湖南軍信環境保護株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する
推薦機構（主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030)
特別ヒント
湖南軍信環境保護株式会社(以下「軍信株式」または「発行者」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)はすでに登録に同意している(証券監督許可〔2022254号)。
発行者と推薦機構（主代理店） Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構（主代理店）」と協議して確定した発行価格は34.81元/株で、発行価格は最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立した証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数はどちらが低いか。したがって、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。
今回発行された戦略的販売は、最終的に発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略的販売に参加して設立された特定資産管理計画とその他の戦略投資家から構成されています。
今回発行された最終戦略配給数は8757539万株で、今回の発行数の約12.81%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給の差額は4910461万株がネット下で発行された。
今回の発行は、最終的に戦略投資家向けの販売(「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けの引合販売(「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略配売回拨の后、ネット上でインターネットの回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下の発行数は43180961万株で、最终戦略配売数を差し引いた今回の発行数の约72.47%を占めている。ネット上の初期発行数は16401500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の約27.53%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数は59582461万株で、ネット上およびネット下の最終発行数はネット上、ネット下のコールバック状況によって確定される。
「湖南軍信環境保護株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行した」が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は732895205倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。今回の発行から最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行株式の20%(500株の整数倍、すなわち119.1.6500万株)をネット上に戻す。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は31264461万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行数の約52.47%を占めている。ネット上の最終発行数は2831万8000株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の約47.53%を占めている。ダイヤルバック後、今回のネット発行の落札率は Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.Ltd(002355) 79301%で、申請倍数は424485511倍だった。
今回発行された納付コーナーは投資家に重点的に注目してもらい、2022年4月6日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、ネット下の投資家は《湖南軍信環境保護株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する》に基づき、2022年4月6日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、直ちに新株の購入資金を満額納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット下の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が請け負う。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配給については、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立した特定資産管理計画とその他の戦略投資家が配給した株式の販売制限期間は12カ月で、販売制限期間は今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されている。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の70%に満たない場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株の発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象者の深交所、上交所、北交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は深交所、上交所、北交所株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下引合と販売に参加してはならない。
5、本公告が刊行されると、すでにネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。一、戦略販売の最終結果
(I)参加対象
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、年金、社会保障基金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらの低値を超えないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。
今回発行された戦略的販売は、最終的に発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略的販売に参加して設立された特定資産管理計画とその他の戦略投資家から構成されています。
今回発行された最終戦略配給数は8757539万株で、今回の発行数の約12.81%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給の差額は4910461万株がネット下で発行された。
本公告の発行日までに、発行者の高級管理者と核心従業員の特別資産管理計画とその他の戦略投資家は発行者と株式購入協定に署名した。今回の戦略投資家の査察状況については、2022年3月30日(T-1日)に公告された「 Citic Securities Company Limited(600030) 湖南軍信環境保護株式会社の株式公開戦略販売に関する特別査察報告」と「北京徳恒弁護士事務所の湖南軍信環境保護株式会社の株式公開と創業板上場戦略投資家の査察事項に関する法律意見」を参照してください。
（Ⅱ）マッチング結果
2022年3月25日(T-4日)現在、戦略投資家は時間通りに購入資金を満額納付している。今回発行された最終戦略の販売結果は以下の通りである。
シーケンス番号戦略投資家名配当金(株)配当金(元)販売制限期間
1 Citic Securities Company Limited(600030) 軍信株式会社従業員が創業板4448434154844998754 12ヶ月戦略販売集合資産管理計画に参加
2湖南ハイテク創業投資グループ有限会社574547199999807 12ヶ月
3湖南湘江中盈投資管理有限公司2298190799999390 12ヶ月
4長沙先導産業投資有限会社14363684999997008 12ヶ月
合計875753930484993259-
注:販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
推薦機関(主代理店)は2022年4月8日(T+4日)までに、超過納付部分を戦略投資家の納付元の経路に基づいて返却する。
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令〔第144号〕)、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告〔202121号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)』(深証上〔2021919号)、「深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則」(深証上〔2020483号)、「初公開発行株式網下投資家管理細則」(中証協発〔2018142号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)の要求、推薦機関(主な販売業者)は、ネット下で申請した投資家の資格を審査し、確認した。深セン証券取引所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主な販売業者)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年3月31日(T日)に終了した。「発行公告」に開示された269社のネット下投資家が管理している5559件の有効オファーの販売対象はすべて「発行公告」の要求に従ってネット下申請を行い、ネット下申請の数は6150910万株であることが確認された。査察の結果、このうち3つのネット下投資家が管理している6つの販売対象者が今回のネット下申請に参加したが、2022年3月30日に中国証券業協会が発表した「2022年第1陣ネット下投資家異常リスト公告」には異常リストに登録され、販売資格がなく、今回の発行は販売されなかった。以上、今回のネット下での初歩的な販売に実際に参加した有効投資家の数は266社、有効販売対象の数は5553社、ネット下での有効申請数は6144290万株だった。
ネットの下で購入申請に参加したが、異常リストに登録されたため、販売しない具体的なリストは以下の表の通りである。
初歩的な引合時の実際の申請数量番号投資家名称の販売対象名称の申請数量(万株)
（万株）
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