湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告
推薦機構（主代理店）： Western Securities Co.Ltd(002673)
特別ヒント
湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社(以下「艾布爾」、「発行者」または「会社」と略称する)は中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「証券発行と販売管理方法」(証券監督管理委員会令[第144号])(以下「管理方法」と略称する)、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令[第167号])、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告[200221号、以下「特別規定」と略す)、中国証券業協会(以下「証券業協会」と略す)が発表した「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発[2 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 号)、「登録制下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」(中証協発[2 Topsec Technologies Group Inc(002212) 号、以下「ネット下投資家管理細則」と略称する)、「初公開発行株式配給細則」(中証協発[2018142号)深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)が発表した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号、以下「業務実施細則」と略称する)、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(深証上[2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略称する)、『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号、以下「『網下発行実施細則』)などの関連法律法規、監督管理規定及び自律規則などの文書、及び深交所関連株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定を組織し、初公開発行株式を実施し、創業板に上場する。
Western Securities Co.Ltd(002673) (以下「 Western Securities Co.Ltd(002673) 」または「推薦機構(主販売業者)」と略す)が今回発行された推薦機構(主販売業者)を担当する。
今回の発行の初歩的な引合とネット下の発行はいずれも深交所ネット下の発行電子プラットフォームと中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録決済プラットフォームを通じて行われ、投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引合とネット下での発行の詳細については、深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は今回の発行の発行方式、ダイヤルバックメカニズム、ネット上での申請、納付、発行中止及び株式放棄処理などの一環に重点的に注目してください。主な内容は以下の通りです。
1、発行方式:今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)(ある場合)、ネット下から条件に合致する投資家への引合配給(以下「ネット下発行」と略称する)、ネット上で深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を結合する方式で行う。
今回の発行は発行者の高級管理者と核心従業員の資産管理計画及びその他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。例えば、今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた後に公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数はどちらが低いか。今回発行される推薦機構の関連子会社は関連規定に従って今回発行される戦略的な販売に参加し、発行者と推薦機構(主な販売業者)は「湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社」で初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)で販売に参加する推薦機構の関連子会社に販売された株式の総量、購入数、今回の発行株式数に占める割合や保有期間などの情報。
今回発行された戦略的販売(もしあれば)、初歩的な引合及びネット上、ネット下での発行は推薦機構(主引受業者)が組織して実施する。初歩的な引合及びネット下発行深交所ネット下発行電子プラットフォーム(https://eipo.szse.cn.)及び中国決済深セン支社登録決済プラットフォームの実施;オンライン発行は深交所取引システムを通じて実施される。
2、発行者と推薦機構(主引受商)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。
3、初歩的な引合:今回発行された初歩的な引合時間は2022年4月11日(T-3日)の9:30-15:00です。上記の時間内に、条件に合致するネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して申請価格と申請数量を記入し、提出することができる。
4、ネット下発行対象:今回のネット下発行対象は証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外機構投資家及び一定の条件に合致する私募基金管理人などの専門機構の投資者である。
5、同じ投資家の複数のオファー:引合に参加するネット下の投資家は管理する異なる販売対象のためにそれぞれオファーすることができ、同じネット下の投資家の異なるオファーは3つを超えてはならず、最高オファーは最低オファーの120%を超えてはならない。ネットの下で投資家とその管理する販売対象のオファーには、申請価格とその価格に対応する申請数量が含まれなければならない。同じ販売対象には1つのオファーしかない。関連申告書が提出されると、すべて取り消すことはできない。特殊な原因で見積書を調整する必要がある場合は、見積書決定手順を再履行し、深交所網の下で電子プラットフォームを発行し、価格変更理由、価格変更幅を説明する論理計算根拠及び以前の見積書に価格決定根拠が不十分であるかどうか、見積書決定手順が完備していないなどの状況を記入し、関連資料をアーカイブして調査する。ネット下の投資家の申告価格の最小変動単位は0.01元で、初歩的な引合段階のネット下の販売対象の最低購入予定数は100万株に設定され、購入予定数の最小変動単位は10万株に設定されている。つまり、ネット下の投資家が指定した販売対象の購入予定数が100万株を超える部分は10万株の整数倍でなければならない。
今回のネット下で発行される各販売対象の申請株数の上限は1000万株で、ネット下の初期発行数の50.13%を占めている。ネット下の投資家とその管理の販売対象は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、リスクコントロールとコンプライアンス管理を強化し、申請価格と申請予定数量を慎重かつ合理的に確定しなければならない。
初歩的な引合に参加する時、特に引合価格と引合数量に対応する引合金額が推薦機構(主引受商)に提供する資産規模または資金規模を超えているかどうかに注意してください。推薦機構(主販売業者)は、販売対象が業界監督管理の要求を遵守していないことを発見し、推薦機構(主販売業者)に資産証明資料または「販売対象資産規模要約表」における相応の資産規模または資金規模の申請を提出した場合、推薦機構(主販売業者)は当該販売対象の申請が無効であると認定する権利を有する。
6、ネット下の投資家がネット下の引合検査に参加する要求:今回のエブルネット下の引合に参加する投資家は2022年4月8日(T-4日)昼12:00までに Western Securities Co.Ltd(002673) 投資家プラットフォーム(URL:https://emp.west95582.com.)関連情報の入力及び検査資料のアップロードを完了する。投資家が検査に協力することを拒否し、関連資料を完全に提出できなかったり、提出した資料が法律、法規、規範的な書類がネット下での発行を禁止している状況を排除するのに十分ではない場合、発行者と推薦機構(主引受業者)は今回のネット下での発行に参加することを拒否し、そのオファーを無効なオファーとして処理したり、販売しなかったりし、「発行公告」で開示する。ネット下の投資家が規定に違反して今回の新株ネット下の発行に参加した場合、自らこれによって生じたすべての責任を負わなければならない。
特にヒント1:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、ネット下で発行された電子プラットフォームに深く提出し、定価根拠の審査機能を追加した。ネット下の投資家に以下の要求に従って操作するように要求する。
ネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームのページを発行しなければならない。https://eipo.szse.cn.)定価根拠を提出し、提案価格または価格区間を記入する。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、引合に参加してはならない。
ネット下の投資家は内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間に従ってオファーを行い、原則として研究報告書の提案価格区間を超えてはならない。
特別提示二:ネット下の投資家は資産規模または資金規模証明資料を如実に提出し、業界監督管理の要求を厳格に遵守しなければならない。申請金額は推薦機構(主販売業者)に提出した販売対象資産規模証明資料および「販売対象資産規模要約表」の相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。「販売対象資産規模要約表」に記入した総資産データが、提出した資産規模証明書の金額と一致していることを確認します。資産規模または資金規模のデータは、初歩的な引合日前の5番目の取引日(2022年3月31日)を基準とします。
ネットの下で投資家がオファーすると、 Western Securities Co.Ltd(002673) 投資家プラットフォームにアップロードした資産規模証明書と記入した「販売対象資産規模要約表」に記入した資産規模または資金規模と深セン証券取引所のネットの下で電子プラットフォームを発行して提出したデータが一致すると見なす。一致しなければ、結果はネット下の投資家が自分で負担する。
特別提示三:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、創業板のネット下の投資家の資産規模を調査しやすく、ネット下の投資家に以下の要求に従って操作することを要求する。
初歩的な引合の前に、投資家は深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行しなければならない。https://eipo.szse.cn.)内に初歩的な引合日前の第5取引日(2022年3月31日)までの資産規模または資金規模を如実に記入し、投資家が記入した資産規模または資金規模は、推薦機関(主引受業者)に提出した資産規模または資金規模証明書の金額と一致しなければならない。
投資家は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、申請規模を合理的に確定しなければならない。申請金額は推薦機構(主引受業者)に提出した資産証明資料の中で相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。
7、ネット下の削除比率の規定:初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主な販売業者)は無効なオファーを削除した後の初歩的な引合結果に基づき、条件に合致するすべての販売対象のオファーに対して、申請価格が高いから低いまで、同じ申請価格で販売対象の申請数量が小さいから大きいまで、同一の購入予定価格同一の購入予定数量は申告時間(申告時間は深交所網下発行電子プラットフォーム記録を基準とする)によって後から先、同一の購入予定価格同一の申請予定数量同一申告時間において深交所網下発行電子プラットフォームによって自動的に生成された販売対象順に後から前の順に並べ替え、オファーの最高部分を取り除く。削除された申請量はすべての条件に合致するネット下の投資家の申請量の1%であり、削除された最高申告価格部分の最低価格が確定した発行価格と同時に、その価格の申告は削除されない。一部の販売対象者を除いて、ネット下の申請に参加してはならない。
最高部分のオファーを除いた後、発行者と推薦機構(主引受商)は残りのオファーと申請予定数量、発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を考慮し、発行価格、最終発行数量、有効オファー投資家と有効申請予定数量を慎重に合理的に確定する。発行者と推薦機関(主引受業者)が上記の原則に従って確定した有効見積網の下で投資家の数は10社以上である。
有効オファーとは、ネット下の投資家が申告した発行者と推薦機構(主引受業者)が確定した発行価格を下回らず、最高オファー部分として取り除かれず、発行者と推薦機構(主引受業者)が事前に確定し公告したその他の条件に合致するオファーである。初歩的な引合期間中に有効なオファーを提出したネット下の投資家は、ネット下の申請に参加しなければならない。推薦機構(主な販売業者)はすでに広東華商弁護士事務所を招聘し、今回の発行と販売の全過程を目撃し、ネット下の投資家の資質、引合、定価、販売、資金調達、情報開示などの関連状況のコンプライアンスの有効性について明確な意見を発表する。
8、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配給株式の販売制限期間の詳細は、本公告「二、戦略配給」を参照してください。
9、時価総額の要求：
(1)ネット下の投資家:今回の初歩的な引合発行開始日の前の2つの取引日(2022年4月7日、T-5日)を基準日とし、今回の初歩的な引合発行に参加した閉鎖方式で運営された創業板テーマ公募基金と戦略配給基金がこの基準日の前の20の取引日(基準日を含む)に深セン市場でA株の非限定販売株式と非限定販売預託証憑の日平均市場価値は1000万元(含む)以上であるべきである。その他の今回の発行に参与する初歩的な引合網の下で投資家とその管理の販売対象がこの基準の前日の20取引日(基準日を含む)に保有している深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の日平均市場価値は6000万元(含む)であるべきである。
