証券コード： Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 証券略称： Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 公告番号：2022010債券コード：128014債券略称：永東転債
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
第5回取締役会第1回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第1回臨時会議通知は2022年3月29日に電話、メール、専任者送達などの形式で全取締役に送達され、会議は2022年4月1日に会社の2階会議室で開催された。会議は現場と通信採決の形式で開催され、会議は取締役9人に出席し、実際に会議の取締役9人に出席し、会社の監事、高級管理者が会議に列席し、会議は理事長劉東傑が主宰した。今回の会議の開催は「会社法」及び関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、今回の会議で形成された関連決議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、項目ごとに「転換社債の更なる明確な公開発行に関する具体案」を審議、可決した
中国証券監督管理委員会は2021年12月20日に「承認 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[20214027号)を発行し、承認会社は社会に総額38000万元の転換社債を公開発行し、期限は6年である。会社の2019年度株主総会審議で可決された「株主総会授権取締役会に転換社債の公開発行に関する全権を請求することに関する議案」及び2020年度株主総会審議で可決された「株主総会延長授権董事会による今回の転換社債の公開発行に関する有効期間の全権処理に関する議案」に基づき、会社の取締役会は株主総会授権の範囲内で、関連法律法規の要求に従って、会社の実情と結びつけて、会社が転換社債を公開発行する具体的な方案をさらに明確にする。
（1）発行規模
関連法律、法規及び規範性文書の要求に基づき、会社の財務状況と投資計画を結びつけて、今回発行する予定の転換債務募集資金の総額は人民元38000万元(38000万元を含む)を超えない。採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。採決が通る。
（2）額面金利
1年目は0.4%、2年目は0.6%、3年目は1.0%、4年目は1.5%、5年目は2.0%、6年目は3.0%だった。
採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。採決が通る。
（3）満期償還条項
今回発行された転換債の満期後の5取引日以内に、会社は今回発行された転換債額面の115%(最終期の年間利息を含む)の価格で投資家に転換していないすべての転換債を買い戻す。
採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。採決が通る。
（4）初期転換価額
今回発行された転債の初期転株価格は8.86元/株で、募集説明書公告日前の20取引日の会社株取引平均値(この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の終値に対して相応の除権、除利調整後の価格で計算する)と前の取引日の会社A株取引平均値を下回らない。
前20取引日会社の株式取引平均=前20取引日会社の株式取引総額/当該20取引日会社の株式取引総量;前取引日会社株取引平均=前取引日会社株取引総額/当該日会社株取引総量。
採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。採決が通る。
(5)発行対象
①元株主への優先配売：発行公告が公表した株式登録日（即ち2022年4月7日、T-1日）の終値後、中国決済深セン支社に登録された発行者のすべてのA株株主。
②ネット発行：中国決済深セン支社証券口座を持つ自然人、法人、証券投資基金、法律規定に合致するその他の投資家等（国の法律、法規禁止者を除く）。
③今回発行された推薦人(主代理店)の自営口座は、ネット上での申請に参加してはならない。
採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。採決が通る。
（6）発行方式
今回発行された転換債は、株式登録日の終値後に登録された発行者の元株主に優先的に販売され、元株主が優先的に販売した後の残高部分(元株主が優先販売を放棄した部分を含む)は、深交所取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に定価で発行され、購入金額が38000万元未満の部分は推薦者(主販売業者)が販売する。
採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。採決が通る。
（7）元株主への配賦の手配
元株主が優先的に販売できる永東転2数は、株式登録日(2022年4月7日、T-1日)の終値後に登録された保有 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) の株式数を1株当たり1.0121元転債の割合で販売可能転債金額を計算し、100元/枚の割合で枚数に転換し、1枚ごとに申請単位とする。
発行者は現在、総株式375440672株を保有しており、そのうち在庫株は存在せず、今回の発行優先配売割合で計算すると、元株主は最大約3799835枚(今回発行された転換債総額の約999957%を占めている。1枚未満の部分は中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドラインに従って実行されるため、最終優先配売総数にはわずかな差がある可能性がある。
採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。採決が通る。
独立取締役は「転換社債のさらなる公開発行の具体案に関する議案」に対して独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第5回取締役会第1回臨時会議に関する独立取締役の独立意見」。
2、「転換社債の公開発行に関する上場議案」を審議、可決
「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定及び会社2019年度株主総会と2020年年度株主総会の授権に基づき、会社董事会は今回の転換社債発行が完了した後、今回の転換社債が深セン証券取引所に上場する関連事項を処理する。会社の管理職とその授権代表に具体的な事項を処理することを授権する。
採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。採決が通る。
独立取締役は「転換社債の公開発行に関する議案」に対して独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第5回取締役会第1回臨時会議に関する独立取締役の独立意見」。
3、「転換社債の公開発行に関する募集資金特別口座の開設と募集資金監督管理協議に署名する議案」を審議、可決した。
会社の募集資金の保管、使用と管理を規範化し、投資家の権益を確実に保護するために、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び会社「募集資金管理制度」などの関連規定に基づき、会社の2019年度株主総会と2020年度株主総会の授権に基づき、会社は募集資金特別口座を開設し、今回の転換社債募集資金の特別保管と使用に使用する予定で、募集資金が入金されてから1ヶ月以内に会社は推薦機構、口座開設予定の関連銀行と募集資金監督管理協議に署名し、募集資金の保管と使用状況を監督管理する。会社の理事長またはその授権代表に資金募集監督管理協定に署名することに同意する。
採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。採決が通る。
独立取締役は「転換社債の公開発行に関する資金募集特別口座を開設し、資金募集監督管理協定に署名する議案」について独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第5回取締役会第1回臨時会議に関する独立取締役の独立意見」。
三、備考書類：
1、第5回取締役会第1回臨時会議決議；2、独立取締役第5回取締役会第1回臨時会議に関する事項に関する独立意見はここに公告する。
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 取締役会二〇二年四月一日
