平安証券株式会社
について
Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 創業板が不特定対象に転換社債を発行する場合
上場推薦書
推薦機構（主代理店）
(住所:深セン市福田区福田街道益田路5023号平安金融センターB座22-25階)
二〇二年三月
宣言
平安証券株式会社（以下「本推薦機構」または「推薦機構」という）は、 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) （以下「発行者」、「会社」または「 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 」という）の委託を受け、 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) を担当し、転換社債を不特定の対象に発行する推薦機構を担当する。
本推薦機構及び指定された推薦代表者は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『証券発行上場推薦業務管理弁法』などの関連法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則を厳格に遵守する。職務遂行調査と慎重な審査を経て、本上場推薦書を発行し、発行した書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
特に明記しない限り、本上場推薦書に使用される略称と用語は、「 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 創業板が不特定の対象に転換社債募集説明書を発行する」と一致する。
目次
宣言…2ディレクトリ・・・3
一、発行者の基本状況……5
(I)発行者概況……5
(II)発行者の主な業務、主な製品及びサービス……5
(III)発行者の研究開発レベル……6
(IV)発行者の主な経営と財務データと指標……7
(V)発行者に存在する主なリスク……8
二、上場証券の発行申請状況……18
(I)今回発行された証券の種類と上場場所……18
(II)発行規模……18
(III)額面金額と発行価格…19
(IV)債券期間……19
(V)額面金利……19
(VI)元金を返して利息を払う期限と方式……19
(VII)転換期間……20
(VIII)転株価格の確定とその調整……20
(Ⅸ)転換価額の下方修正条項……21
(X)転換株数の決定方法及び転換時に1株未満の金額の処理方法…22
(十一)償還条項……22
(十二)再販条項……23
(十三)転換後の配当金……24
(十四)発行方式及び発行対象……24
(十五)元株主への配売の手配……24
(十六)債券所有者会議に関する事項……25
(十七)今回の募集資金の用途……26
(十八)保証事項……27
(十九)格付け事項……27
(二十)資金を募集して管理する……27
(二十一)今回の発行案の有効期間……27
三、今回の証券発行のプロジェクト推薦代表者、協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバーの状況……27
(I)プロジェクト推薦代表者……27
(II)プロジェクトコーディネーター……28
(III)プロジェクトグループの他のメンバー……28四、推薦機構が公正な推薦職責の履行に影響を与える可能性がある状況があるかどうかの説明……28五、推薦機構の承諾事項……29六、今回の証券発行上場履行の意思決定手続き……30七、推薦機関が発行者に対して仕事の手配を継続的に監督する……30八、推薦機関と推薦代表者の連絡先……31九、推薦機関が説明すべきその他の事項と判断した場合……31十、推薦機関の今回の証券発行上場に対する推薦結論……31
（Ⅰ）発行者概況
会社名 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
英語名Shenzhen Farben Information Technology Co.,Ltd.
登録住所深セン市南山区西麗街道松坪山コミュニティ高新北六道15号旭大順科技園B座1階-6階
オフィス住所深セン市南山区西麗街道松坪山コミュニティ高新北六道15号旭大順科技園B座1階-6階
株式上場地深セン証券取引所
株式略称 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
株式コード Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) .SZ
法定代表者厳華
取締役会秘書呉超
成立日200611-08
郵便番号518067
電話番号86-7552660132
ファックス番号86-75526605103
インターネットアドレスwww.farben.com.cn.
一般経営プロジェクトは:コンピュータソフト・ハードウェア、プログラム作成;インターネットソフトウェアの技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡;ハードウェア組み込みソフトウェア及びシステム周辺の技術研究開発とシステム統合、技術コンサルティング;技術サービス輸出入;データ処理服の経営範囲、企業管理サービス、翻訳コンサルティング、翻訳サービス;企業管理コンサルティング;市場調査(渉外調査を含まない);情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);金融機関の委託を受けて情報技術とプロセスアウトソーシングサービス(金融情報サービスを含まない)に従事する。データ処理サービス。
ライセンス経営プロジェクトは、付加価値電信業務です。
今回の証券発行のタイプは、不特定の対象に転換社債を発行し、創業板に上場する。
(II)発行者の主な業務、主な製品及びサービス
発行者は、お客様に専門的な情報技術アウトソーシング(ITO)サービスを提供することに力を入れているプロバイダです。発行者は情報技術の研究と開発に基づいて、取引先の業務シーンと結びつけて、取引先の情報化とデジタル化の過程における異なる需要のためにソフトウェア技術のアウトソーシングサービスを提供する。
発行者は主にお客様にソフトウェア技術のアウトソーシングサービスを提供します。ソフトウェア技術アウトソーシングサービスとは、企業が核心競争力業務に専念し、効率を高め、IT関連コストをコントロールするために、ソフトウェア関連の情報技術システムまたは製品の全部または一部の仕事を、専門ソフトウェア技術アウトソーシングサービス企業に委託して実行し、完成する活動を指す。
発行者は取引先の業務シーンに対する理解に基づいて、知識ベース、専門家資源プール、製品と解決方案、技術などの方面の蓄積に頼って、情報技術の専門人材をキャリヤーにして、取引先のために情報化とデジタル化建設の過程の中で、専門化して需要分析から方案設計、製品開発、テストと運行維持サポートなどの全方位のソフトウェア技術アウトソーシングサービスを提供して、取引先の業務に対して専門、高効率、柔軟なサポートにより、お客様はコアビジネスに焦点を当てることができます。
発行者はお客様の情報技術システムと製品に全ライフサイクルサービスを提供し、分析と設計サービス、開発とプログラミングサービス、テストと集積サービス、実施とメンテナンスサービスなどに関連し、具体的な状況は以下の通りである。
ビジネス・タイプの主なビジネス・コンテンツのお客様への意義
シナリオ設計、製品設計、インタラクティブ1、ビジネスフォーカス:サービス外
分析と設計サービス設計、ウェブサイト設計、ユーザーインタフェースパッケージは組織の弾力性と柔軟性を高める。
設計サービス等はコア業務に焦点を当て、競争優位性を確保する
JAVA開発、C++開発、相互接続ポテンシャル；
開発とプログラミングサービスネットワークのフロントエンド開発、ビッグデータ開発、2、技術向上:技術服の改善
人工知能応用サービス等の業務は、情報技術の企業における
システムテスト、機能テスト、性能運用及び発展;
テストと統合サービステスト、自動化テストサービス、用3、企業戦略:サービスの音を高める
ユーザー体験テストなどの対応速度と効率、IT系の低減
統合メンテナンスと企業管理リスク;
運行メンテナンス、ネットワーク管理、情報4、人的資源:コスト圧力を減らす
運用・メンテナンス・サービスのセキュリティ、テクニカル・サポート、データ・サポート、人員構成の柔軟性の向上
サービス等性;
5、財務管理：情報系の再構築
予算を統合し、コストコントロールを強化します。
(III)発行者の研究開発レベル
発行者は常に技術が第一生産力であり、技術レベルが発行者の経営状況に直接影響し、高位の研究開発投入を維持している。報告期間中、発行者の研究開発費用は年々増加し、それぞれ530532万元、678113万元、1137349万元、1321949万元であり、研究開発費用の絶えず向上は、発行者の技術レベルを大幅に向上させ、多くの技術人材を育成し、発行者の長足の発展のために技術基礎を固めた。
報告期間の各期末において、発行者の研究開発と技術実施開発者（技術者と研究開発者を含む）が従業員総数に占める割合は以下の通りである。
プロジェクト2021-9-30202012-31201912-31201812-31
研究開発と技術実施
開発者数14695119070584821(人)
従業員数（人）1674813335 79405359
比87.74%89.31%88.89%89.96%
報告期間中、発行者の技術研究開発人員の数は発行者の経営規模の拡大に伴って増加し、会社の経営需要に合致する。
(IV)発行者の主な経営と財務データと指標
1、連結貸借対照表の主要データ
