Western Securities Co.Ltd(002673)
について
湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
（陝西省西安市新城区東新街319号8棟10000室）
宣言
Western Securities Co.Ltd(002673) (以下「 Western Securities Co.Ltd(002673) 」、「推薦機構」または「本推薦機構」)湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社(以下「艾布爾」、「会社」または「発行者」と略称する)の委託を受け、発行者が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する(「今回発行」)推薦機構を担当する。本推薦機構は委託を受けた後、薛氷、何勇の2人の推薦代表者を指定し、発行者の今回の発行の推薦を具体的に担当した。
推薦機構及び推薦代表者は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(以下「登録管理弁法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)、深セン証券取引所の関連規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、本発行推薦書の真実性、正確性と完全性を保証する。
特に説明がなければ、本発行推薦書の略称は「湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場募集説明書(登録稿)」と同じ意味を有する。
第1節今回の発行の基本状況
一、推薦代表者とプロジェクトグループメンバー
本推薦機構は薛氷、何勇を今回発行された推薦代表者として指定し、楊小軍を発行者として今回発行されたプロジェクト協力者と指定した。推薦代表者、プロジェクト協力者とプロジェクトチームの具体的な状況は以下の通りである:薛氷:本プロジェクトの推薦代表者、弁護士、金融法修士。 Hunan Nucien Pharmaceutical Co.Ltd(688189) Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) IPOプロジェクト、 Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co.Ltd(300267) 非公開発行、武鋼株式会社債、湖北聯投社債、 Beijing Certificate Authority Co.Ltd(300579) 新三板看板、嘉禾生物新三板看板プロジェクトなど。審査新三板精選層企業湖南天済草堂製薬株式会社(報告期間は2020年11月3日)の推薦代表者、審査マザーボード企業河北智同生物製薬株式会社(報告期間2021年7月1日)の推薦代表者。最近3年以内に署名推薦代表者を務めた発行済みプロジェクト1社は、 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) のために初めて株式を公開発行し、科創板に上場したプロジェクト(2021年6月8日に中国証券監督会の登録許可文書を取得し、株式略称: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 、株式コード: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) )。
何勇:本プロジェクトの推薦代表者、経済学士、 Western Securities Co.Ltd(002673) 投資銀行本部執行役員。湘財証券投資銀行部に勤めたことがあり、十数年の投資銀行の業務経歴を持ち、 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) )、ミック株式( Markor International Home Furnishings Co.Ltd(600337) )、天富熱電( Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) )、 Gold Cup Electric Apparatus Co.Ltd(002533) Gold Cup Electric Apparatus Co.Ltd(002533) )、 Limin Group Co.Ltd(002734) Limin Group Co.Ltd(002734) )、 Xinjiang Xintai Natural Gas Co.Ltd(603393) Xinjiang Xintai Natural Gas Co.Ltd(603393) )、 Xinjiang Torch Gas Co.Ltd(603080) Xinjiang Torch Gas Co.Ltd(603080) )など多くの会社の改制指導、IPOプロジェクトを担当したことがある。 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) )持株権買収、重大資産再編の財務顧問プロジェクト。審査マザーボード企業陝西美能クリーンエネルギーグループ株式会社(2019年11月8日付)の推薦代表者。最近3年以内に署名推薦代表者を務めた発行済みプロジェクト2社は、それぞれ Xinjiang Torch Gas Co.Ltd(603080) が初めて株式を公開発行し、マザーボードに上場したプロジェクト(2017年12月8日に中国証券監督管理委員会の承認文書を取得し、株式略称: Xinjiang Torch Gas Co.Ltd(603080) 、株式コード: Xinjiang Torch Gas Co.Ltd(603080) )、 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) )の非公開発行プロジェクトである。
楊小軍:本プロジェクトの協力者です。代表者を推薦する。プロジェクトグループのメンバーとして仏山青松、宝鶏マイク、嘉禾生物新三板看板に参加した。14武鋼債、16連投01社債及び17陝金資債転株特別債券プロジェクト;嘉禾生物IPO、 Leon Technology Co.Ltd(300603) 重大資産再編プロジェクト。
プロジェクトグループの他のメンバー:彭鵬、奉林松、羅真、毛丹、袁絵傑、張叡婷、欧庭基、曽晋。二、発行者の基本状況
発行者名称：湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社
英文名称:Hunan Airbluer Environmental Protection Technology Co.,Ltd.
設立日：2013年2月4日
全体変更日：2017年11月10日
法定代表者：鐘儒波
登録資本金：900.00万元
登録住所：長沙ハイテク開発区麓天路8号ゴム園5棟2030ユニット
事務住所：湖南省長沙市雨花区労働中路491号中邦国際11階
経営範囲:環境保護技術普及サービス;環境技術コンサルティングサービス;環境保護工事設計;工事調査設計;市政公用工事の施工;工事環境保護施設の施工;クリーン浄化工事の設計と施工;建設工事施工;河湖の管理と洪水防止施設の工事建築;水利水力発電工事の施工;地盤と基礎工事の専門請負;機械と電気設備の設置工事の専門請負;工事総請負サービス;工程と技術基礎科学研究サービス;工事コンサルティング;水質検査サービス;環境保護モニタリング;土壌修復;水汚染対策;大気汚染対策固体廃棄物管理;危険廃棄物の管理;光汚染対策サービス;騒音汚染対策サービス;地質災害管理サービス;生活ごみ処理技術の開発;生活ごみ処理設備、水処理設備の研究開発;生活ごみ処理設備の生産(支店制限);水処理設備の製造(分岐機構限定);汚水処理及びその再生利用(分岐機構制限);環境保護専用設備製造(分岐機構限定);ごみの無害化、資源化処理(分岐機構限定);雨水の収集、処理、利用(分岐機構限定);水処理設備の設置;水処理設備、生活ごみ処理設備、環境保護設備、環境汚染処理専用薬剤材料、省エネ環境保護製品の販売;自動車小売以下の経営範囲は預金の吸収、資金集め入金、受託貸付、貸付金の発行などの国家金融監督管理及び財政信用業務に従事してはならない:自有資産で水道プロジェクト投資、環境汚染管理プロジェクト投資を行う。
（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
郵便番号：410205
電話番号:(073184425216
ファックス:(073185585691
インターネットのウェブサイト:www.airbluer.cn.
電子メール:[email protected].三、本推薦機構と発行者の関連関係説明
本発行推薦書の署名日までに、本推薦機構と発行者は以下の状況が存在しない。
(I)推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合。
(II)発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合。
(III)推薦機構の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者が発行者の権益を持ち、発行者に在職するなどの状況。
(IV)推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の制御者、重要な関連者が互いに保証または融資を提供するなどの状況。
(V)推薦機関と発行者との間のその他の関連関係。四、推薦機構内部審査プログラムとカーネル意見(I)内部審査プログラム
本推薦機構が投資銀行業務に対して実施するプロジェクト内核審査制度は、中国証券監督管理委員会が推薦機構(主販売業者)に対して販売業務を発行する内核審査要求に基づいて制定された。本推薦機構投資銀行業務内部審査は投資銀行カーネル委員会、投資銀行業務カーネル部(以下「カーネル部」と略称する)、投資銀行業務品質制御部(以下「品質管理部」と略称する)が行う。本推薦機構の内部審査手順は以下の通りである。
第一段階：プロジェクトの審査段階
本推薦機構の株式融資と買収合併業務の審査グループは推薦業務と上場企業の買収合併再編財務顧問業務の審査を担当し、プロジェクトが審査されるかどうかを決議する。
審査会議の開催は審査チーム長が招集し、主宰する。審査会議は採決制を採用し、参加者一人一人に一票の採決権がある。審査に同意する決議は少なくとも2/3以上の参加審査委員の採決を経て可決しなければならない。
第二段階：プロジェクトの管理と品質管理段階
プロジェクトの審査後、本推薦機構の品質管理部はプロジェクトの進展過程を適時に把握し、プロジェクトに対して事中の管理と制御を行い、プロジェクトの品質をさらに保証する。
第三段階：プロジェクトのカーネル審査段階
本推薦機構投資銀行区域本部はプロジェクト申告材料の初審を担当し、申告材料が要求に合致する場合、投資銀行区域本部責任者に報告して承認し、品質管理部に提出して審査する。品質管理部はプロジェクトグループが提出したフィードバック意見の返事を審査し、異議がないことを確認し、会社の分管指導者の承認を得た後、内核部に提出する。本推薦機構の内核部は審査資料を初歩的に審査し、審査意見を発行し、内核責任者の承認を得た後、内核委員会の議長に内核委員会会議の開催を申請する。カーネル部はカーネル秘書を手配し、カーネル委員会の議長の要求に基づいて、カーネルメンバーとプロジェクト人員に会議に参加することを通知し、会議の紀要を書き、カーネル意見の実行状況を追跡するなどを担当する。各カーネル会議が審議に参加し、議決権を有するカーネル委員は7人以上であり、少なくとも1人のコンプライアンス管理者が投票採決に参加しなければならない。カーネル意見は少なくとも議決に参加するカーネル委員会のメンバーの3分の2以上の議決同意者が有効である。
本推薦機構のすべての主な販売プロジェクトの発行申告資料は品質管理部、内核部及び投資銀行内核委員会の審査を経て通過した後、深セン証券取引所及び中国証券監督管理委員会に報告して審査する。（Ⅱ）内核意見
2020年5月26日、本推薦機関は今回の発行に関する内部審査会議を開き、カーネル委員会のメンバー7人、実質7人に会議を開く。カーネル会議は本推薦機構のカーネル委員会の議長が主宰し、プロジェクトグループはプロジェクトの実行状況を報告し、カーネル委員会のメンバーの質問に答え、カーネル委員会のメンバーはプロジェクトグループが提出した申告資料を真剣に審査し、カーネル意見を提出した。
本推薦機構投資銀行内核委員会のメンバーは発行者の申告資料に対して厳格な品質管理と検査を行い、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認した。上記の内部審査会議の採決結果は、推薦発行者が株式の初公開発行を申請し、創業板に上場することに同意した。
第二節推薦機構の承諾事項
一、推薦書発行の根拠
本推薦機構はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の規定に従い、発行者とその持株株主、実際のコントロール者に対して職務調査を行い、慎重に審査し、発行者証券の発行上場を推薦することに同意し、それに基づいて本発行推薦書を発行した。二、本推薦機構は職務遂行調査と慎重な審査を通じて、以下のことを承諾する。
(I)発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会の証券発行上場に関する関連規定に合致すると確信する十分な理由がある。
(II)発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
(III)発行者とその取締役が申請書類と情報開示資料の中で意見を表現する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
(IV)申請書類と情報開示資料と証券サービス機構が発表した意見に実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
(V)指定された推薦代表者及び本推薦機構の関係者が勤勉に責任を果たし、発行者の申請書類と情報開示資料に対して職務調査を行い、慎重に審査したことを保証する。
(VI)推薦書の発行、推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
(VII)発行者に提供する専門サービスと発行した専門意見が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定と業界規範に合致することを保証する。
(VIII)中国証券監督管理委員会が「証券発行上場推薦業務管理方法」に基づいて取った監督管理措置を自発的に受け入れる。
(Ⅸ)中国証券監督管理委員会が規定したその他の事項。
第三節今回の発行に対する推薦意見
一、推薦機構の今回の株式上場に対する推薦結論
Western Securities Co.Ltd(002673) 湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たす原則に従い、法律、法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、発行者に対して十分な職務調査を行った。慎重な査察を経て、本推薦機構は、発行者は「会社法」、「証券法」、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定に合致し、深セン証券取引所創業板上場の条件を備えていると考えている。湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを推薦することに同意した。二、発行者が今回発行して履行した意思決定プログラム(I)取締役会
2020年6月16日、発行者は第1回取締役会第9回会議を開き、今回の発行に関する決議を行い、2020年7月2日に2020年第1回臨時株主総会会議を開き、発行者の今回の発行に関する審議を行うことを決定した。(Ⅱ)株主総会
2020年7月2日、発行者は2020年第1回臨時株主総会を開き、本発行の具体案(発行種類、発行数量、発行対象、発行方式、定
