証券コード： Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 証券略称： Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 公告番号：2022012 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
転換社債発行公告の公開発行
推薦人(主引受商):中徳証券有限責任会社
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) (以下「 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 」、「会社」または「発行者」と略称する)と中独証券有限責任会社(以下「推薦者(主販売業者)」または「中独証券」と略称する)は「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「証券発行と販売管理弁法」(証券監督会令[第144号])、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則(2018年12月改訂)」(以下「実施細則」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」(深証上[200226号)などの関連規定組織は、今回の公開発行転換社債(以下「転換社債」または「永東転2」と略称する)を実施した。
今回公開発行された転換社債は、発行者が株式登録日(2022年4月7日、T-1日)に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)に登録された元株主に優先的に販売される。元株主優先配アフターサービス残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行され、今回のネット上での申請に参加する投資家は本公告と深交所ウェブサイト(www.szse.cn.)を真剣に読んでください。公表された『実施細則』。
今回の転債発行は発行プロセス、申請と納付、投資家の購入放棄処理などの一環で重要なヒントは以下の通りであり、投資家に重点的に注目してください。
1、今回の転債発行可能な元株主の優先配給日はネット上の申請日と同じ2022年4月8日(T日)、ネット上の申請時間はT日9:15-11:30、13:00-15:00である。元株主が優先配給に参加する場合、その優先配給額以内に優先配給された転換可能債権の数に基づいて資金を全額納付しなければならない。元株主及び社会公衆投資家が優先的にアフターサービス残高部分のオンライン申請に参加する場合、申請資金を支払う必要はない。
2、投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけて、申請金額を合理的に確定しなければならない。推薦人(主な販売業者)は投資家が業界の監督管理の要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請したことを発見した場合、推薦人(主な販売業者)は当該投資家の申請が無効であると認定する権利がある。投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に代わって申請を委託してはならない。
3、投資家が転換可能な債券のネット購入に参加するには、1つの証券口座しか使用できない。同じ投資家が複数の証券口座を使用して同じ債券の申請に参加した場合、または投資家が同じ証券口座を使用して同じ債券の申請に何度も参加した場合、その投資家の最初の申請を有効な申請とし、残りの申請は無効な申請である。
複数の証券口座が同一投資家が保有していることを確認する原則は、証券口座登録資料の「口座所有者名」、「有効身分証明書書類番号」が同一である。証券口座登録資料は2022年4月7日(T-1日)日の終わりを基準とする。
4、ネット上の投資家は転換社債を申請して署名した後、「 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 公開発行転換社債ネット上の署名結果公告」(以下「ネット上の署名結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月12日(T+2日)日に最終的に十分な購入資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国決済深セン支社の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1枚である。ネット投資家が購入を放棄した部分は推薦人(主販売業者)が請け負った。
5、元株主優先購入とネット投資家が申請した転換可能債権の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合。あるいは、元株主優先購入とネット投資家が納付した転換債の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、発行者と推薦者(主引受者)は発行中止措置をとるかどうかを協議する。発行を中止すれば、発行者と推薦人(主引受商)は直ちに中国証券監督管理委員会に報告し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
今回発行された受注金額が38000万元未満の部分は推薦人(主引受業者)が販売する。販売基数は38000万元で、推薦人(主代理店)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、推薦人(主代理店)の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、つまり原則として最大の販売金額は11400万元である。委託販売割合が今回の発行総額の30%を超えると、推薦人(主販売業者)は内部委託販売リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議した後、発行プログラムを引き続き履行するか、発行中止措置をとり、直ちに中国証券監督管理委員会に報告する。
6、ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決済参加者が最近注文を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換可能公司債、交換可能社債のネット上の申請に参加してはならない。買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証明書、転換可能社債、交換可能社債の累計に基づいて計算される。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、異なる投資家によって統計される。
7、今回発行された推薦人(主代理店)の自営口座はネット上での申請に参加してはならない。
8、今回の転換社債は新規株式のみを使用して転換する。
9、投資家は転換社債の発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回の発行の発行プロセスと販売原則を理解し、転換社債の投資リスクと市場リスクを十分に理解し、今回の転換社債の申請に慎重に参加しなければならない。投資家が今回の申請に参加すると、推薦人(主販売業者)はこの投資家の承諾と見なす:投資家が今回の申請に参加するのは法律法規と本公告の規定に合致し、これによって生じたすべての違法行為と相応の結果は投資家が自分で負担する。
重要なヒント
1 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 今回の公開発行可転債はすでに中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可を得た[20214027号で承認された。今回発行される転換債は「永東転2」と略称され、債券コードは「127059」である。
2、今回発行された人民元は38000万元で、1枚の額面は人民元100元で、合計3800000枚で、額面通りに発行される。
3、今回発行された転換債は発行者に株式登録日(2022年4月7日、T-1日)の終値後、中国決済深セン支社に登録された元株主が優先的に販売し、元株主が優先的に販売後残高部分(元株主が優先販売を放棄した部分を含む)が深交所取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に定価発行された。
4、元株主が優先的に販売できる永東転2数量は、株式登録日(2022年4月7日、T-1日)の終値後に登録された「 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 」を保有する株式数について、1株当たり1.0121元転債を販売する割合で転債可能金額を計算し、100元/枚の割合で枚数に変換し、1枚ごとに申請単位とする。元株主の優先配売は深交所取引システムを通じて行われ、配売コードは「082753」、配売略称は「永東配債」である。元株主は、自身の状況に応じて、実際に購入した転換可能債権の数を自分で決定することができる。
元株主のネット上で優先的に転売可能債券の購入数が1枚未満の部分は「中国証券登録決済有限責任会社深セン支社証券発行者業務ガイドライン」(以下「中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドライン」と略称する)に従って実行される。すなわち、発生した1枚未満の優先購入数は、数量の大きさによってソートされ、数量の小さい進位は数量の大きい優先購入に参加した元株主に与えられる。最小記帳単位で1枚とし、すべてが終わるまでループします。元株主は優先販売に参加できるほか、優先販売後の残高部分の申請にも参加できる。元株主がネット上で優先的に販売に参加した部分は、T日の申請時に全額を納付しなければならない。元株主がネット上でアフターサービス残高を優先的に配分するネット上の申請に参加する場合、申請資金を支払う必要はない。発行者は現在、総株式375440672株を保有しており、そのうち在庫株は存在せず、今回の発行優先配売割合で計算すると、元株主は最大約3799835枚を優先的に購入することができ、今回発行された転換債総額の約999957%を占めている。1枚未満の部分は中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドラインに従って実行されるため、最終優先販売総数にはわずかな差がある可能性がある。
5、社会公衆投資家は深交所取引システムを通じてネット発行に参加する。ネット上で発行される申請コードは「072753」で、申請略称は「永東発債」と呼ばれている。各口座の最小申請単位は10枚(1000元)で、10枚ごとに1つの申請単位で、10枚以上は10枚の整数倍で、各口座の申請資金でなければならない。
6、今回発行された永東転2は保有期間の制限を設けず、投資家が販売を受けた永東転2は上場初日に取引できる。
7、今回の発行は上場ではなく、発行者は今回の発行が終わった後、できるだけ早く上場手続きを行い、上場事項は別途公告する。
8、投資家は必ず本公告の中で永東転2の発行方式、発行対象、販売/発行方法、申請時間、申請方式、申請規則、申請手順、申請数量、額面金利、購入資金の納付と投資家の購入処理などの具体的な規定に注意してください。
9、投資家は他人の口座や資金を不法に利用して申請してはならず、違反融資や他人の違反融資申請を手伝ってはならない。投資家は永東転2を申請し、保有するには、関連法律法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定に従って執行し、自ら相応の法律責任を負わなければならない。
10、本公告は永東転2の発行に関する事項のみを投資家に説明し、今回の永東転2の発行に関するいかなる投資提案も構成しない。投資家は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)にアクセスできる。「募集説明書」の全文と今回発行された関連資料を照会する。
11、投資家は発行者の各リスク要素を十分に理解し、その経営状況と投資価値を慎重に判断し、投資意思決定を慎重にしなければならない。発行者は政治、経済、業界環境の変化の影響を受けて、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担しなければならない。今回発行された転換債は流通制限とロック期間の手配がなく、今回発行された転換債が深セン証券取引所の上場取引の日から流通を開始した。発行日から上場取引日までの会社の株価変動と金利変動による転換債価格変動の投資リスクに注意してください。
12、今回の発行に関するその他の事項について、発行者と推薦者(主な販売業者)は必要に応じて巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「上海証券報」、「証券時報」に速やかに公告し、投資家に注意してください。
釈義
特に明記しない限り、以下の語は本発行公告において以下の意味を有する:発行者、 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 、会社指 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) ;
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
中国決済深セン支社とは、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社を指す。
転換社債、転換社債とは転換社債を指す
永東転2は発行者が発行した38000万元の転換社債を指す。
発行者が今回38000万元の転換社債を発行する今回の発行を指す
動作
推薦人（主代理店）/中徳
指中徳証券有限責任会社
証券
株式登記日である2022年4月7日(T-1日)
即ち2022年4月8日（T日）は、今回発行された原株への優先配売日、発注日を指す
東が優先的に販売し、投資家のネット上の申請を受けた日付
今回の発行株式登記日が深セン証券取引所で取引を終えた後、中国証券の元株主登記決済有限責任会社深セン支社に登記された発行者のすべてのA株普通株株主を指す。
