北京経緯恒潤科技株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
公告を発行する.
推薦機構（主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030)
連席主代理店:華興証券有限会社
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重要なヒント
北京経緯恒潤科技株式会社（以下「経緯恒潤」、「発行者」または「会社」と略称する）が中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」、「証券監督管理委員会」と略称する）によって公布した「上海証券取引所に科創板を設立し、登録制を試行することに関する実施意見」（証券監督管理委員会公告〔2019〕2号）、「証券発行と引受管理弁法」(証券監督管理委員会令〔第144号〕)(以下「管理弁法」と略称する)、「科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証券監督管理委員会令〔第174号〕)上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)が公布した「上海証券取引所科創板株式発行と引受実施方法」(上証発〔202176号)(以下「実施方法」と略称する)、「上海証券取引所科創板株式発行と引受規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式」(上証発)〔202177号)(以下「引受案内」と略称する)、『上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(上証発〔201840号)(以下「ネット発行実施細則」と略称する)、『上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則』(上証発〔201841号)(以下「ネット下発行実施細則」と略称する)中国証券業協会(以下「証券業協会」と略称する)が公布した「登録制の下で初めて株式を公開発行する販売規範」(中証協発〔2021213号)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発〔2018142号)及び『登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則』及び『登録制下初公開発行株式網下投資家分類評価と管理ガイドライン』(中証協発〔2021212号)などの関連法律法規及び上交所の関連株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定は初めて株式を公開発行し、科創板に上場する。
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構(主引受商)」と略称する)は今回発行された推薦機構(主引受商)を担当し、華興証券有限会社(以下「華興証券」と略称する)は今回発行された連席主引受商( Citic Securities Company Limited(600030) と華興証券以下を合わせて「連席主引受商」と呼ぶ)を担当する。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下向けに条件を満たすネット下投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、上海市場の非限定A株の株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。今回発行された戦略的販売、初歩的な引合及びネット上、ネット下での発行は連席主販売業者が組織して実施する。今回発行される戦略的な販売は連席主代理店で行われ、初歩的な引合とネット下の申請はいずれも上交所IPOネット下の申請電子プラットフォーム(以下「ネット下申請プラットフォーム」と略称する)を通じて行われ、ネット上の発行は上交所取引システムを通じて行われ、投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引合とネット下での電子化の詳細については、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は以下のサイトを通じて(http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn./ipo/home/)公告全文を調べる。
発行者の基本状況
会社全称北京経緯恒潤科学技術証券略称経緯恒潤
株式会社
証券コード/ネット通販688326ネット通販コード787326
コードコード
ネット下の申請略称経緯恒潤ネット上の申請略称恒潤申請略称
今回のリリースの基本
ネットの下で初歩的な引合は直接です
定価方式は発行価格を確定し、ネット下で今回の発行数量(万300.00
累計入札を行わない）
引合
発行後総株式数（万本発行数の割合）
株式）120000行後総株式比率25.00
（%）
高値除去比率(%)1.0106四数どちらが低いか(元/株)1210000
今回の発行価格（元/今回の発行価格は
株)121.00が四数を超えた場合、どちらが低いか
及び超過幅（%）
発行収益率（1株当たりの収益率）
益は2020年度の経
監査の控除非経常その他の評価指標(例えば適
性損益の前後どちらが低いかの244.87用)(適用する場合)は適用されません
親会社の株主に帰属する
純利益を今回で割る
明細後総株式計算）
所属業界名及びラインコンピュータ、通信及びその他所属業界T-3日静態
業コード電子設備製造業業界の収益率40.82
（C39）
発行価格決定発行価格決定
の承諾購入戦略は5326446の承諾購入戦略は17.75を配合する
販売総量（万株）の販売総量は今回の発行に占める
数量比（%）
戦略配售回拨后网17473554戦略配售回拨后网720.00
下発行数（万株）上発行数（万株）
ネット下の各申請数
数量上限（万株）（申請900ネットの下で1件の申請数30
購入数量は10万株の下限（万株）とする。
整数倍）
ネット上の各申請数
数量上限（万株）（申0.70新株配売仲介コミッション0.50
購入数量は500株の整費率(%)であるべきである。
数倍)
今回の発行価格により
計算した予想募集資本363000000引受方式残高請負
金総額（万元）
今回のリリースの重要日
ネット下申請日及び開始2022年4月7日ネット申請日及び開始2022年4月7日
時間(09:30-15:00)時間(09:30-11:30,13:00-
15:00）
ネット下納付日及び2022年4月11日現在ネット上納付日及び2022年4月11日現在
時間16:00終了
コメント:
1.「四数どちらが低いか」ということは、ネット下の投資家が最高オファー部分を除いた残りのオファーの中位数と加重平均数である。
公募製品、社会保障基金、年金残高見積書の中位数と重み付け平均数の4つの数のうち、どちらが低いか。
発行者と連席主代理店は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示した。本公告を真剣に読み、2022年4月6日(T-1日)に「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」と「証券日報」に掲載された「北京経緯恒潤科技株式会社初公開発行株式及び科創板上場投資リスク特別公告」(以下「投資リスク特別公告」と略称する)。
本公告は株式発行についてのみ要約し、投資提案を構成しない。投資家は今回発行された
詳しくは、2022年3月28日に上交所に掲載されたウェブサイト(www.sse.com.cn.)をよく読んでください。「北京経緯恒潤科技株式会社」は初めて株式を公開発行し、科創板に上場して株式募集意向書を発行した(以下「株式募集意向書」と略称する)。発行者と連席主代理店はここで投資家に「株募集意向書」の「重大事項提示」と「リスク要素」の章に特に注目し、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自分でその経営状況と投資価値を判断し、投資決定を慎重に行うよう要請した。発行者は政治、経済、業界及び経営管理レベルの影響を受け、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担する可能性がある。
今回の株式発行の上場については別途公告する。
一、初歩的な引合結果及び定価
経緯恒潤は初めて人民元普通株(A株)を公開発行し、科創板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請が上海証券取引所科創板株式上場委員会で審議され、中国証券監督管理委員会が登録に同意した(証券監督許可〔2022301号)。発行者の株式は「経緯恒潤」と略称し、拡張位は「経緯恒潤」と略称し、株式コードは「688326」であり、このコードは今回発行された初歩的な引合とネット下の申請に同時に使用され、今回発行されたネット上の申請コードは「787326」である。
今回の発行は戦略的な配給、ネット下発行とネット上発行を組み合わせた方式で行われる。
（Ⅰ）初歩的な引合状況
1、全体申告状況
今回発行される初歩的な引合期間は2022年3月31日(T-3日)09:30-15:00です。2022年3月31日(T-3日)15:00現在、連席主販売業者は上交所の申請プラットフォームを通じて286社のネット下投資家が管理している7238の販売対象の初歩的な引合見積情報を受け取り、見積区間は40.00元/株-284.30元/株で、申請予定数量の合計は3729620万株である。販売対象者の具体的な見積状況は、本公告「付表:投資家見積情報統計表」を参照してください。
2、投資家の査察状況
2022年3月28日に掲載された「北京経緯恒潤科技株式有限公司が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して発行する手配と初歩的な引合公告」(以下「発行手配と初歩的な引合公告」と略称する)が発表した初歩的な引合に参加するネット下の投資家の条件に基づき、連席主販売業者の査察を経て、2つのネットの下で投資家が管理している3つの販売対象は要求通りに審査材料を提供していないか、材料を提供していないが、連席主販売業者の資格審査を通過していない。26のネットの下で投資家が管理している174の販売対象は販売禁止の範囲に属している。1つのネットの下で投資家が管理する1つの販売対象は引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していない。ネット下の投資家が管理する販売対象者の申請金額は、提出した届出資料の資産規模または資金規模を超えている。以上の29のネットの下で投資家が管理している計178の販売対象のオファーは無効なオファーとして削除され、申請予定数の合計は66540万株である。具体的には、「付表:投資家見積情報統計表」の「無効見積」と注記されている部分を参照してください。
以上の無効なオファーを除いて、残りの284社のネット下投資家が管理している7060の販売対象はすべて「発行手配及び初歩的な引合公告」に規定されたネット下投資家の条件に合致し、オファー区間は40.00元/株-284.30元/株で、申請予定数量の合計は3663080万株である。
（Ⅱ）最高見積を除く
1、除去状況
発行者と連席主代理店は上述の無効なオファーを取り除いた後の初歩的な問い合わせに基づいて
