中徳証券有限責任会社
について
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 転換社債の公開発行
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
二〇二年四月
推薦機関及び推薦代表者声明
中徳証券有限責任公司（以下「中徳証券」、「推薦機構」または「本推薦機構」と略称する）は＊＊＊ Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) （以下「＊＊＊ Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 」、「会社」または「発行者」と略称する）の委託を受け、今回の＊＊＊＊ Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 転換社債を公開発行する推薦機構を担当し、崔学良、潘登を今回の推薦業務の推薦代表者に指定する。中独証券及び推薦代表者は特に以下の承諾をした:中独証券及びその指定推薦代表者は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『証券発行上場推薦業務管理方法』、『証券発行の会社情報開示内容とフォーマット準則第27号–推薦書発行と推薦業務報告書発行』などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
目次
釈義……3第1節今回の証券発行の基本状況……4一、推薦機構、推薦代表者の紹介……4二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバー……5三、今回の推薦発行者の証券発行のタイプ……5四、発行者の基本状況……5五、推薦機関と発行者の関連関係の説明……6六、推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……7第二節推薦機構の承諾事項……9第三節今回の発行に対する推薦意見…10一、発行者は今回の発行の意思決定プログラムについて合法的である……10二、今回の発行は関連法律の規定に合致している……11三、発行者に対して「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見」の規定に合致する検査状況……18四、発行者の主なリスクヒント……18五、発行者の発展見通し評価……18六、本プロジェクトの実行過程において第三者機関又は個人を招聘した査察意見について…27七、推薦機関の今回の証券発行に対する推薦結論……28
釈義
本発行推薦書において、別途説明がない限り、以下の言葉は以下の特定の意味を有する:中独証券、推薦人、主引受商、指中独証券有限責任会社の推薦機構、本推薦機構
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 、発行者、会社指 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
今回発行する、当期債券は Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 2020年に転換社債を公開発行する
転換可能債券とは転換可能社債を指す
山西永東化学工業株式会社が転換社債を公開発行することに関する中徳証券有限責任会社の発行推薦書を指す。
募集説明書＊＊ Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 転換社債公開発行募集説明書
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「推薦管理方法」とは「証券発行上場推薦業務管理方法」を指す。
「発行管理方法」とは「上場企業証券発行管理方法」を指す。
深セン証券取引所
元、万元とは人民元元、人民元万元を指す。
注:上記の解釈を除き、特に説明がない場合、本発行推薦書に係る略称は募集説明書と一致する。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構、推薦代表者の紹介
（Ⅰ）推薦機関名
中徳証券有限責任会社
(II)今回の証券発行の具体的な推薦を担当する推薦代表者
中独証券は崔学良、潘登を今回の Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 公開発行可転債プロジェクトの推薦代表者に指定した。
上記の2人の推薦代表者の執業状況は以下の通りである。
（1）崔学良
崔学良氏、中独証券の正式な従業員、2004年に推薦代表者として登録され、推薦業務の執業プロジェクトは以下の通りである: Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co.Ltd(603029) 初公開株式発行と上場プロジェクト、 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 初公開株式発行と上場プロジェクト、 Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 初公開株式発行と上場プロジェクト、ケノ科技株式会社配株プロジェクト、 Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 初公開株式発行と上場プロジェクト、 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 転換社債の公開発行、 Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 配株プロジェクト、 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 非公開発行プロジェクトなど。推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
(2)パンデン
潘登さん、中独証券の正式な従業員、推薦代表者、主に参加したプロジェクトは: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 初公開株式発行と上場プロジェクト、山西漳沢電力株式会社の重大資産再編プロジェクト、 Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) 非公開プロジェクト、 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 非公開発行プロジェクトなどを含む。推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバー
(I)今回の証券発行プロジェクトの協力者
プロジェクト協力者はペペ語を払い、中独証券の正式な従業員である。付佩文は推薦業務の執業過程で「推薦管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
(II)今回の証券発行プロジェクトグループのその他のメンバー
今回の証券発行プロジェクトチームの他のメンバーは趙沢皓、李暁宇、趙麓である。
三、今回の証券発行のタイプ
今回の証券発行のタイプは転換社債です。
四、発行者の基本状況
（Ⅰ）会社概況
会社名： Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
英文名称：SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.，LTD.
登録番号/統一社会信用コード：9114080719861645 D
株式上場地:深セン証券取引所
株式略称： Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
株式コード: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
法定代表者：劉東傑
取締役会秘書:張巍
設立時期：2000年5月20日
住所：山西省運城市稷山県西社鎮高渠村
事務住所：山西省運城市稷山県西社鎮高渠村
経営範囲のカーボンブラック製品の製造;軽油、洗油、ナフタレン、フェノールナトリウム、コークスアスファルト加工、販売。（有効安全生産許可証の許可範囲を限定して経営し、有効期間は2021までとする。
年9月29日);硫酸アンモニウム、フェノールナトリウム塩、蒸気加工、販売;針状コークス、軽カルシウム、炭酸ナトリウムの生産、販売;化学工業原料の生産、販売(以上の項目は危険化学品及び監視化学品を含まない);電力業務排ガス発電本企業の自社製品の輸出業務と本企業の生産に必要な原材料、計器、機械設備、部品及び技術の輸入業務を経営する(国が会社の経営を制限したり、輸出入を禁止したりする商品及び技術を除く)
注:会社は2021年9月26日に山西省応急管理庁の安全生産許可証の延期に対する受理通知書を取得し、2021年11月24日に最新の安全許可証を取得し、現在工商変更手続きを行っている。
郵便番号：043205
電話番号：03595660269
ファックス番号：03595662095
インターネットサイト：www.sxydhg.com.
電子メール:[email protected].
（Ⅱ）発行者業務範囲
発行者の経営範囲は:カーボンブラック製品の製造;軽油、洗油、ナフタレン、フェノールナトリウム、コークスアスファルト加工、販売。(有効安全生産許可証の許可範囲を限定して経営し、有効期間は2021年9月29日まで)。硫酸アンモニウム、フェノールナトリウム塩、蒸気加工、販売;針状コークス、軽カルシウム、炭酸ナトリウムの生産、販売;化学工業原料の生産、販売(以上の項目は危険化学品及び監視化学品を含まない);電力業務排ガス発電本企業の自社製品の輸出業務と本企業の生産に必要な原材料、計器、機械設備、部品及び技術の輸入業務を経営する(国が会社の経営を制限したり、輸出入を禁止したりする商品及び技術を除く)。
同社は2021年9月26日に山西省応急管理庁の安全生産許可証の延期に対する受理通知書を取得し、2021年11月24日に最新の安全許可証を取得し、現在工商変更手続きを行っている。
発行者は石炭タール資源の深い研究開発と応用に基づくハイテク企業であり、高品質のカーボンブラック製品、石炭タール精細加工製品の研究開発と生産に力を入れ、「石炭タール加工+カーボンブラック生産+排ガス発電+精細化学工業」の有機結合を通じて持続可能な循環の産業モデルを形成している。会社はまず石炭タールを分離、精製し、工業ナフタレン、洗油、軽油などの高付加価値の石炭タール加工製品を抽出し、その後、抽出後の石炭タールを調製した後、炭黒原料油として炭黒生産に使用し、石炭タールを抽出、調製した後、炭黒製品の性能の安定性を高め、異なる炭黒品種の需要を満たし、石炭タール加工並列に炭黒を生産する産業チェーン構造を構築する。
会社の主な製品はカーボンブラックと工業ナフタレン、軽油、洗油、改質アスファルトなどの石炭タール加工製品で、主にゴム製品、ケーブルシールド材料、建築材料などの多くの分野に応用されている。発行者は設立以来、主な業務及び主要製品に重大な変化は発生していない。
五、推薦機構と発行者の関連関係の説明
(I)本発行推薦書が発行された日まで、中独証券またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者は発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(II)本発行推薦書が発行された日までに、発行者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者が中独証券またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者の株式を保有していない場合。(III)本発行推薦書が発行された日まで、中独証券の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理職は発行者の権益を持ち、発行者に就任するなど、公正な推薦職責の履行に影響を与える可能性がある状況は存在しない。
(IV)本発行推薦書が発行された日まで、中独証券の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と相互に保証または融資を提供する状況が存在しない。
(V)本発行推薦書が発行された日まで、中独証券と発行者の間には他の関連関係は存在しない。
六、推薦機構内部審査手順と内核意見
(I)推薦機関の内部審査手順
本推薦機構のプロジェクト審査プロセスは主に以下のいくつかの肝心なノードから構成される:取引入力と衝突解消、顧客受け入れ、審査委員会審査、品質制御、カーネルプログラム。取引入力と衝突の解消は投資銀行業務部から独立した取引入力チームが責任を負い、審査委員会は各業務部門と内部制御部門の専門人員から構成され、顧客受け入れ審査はコンプライアンス法律部門が責任を負い、品質管理
