剣に読んでください。
投資家は今回の発行プロセス、インターネットの下での申請と納付、株式の廃棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回の発行は、戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下向けに条件に合致するネット下投資家向けに引合配給(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
今回発行された戦略的販売は推薦機構(主販売業者)が組織して実施する。初歩的な引合とネットの下で発行するのは推薦機構(主な販売業者)がネットの下で電子プラットフォームを発行することを通じて組織して実施する。オンライン発行は深交所取引システムを通じて行われる。
2、初歩的な引合が终わった后、発行者と保荐机构(主引受商)は『 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊电気株式会社が初めて株式を公开発行し、创业板に上场する初歩的な引合と推介公告』(以下「『初歩的な引合と推介公告』)に规定された除去规则に基づき、投资家のオファーに合わない初歩的な引合结果を取り除いた后、申請価格が16.10元/株(16.10元/株を含まない)より高い販売対象をすべて取り除く。申請価格は16.10元/株で、申請数量が1500万株未満の販売対象はすべて除去する。購入予定価格は16.10元/株で、申請数は1500万株に等しく、申請期間は2022年3月30日14:52:31:679の販売対象であり、深交所網の下で電子プラットフォームを発行して自動的に生成した販売対象の順序に従って後から前まで2つの販売対象を取り除く。以上の過程で96の販売対象を除去し、除去された購入予定総量は117880万株で、今回の初歩的な引合で無効なオファーを除去した後の購入予定数量の合計117131520万株の1.0048%を占めた。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。具体的な削除状況は、別表「初歩的な引合見積状況」に「高値削除」と表記されている部分を参照してください。
3、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、投資家の見積書と申請予定数量状況、有効購入倍数、発行者の基本面及び所属業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は13.73元/株であり、ネット下での発行は累計入札引合を行わないことを協議して確定した。
投資家はこの価格で2022年4月7日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年4月7日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。
4、戦略配給：
今回の発行初期戦略の配給数は928.80万株で、今回の発行数の15.00%を占めている。今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数(以下「4つの値」と略称する)のどちらが137200元/株であるか。「実施細則」第三十九条第(IV)項によると、推薦機構の関連子会社は今回の戦略配給に参加しなければならない。
最終的に確定された価格に基づいて、今回発行された戦略は発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画と推薦機構の関連子会社に販売された。戦略投資家の購入資金は規定時間内に推薦機関(主引受業者)が指定した銀行口座に送金された。
発行者高級管理者と核心従業員特別資産管理計画は民生証券新特電気戦略配売1号集合資産管理計画(以下「新特電気特別資産管理計画」と略称する)である。最終的に確定した価格によると、発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の最終戦略配給株式数は3678077万株で、今回の発行株式数の5.94%を占めている。
推薦機関関連子会社と民生証券投資有限会社(以下「民生投資」と略称する)。
最終的に確定した価格によると、民生投資の最終戦略配給株式数は2913328万株で、今回の発行株式数の4.70%を占めている。
今回の発行初期戦略の配給数は928.80万株で、今回の発行数の15.00%を占めている。今回の発行の最終戦略配給数は6591405万株で、今回の発行数の10.65%を占めており、初期戦略配給と最終戦略配給の差額は2696595万株がネット下で発行される。
5、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略的な販売については、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略的な販売に参加して設立した特定資産管理計画の株式の販売制限期間は12ヶ月である。民生投資が今回の戦略的販売に参加して獲得した株式の販売制限期間は24ヶ月である。販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
6、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
7、発行者と推薦機構(主な販売業者)はネット上での申請が終了した後、ネット上での申請状況に基づいて2022年4月7日(T日)にコールバックメカニズムを開始するかどうかを決定し、ネット下、ネット上での発行規模を調整する。コールバックメカニズムの起動は、ネット投資家の初歩的な有効な購入倍数に基づいて確定される。
8、ネット下の投資家は『 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告』(以下「ネット下の初歩的な販売結果公告」と略称する)に基づき、2022年4月11日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、直ちに新株予約資金を十分に納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット上の投資家が新株を申請した後、「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上の揺れ番号に署名した結果公告」(以下「ネット上の揺れ番号に署名した結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月11日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は購入放棄と見なされる。これによる結果と関連する法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット投資家が買収を放棄した株式は、推薦機関(主販売業者)が請け負う。
9、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
10、販売対象者は中国証券業協会の業界監督管理要求を厳格に遵守し、申請金額は相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。有効なオファーを提供したネット下の投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。北京証券取引所、上海証券取引所、深セン証券取引所の株式市場の各プレートでの販売対象の違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、この販売対象者は北京証券取引所、上海証券取引所、深セン証券取引所の株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下の引合と申請に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。11、発行者と推薦機構（主代理店）は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、2022年4月6日（T-1日）に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」に掲載された「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する投資リスク特別公告」を真剣に読んで、市場リスクを十分に理解してください。今回の新株発行に慎重に参加する。
評価と投資リスクのヒント
1、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「上場企業業界分類ガイドライン」（2012年改訂）に基づき、新特電気の所属業界は「C 38電気機械と器械製造業」である。中証指数有限会社が発表した「C 38電気機械と器械製造業」の最近の1カ月の静的平均収益率は42.05倍(2022年3月30日現在、T-4日)。上場企業より評価できるレベルは以下の通りです。
2020年扣2020年扣T-4日股票対応静态市证券略称证券コード非前EPS非后EPS终値盈率-扣非前盈率-扣非后(元/株)(元/株)(2020年)(2020年)
Tbea Co.Ltd(600089) Tbea Co.Ltd(600089) .SH 0.6564 0.4847 20.60 31.38 42.50
China Xd Electric Co.Ltd(601179) China Xd Electric Co.Ltd(601179) .SH 0.0473 0.0139 4.53 95.83 324.89
Ceepower Co.Ltd(300062) Ceepower Co.Ltd(300062) .SZ 0.0393 0.0322 9.02 229.80 280.37
State Grid Yingda Co.Ltd(600517) State Grid Yingda Co.Ltd(600517) .SH 0.2057 0.2197 5.71 27.77 25.99
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) .SH 0.5440 0.4791 20.75 38.14 43.31
