民生証券株式会社
特種電気株式会社について
戦略投資家特別査察報告書
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社(以下「新特電気」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて株式を公開発行し(以下「今回発行」と略称する)、創業板上場申請は2021年9月10日に深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議を経て可決された。2022年2月23日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可〔2022378号文を取得して登録に同意した。民生証券株式会社(以下「民生証券」または「推薦機構(主引受商)」と略称する)は、今回発行された推薦機構(主引受商)を担当する。
「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(以下「登録弁法」と略称する)、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(以下「特別規定」と略称する)および「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則」(以下「実施細則」と略称する)などの関連法律法規、監督管理規定及び自律規則などの書類について、推薦機構(主代理店)は New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が初めて株式戦略の販売資格を公開発行することに対して検査を行い、以下の特別検査報告書を発行する。
一、今回発行して創業板に上場する承認と授権
(I)発行者取締役会の今回の発行上場に関する承認
2020年04月10日、発行者は第3回取締役会第9回会議を開催する。同会議は「会社が人民元普通株(A株)の初公開発行を申請し、創業板に上場することに関する議案」「株主総会授権取締役会に人民元普通株(A株)の初公開発行と創業板に上場することに関する議案」「会社が初めて株式を公開発行する前に利益分配案を転がすことに関する議案」などの議案を審議し、可決した。これらの議案を2020年04月30日に開催される2019年度株主総会審議に提出することを決定した。
2021年04月06日、発行者は第4回取締役会第4回会議を開催した。同会議は、「会社が株式の初公開発行を申請して上場する決議の有効期限を延長することに関する議案」、「取締役会が会社の初公開発行株式の発行と上場に関する授権期限を全権することに関する議案の延長に関する議案」などを審議、可決し、2021年04月21日に開催される2021年第1回臨時株主総会の審議に提出することを決定した。
(II)発行者株主総会今回の発行上場に関する承認と授権
2020年04月30日、発行者は2019年度株主総会を開催する。同会議は「会社が人民元普通株(A株)の初公開発行を申請し、創業板に上場することに関する議案」「株主総会授権取締役会に人民元普通株(A株)の初公開発行と創業板に上場することに関する議案を提出することについて」「会社が初めて株式を公開発行する前に利益分配案を転がすことに関する議案」を審議し、可決した。など、今回の株式発行上場に関する議案を発表した。
2021年04月21日、発行者は2021年第1回臨時株主総会を開催した。同会議では、「会社が初めて株式を公開発行し、上場することを申請する決議の有効期間を延長することに関する議案」、「取締役会が会社が初めて株式を公開発行し、上場することに関する授権期限を全権することに関する議案」など、今回の株式発行上場に関する議案を審議し、可決した。
(III)深セン証券取引所、証券監督管理委員会の今回の発行上場に関する審査
2021年9月10日、深セン証券取引所創業板上場委員会は『創業板上市委員会2021年第57回審議会議結果公告』を発表し、この公告内容に基づき、深セン証券取引所創業板株式上場委員会は2021年9月10日に2021年第57回会議を開催し、 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社の発行上場(先発)に同意した。
2022年2月23日、中国証券監督管理委員会は『同意 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社の株式登録の初公開発行に関する承認』(証券監督許可〔2022378号)を発表し、発行者の株式の初公開発行の登録申請に同意した。
(IV)発行者の今回の戦略販売に関する承認
2022年2月23日、発行者は第4回取締役会第12回会議を開き、「会社の一部の高級管理職と核心人員が会社に参加して初めて人民元普通株を公開発行し、創業板に上場する戦略的販売に関する議案」を審議・採択し、一部の高級管理職、核心従業員が会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する戦略的販売に参加することを意図した。
二、今回の発行戦略の配給対象の確定と配給株式数について
発行者が今回発行した株式の戦略的配給に関する案は以下の通りである。
（Ⅰ）戦略配給数量
新特電は今回、6192万株の株式を公開発行する予定で、会社の発行後の総株式に占める割合は25.01%で、すべて公開発行新株で、会社の株主は公開発売株式を行わない。
今回の発行初期戦略の販売数は928.80万株で、今回の発行数に占める割合は15%で、今回の発行数の20%を超えていない。「創業板初公開発行証券発行と販売特別規定」(以下「特別規定」)第18条の規定。最終戦略配売数量と初期戦略配売数量の差額部分はネット下で発行される。
(II)戦略配給対象の確定
今回の発行において、戦略配売投資家の選択は投資家の資質及び市場状況を考慮した後、戦略投資家を総合的に確定する。
(1)発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略配給に参加するために設立された特定資産管理計画は民生証券新特電気戦略配給1号集合資産管理計画(以下「新特電気特定資産管理計画」と略称する)である。
(2)民生証券投資有限会社(以下「民生投資」と略称する)は、推薦機構関連子会社である。(またはある)
（III）戦略販売の参加規模
(1)発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立した新特電気特別資本管理計画の初期戦略配給数は今回の公開発行数の10%である6192000株であり、購入金額は5050万元を超えず、具体的な金額は発行価格を確定した後に確定する。
新特電気特別資本管理計画の購入予定割合と金額は「特別規定」第18条の関連規定に合致する。
(2)民生投資の初期戦略配給数は3096000株で、今回の発行数の5.00%である。(またはある)
今回の発行初期戦略の配給数は928.80万株で、今回の発行数に占める割合は15%で、今回の発行数の20%を超えず、「実施細則」第29条に合致している。
（IV）販売条件
新特電特別資本管理計画の管理者、民生投資はすでに発行者と購入協議に署名し、今回の発行初歩的な引合に参加せず、発行者と推薦機構(主引受業者)が確定した発行価格に基づいて購入を約束した株式の数を購入することを約束した。
（V）販売制限期間
新特電特別資本管理計画の株式取得の販売制限期間は12カ月で、民生投資の今回と株式取得の販売制限期間は24カ月で、販売制限期間は今回公開発行された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されている。
販売制限期間が満了した後、新特電気特別資本管理計画、民生投資は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
三、今回の発行戦略に参与する販売対象のコンプライアンスについて
(I)新特電気特別資本管理計画
1、基本状況
具体名称：民生証券新特電気戦略販売1号集合資産管理計画
設立期間：2022年3月2日
募集資金規模：製品規模は5050万元、参加購入規模上限は5050万元管理人：民生証券株式会社
実際支配主体:民生証券株式会社、実際支配主体非発行者高級管理者
2、設立状況
新特電特別資本管理計画は2022年3月4日に法に基づいて中国証券投資基金業協会の届出を完了し、製品コードがSVD 676である届出証明書を取得した。
3、実際の支配主体
新特電気特別資本管理計画の実際の支配主体は民生証券株式会社(以下「民生証券」と略称する)である。
「資産管理契約」の約定に基づき、管理者が享有する主な権利は以下の通りである:(1)「資産管理契約」の約定に従い、資産管理計画財産を独立に管理し、運用する。(2)「資産管理契約」の約束に従い、管理者の管理費用と業績報酬を適時に、十分に獲得する(もしあれば);(3)関連規定と「資産管理契約」の約束に従って、資産管理計画による財産投資による権利を行使する。（4）「資産管理契約」及びその他の関連規定に基づき、受託者を監督し、受託者が「資産管理契約」又は関連法律法規の規定に違反し、資産管理計画財産及びその他の当事者の利益に重大な損失をもたらした場合、直ちに措置を取って制止し、中国証券監督管理委員会の関連派遣機構及び中国証券投資基金業協会に報告しなければならない。(5)自ら中国証券監督管理委員会、中国証券投資基金業協会が認定したサービス機構に資産管理計画の募集、シェア登録、評価と計算、情報技術システムなどのサービスを提供または委託し、その行為に対して必要な監督と検査を行う。(6)管理者の名義で、資産管理計画を代表して投資過程で発生した権属登録などの権利を行使する。(7)自己販売または基金販売資格のある機関に委託して本計画を販売し、本計画の販売に関する業務規則を制定し、調整し、販売機関の販売行為に対して必要な監督を行うことができる。(8)法律法規、中国証券監督管理委員会、中国証券投資基金業協会が規定した及び「資産管理契約」に約束したその他の権利。
そのため、民生証券は独立して資金管理計画財産を管理し、運用することができ、資金管理計画投資によって生じた権利を行使し、委託人と託管人に対して相応の権利を行使し、新特電気特別資金管理計画の実際の支配主体、委託人、すなわち発行者の高級管理人員及び核心従業員が新特電気特別資金管理計画の支配主体ではない。
4、戦略配給資格
発行者が提供した資料と確認に基づき、審査を経て、新特電気特別資本管理計画は今回の戦略配給の目的のために設立され、「実施細則」第32条第(V)項の規定に合致し、法律法規の適用の要求に従って届出手続きを完成した。新特電気特別資本管理計画のシェア所有者は、発行者またはその持株子会社と労働契約に署名し、労働契約は合法的に存続している。発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略販売に参加して設立した特別資産管理計画は戦略販売資格を持っている。
5、戦略販売に参与する購入資金の出所
新特電気特別資本管理計画が今回の戦略販売に参加する資金源は高級管理職と核心従業員の自己資金である。
6、戦略販売に参加する参加者の具体的な状況
新特電気特別資本管理計画の参加者の名前、職務、金額と割合は以下の通りである。
番号氏名職務出資金額（万シェア占有率が発行元であるか否か）人董監高
1譚勇会長950.00 18.81%は
2李鵬取締役、総経理170.00 3.37%は
3王書静取締役、技術副総監710.00 14.06%は
4趙雲雲取締役、販売責任者670.00 13.27%は
5史鳳祥監事、販売部総経理360.00 7.13%は
6つの宝峰取締役、技術責任者290.00 5.74%は
7段婷婷董事、董事会秘书620.00 12.28%是
8ショウスト財務責任者270.00 5.35%は
9枚の阿歓技術総技師420.00 8.32%No
10陳培智技術副総監420.00 8.32%No
11耿春江装備開発マネージャー170.00 3.37%No
合計505000 100.00%-
注1：最終予約株数はT-2日に発行価格を確定してから確認する。
（Ⅱ）民生投資
1、基本状況
企業名
