浙江金道科技株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する
推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
特別ヒント
浙江金道科技株式会社(以下「発行者」または「会社」と略称する)は初めて250.00万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)に登録された決定(証券監督許可〔2022119号)。
発行者は推薦機構（主代理店） Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構（主代理店）」と略称する）と協議して、今回の発行株式数が250.00万株であることを確定する。
今回の発行は、戦略投資家向けの販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下向けの条件に合致するネット下投資家向けの引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。今回の発行価格は31.20元/株です。
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加重平均数のどちらが低いかについては、推薦機構関連子会社が参加する必要はない。
今回の発行初期戦略の配給数は375.00万株で、今回の発行数の15.00%を占めている。最終的に確定した価格に基づき、発行者の高級管理職と核心従業員特別資産管理計画 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 君享創業板金道科技1号戦略配給集合資産管理計画(以下「金道科技1号資本管理計画」と略称する)の最終戦略配給数は1793269万株である。
以上、今回の発行最終戦略配売株数は1793269万株で、今回の発行数の7.17%を占め、初期戦略配売株数と最終戦略配売株数の差額は1956731万株がネット下で発行される。戦略配売回拨の后、ネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下の初期発行数は16831731万株で、最终戦略配売数を差し引いた発行数の72.53%を占めた。ネット上の初期発行数は6375000万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の27.47%を占めている。
「浙江金道科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行した(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は921497341倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行株式の20.00%(464万1500株)をネット上に振り替えた。
ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は12190231万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行数の52.53%を占めている。ネット上の最終発行数は11016500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の47.47%を占めている。コールバック後、今回のネット定価発行の最終落札率は00187529400%、申請倍数は533249721倍だった。
今回発行された納付コーナーは投資家に重点的に注目してもらい、2022年4月6日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、ネット下の投資家は本公告に基づき、2022年4月6日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、直ちに新株予約資金を十分に納付しなければならない。販売対象者が同日に複数の新株を発行されたように、必ず新株ごとに全額納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株の購入に署名した後、「浙江金道科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で番号を振って署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月6日(T+2日)日に満額の新株の購入資金を確保し、不足部分は購入を放棄したものと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
金道科技1号の資本管理計画は、今回の配売を受けた株式の保有期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から12カ月で、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から計算を開始することを約束した。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。販売対象者は創業板、科創板、マザーボードなどのプレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は創業板、科創板、マザーボードなどのプレート関連項目のネット下引合と販売に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
5、本公告が刊行されると、ネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。一、戦略配給状況(I)今回の戦略配給の全体的な手配
今回の発行において、戦略配売投資家の選択は「実施細則」、発行価格、投資家の資質及び市場状況を考慮した後、総合的に確定し、今回の発行価格は「4つの値」のどちらが低いかを超えていないため、推薦機構の関連子会社の証裕投資は今回の戦略配売に参加する必要はない。
今回の発行では、戦略販売投資家は発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略販売設立の特別資産管理計画に参加し、他の戦略投資家はいない。
(II)戦略的販売獲得結果
今回の発行初期戦略の配給数は375.00万株で、今回の発行数の15.00%を占めている。最終的に確定された価格に基づいて、発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の最終戦略配給数は1793269万株である。
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金、保険資金のオファーの中位数と重み付け平均数のどちらの低値を超えないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。
以上、今回の発行最終戦略配売株数は1793269万株で、今回の発行数の7.17%を占め、初期戦略配売株数と最終戦略配売株数の差額は1956731万株がネット下で発行される。2022年3月28日(T-3日)現在、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付している。最初の納付金額が最終配当数に対応する余分な金額を超えた場合、推薦機関(主引受業者)は2022年4月8日(T+4日)までに、納付元の経路に基づいて返却する。発行者と戦略投資家が署名した協定に基づき、今回の発行戦略の販売結果は以下の通りである。
戦略投資家名称配当金(株)配当金(元)販売制限期間
金道科技1号資管計画17932695594999280 12ヶ月
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
「証券発行と引受管理弁法」(証券監督管理委員会令[第144号])(以下「管理弁法」と略称する)、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証券監督管理委員会令[第167号]、以下「登録管理弁法」と略称する)、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告〔202121号、以下「特別規定」と略称する)、「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号、以下「業務実施細則」と略称する)、『深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(深証上〔2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略す)、『深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上〔2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略す)、「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発〔2021213号)、「初公開発行株式網下投資家管理細則」(中証協発〔2018142号)、「登録制下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号、以下「登録制下ネット下投資家管理規則」)などの関連規定及び深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定、推薦機関(主な販売業者)は、ネット下で申請した投資家の資格を審査し、確認した。深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主販売業者)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年3月31日(T日)に終了した。「発行公告」に開示された263社のネット下投資家が管理している5960件の有効オファーの販売対象はすべて「発行公告」の要求に従ってネット下申請を行い、ネット下申請の数は4040260万株であることが確認された。査察の結果、このうち3つのネット下投資家が管理している6つの販売対象者が今回のネット下申請に参加したが、2022年3月30日に中国証券業協会が発表した「2022年第1陣のネット下投資家の異常リストの発表に関する通知」には異常リストに登録され、販売資格がなく、今回の発行は販売されなかった。以上、今回のネット下での初歩的な販売に実際に参加した投資家の数は260社で、販売対象数は5954社で、ネット下での有効な申請数は4037190万株だった。
ネットの下で購入申請に参加したが、異常リストに登録されたため、販売しない具体的なリストは以下の表の通りである。
序投資家名称の販売対象名称の初歩的な引合時に実際の申請数量番号購入数量(万株)(万株)
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