平安証券株式会社
について
Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 創業板が不特定対象に転換社債を発行する場合
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
(住所:深セン市福田区福田街道益田路5023号平安金融センターB座22-25階)
二〇二年三月
平安証券株式会社
について Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
創業板が不特定対象者に転換社債を発行する発行推薦書深セン証券取引所:
平安証券株式会社（以下「推薦機構」、「本推薦機構」または「平安証券」という）は Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) （以下「発行者」、「 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 」または「会社」という）の委託を受け、 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) を担当して不特定の対象に転換社債（以下「今回発行」という）を発行する推薦機構について、発行者の今回の発行について推薦書を発行する。
本推薦機構及び指定された推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『証券発行上場推薦業務管理弁法』(創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)』(以下「登録管理弁法」と略称する)、「発行監督管理問答–上場企業の融資行為を規範化する監督管理要求(改訂版)」(以下「発行監督管理問答」と略称する)などの関連規定、深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所創業板上場企業証券発行上場審査規則」(以下「上場審査規則」と略称する)の規定について、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たす。法律に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従い、職務遂行調査と慎重な審査を経て、本発行推薦書を発行し、発行した書類の真実性、正確性と完全性を保証する。特に明記しない限り、本発行推薦書に使用される略称と用語は、「 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 創業板が不特定対象に転換社債募集説明書を発行する」と一致する。
推薦機関及び推薦代表者声明
平安証券株式会社及び本プロジェクトの推薦代表者の王耀、徐子韓は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定及び深セン証券取引所の関連業務規則に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行した。推薦書の発行の真実性、正確性、完全性を保証します。
目次
ディレクトリ…4第1節今回のリリースの基本状況…6
一、今回の発行推薦機構及びプロジェクトグループの状況……6
二、発行者の基本状況……6
三、今回の発行案は……7
四、発行者の上位10名の株主の状況……16
五、発行者の主な財務データと財務指標……17
七、推薦機関と発行者の関係説明……19
八、推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……19
九、推薦機構の私募投資基金の届出状況の審査……20第二節推薦機構の承諾事項……21第三節今回の発行に対する推薦意見……22
一、発行者は今回の発行の意思決定プログラムについて合法的である……22
二、今回の発行は「会社法」に規定された発行条件に合致する……22
三、今回の発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する……22
四、今回の発行は『登録管理方法』に規定された発行条件に合致する……24五、今回の発行は『発行監督管理問答–上場企業の融資行為の規範化に関する監督管理要求(修
」の規定は・・・29
六、今回の発行は「転換社債管理方法」の関連規定に合致する……30
七、発行者に存在する主なリスク……31
八、発行者の発展見通し評価……41
九、第三者機関の有償招聘や個人などの関連行為の査察について……44
十、推薦機構は今回の発行上場に対する推薦結論……46
添付ファイル:……46転換社債推薦代表者特別授権書を不特定対象者に発行する……48
第1節今回の発行の基本状況
一、今回の発行推薦機構及びプロジェクトグループの状況
（Ⅰ）推薦機関名
平安証券株式会社(以下、「平安証券」又は「本推薦機構」という。)
（Ⅱ）今回推薦担当の推薦代表者
平安証券は王耀、徐子韓に Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) を授権し、不特定の対象に転換社債を発行する推薦代表者を務めた。上記の2人の推薦代表者の執業状況は以下の通りである。
王耀さん、推薦代表者、公認会計士、経済学修士、現在平安証券投資銀行事業部執行副社長、かつて Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.Ltd(688096) Keli Motor Group Co.Ltd(002892) Snowsky Salt Industry Group Co.Ltd(600929) Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Mls Co.Ltd(002745) などのIPOと再融資プロジェクトの推薦と販売、および China Molybdenum Co.Ltd(603993) 、重大な海外買収プロジェクトに参加しました。推薦業務の執業過程において、王耀さんは「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
徐子韓さん、推薦代表者、経済学士、理学学士の双学士、現在平安証券投資銀行事業部の高級製品マネージャー、かつて Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.Ltd(688096) IPO、 Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 転債、 Keli Motor Group Co.Ltd(002892) 非公開などのIPOと再融資プロジェクトの推薦と販売に参加したことがある。徐子韓さんは推薦業務の執業過程で、「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。(III)今回発行されたプロジェクトグループのメンバー
1、プロジェクト協力者及びその推薦業務の執業状況
張倩煜さん、公認会計士、推薦代表者、現在平安証券投資銀行事業部高級製品マネージャー、かつて Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) 非公開プロジェクトに参加したことがある。
推薦業務の執業過程において、張倩煜さんは「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
2、プロジェクトグループのその他のメンバー
唐偉、万衆、張芸琼、聂姿蔚。二、発行者の基本状況
会社名 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
英語名Shenzhen Farben Information Technology Co.,Ltd.
登録住所深セン市南山区西麗街道松坪山コミュニティ高新北六道15号旭大順科技園B座1階-6階
オフィス住所深セン市南山区西麗街道松坪山コミュニティ高新北六道15号旭大順科技園B座1階-6階
株式上場地深セン証券取引所
株式略称 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
株式コード Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) .SZ
法定代表者厳華
取締役会秘書呉超
成立日200611-08
郵便番号518067
電話番号86-7552660132
ファックス番号86-75526605103
インターネットアドレスwww.farben.com.cn.
一般経営プロジェクトは:コンピュータソフト・ハードウェア、プログラム作成;インターネットソフトウェアの技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡;ハードウェア組み込みソフトウェア及びシステム周辺の技術研究開発とシステム統合、技術コンサルティング;技術サービス輸出入;データ処理服の経営範囲、企業管理サービス、翻訳コンサルティング、翻訳サービス;企業管理コンサルティング;市場調査(渉外調査を含まない);情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);金融機関の委託を受けて情報技術とプロセスアウトソーシングサービス(金融情報サービスを含まない)に従事する。データ処理サービス。ライセンス経営プロジェクトは、付加価値電信業務です。
今回発行されたタイプは、不特定の対象に転換社債を発行し、創業板に上場する。
三、今回の発行案
(I)発行証券の種類と上場場所
今回発行される証券の種類は、A株に転換できる転換社債です。今回発行された転換債と将来転換可能な会社A株は深セン証券取引所の創業板に上場する。
（Ⅱ）発行規模
関連法律法規の規定に基づき、会社の財務状況と投資計画を結合し、今回発行された転換債務募集資金の総額は人民元 Shanghai Xinnanyang Only Education & Technology Co.Ltd(600661) 6万元( Shanghai Xinnanyang Only Education & Technology Co.Ltd(600661) 6万元を含む)を超えず、具体的な募集資金の額は会社の株主総会が会社の取締役会または取締役会の授権者に授権し、上述の額の範囲内で確定する。(III)額面金額と発行価格
今回発行された転換債は額面発行で、1枚当たり100.00元です。
(IV)債券期間
今回発行される転換債の期限は発行日から6年です。
(V)額面金利
今回発行された転債額面金利の確定方式及び各利息計算年度の最終金利レベルは、国の関連規定に合致する前提の下で、会社の株主総会が会社の取締役会又は取締役会の授権者に発行前に国の政策、市場状況及び会社の具体的な状況に基づいて推薦機構(主引受商)と協議して確定する。
(VI)元利の返済の期限と方式
今回発行された転換可能債券は、毎年1回の利息支払方式を採用し、満期になってすべての転換されていない転換可能債券の元金を返済し、最後の年の利息を支払う。
1、年利子計算
年利子とは、転換可能債権の所有者が保有する転換可能債権の額面総額に基づいて、転換可能債権の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年利率の計算式は、I=B×i
I:年利子額を指す。
B:今回発行された転債所有者が利息計算年度(以下「当年」または「毎年」と略称する)の利息支払債権登録日に保有する今回発行された転債額面の総金額を指す。
i:今回発行された転換債の当年額面金利を指す。
2、支払方法
(1)今回発行された転換債は毎年1回の利息支払方式を採用し、利息計算開始日は転換債発行初日である。
(2)支払日:毎年の支払日は、今回発行された転債発行初日から満1年の当日とする。この日が法定祝日または休日である場合、次の取引日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。
(3)利息付債権登録日:毎年の利息付債権登録日は毎年利息付日の前取引日であり、会社は毎年利息付日以降の5取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登記日前(利息付債権登記日を含む)に会社株への転換を申請した転換債は、会社がその所有者に本利息年度及び以降の利息年度の利息を支払わない。
(4)今回の転換可能債権所有者が得た利息収入の未払税金は、転換可能債権所有者が負担する。(5)会社は今回の転換可能債券の満期後の5営業日以内に債券残高の元利を返済する事項を処理する。
（VII）転換期間
今回発行された転換債の株式転換期間は、転換債の発行が終了した日から6ヶ月が経過した後の最初の取引日から転換債の満期日までである。
(VIII)転株価格の確定とその調整
1、初期転換価額の確定
今回発行された転債の初期転株価格は、募集説明書公告日前の20取引日の会社A株の取引平均価格(この20取引日以内に除権、配当による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引平均価格について、相応の除権、配当調整後の価格で計算する)と前の取引日の会社A株の取引平均価格を下回らない。具体的な初期転株価格は会社の株主総会が会社の董に授権する。
