北京徳恒弁護士事務所
北京経緯恒潤科技株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場したことについて
戦略投資家の査察事項の
法的意見
北京市西城区 Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 19号富凱ビルB座12階
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北京徳恒弁護士事務所
北京経緯恒潤科技株式会社について
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
戦略投資家の査察事項の
法的意見
徳恒01 F 2022028501号致: Citic Securities Company Limited(600030) 、華興証券有限会社
北京徳恒弁護士事務所(以下「本所」と略称する)は推薦機構/主代理商 Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」)、連席主代理商華興証券有限会社(以下「華興証券」と略称する)の委託を受け、北京経緯恒潤科技株式有限公司(以下「発行者」または「経緯恒潤」と略称する)科創板として初めて株式プロジェクトを公開発行する特別招聘特別法律顧問として、「中華人民共和国証券法」、「中華人民共和国会社法」、「証券発行と販売管理方法」、「上海証券取引所科創板株式発行と販売実施方法」(以下「実施方法」と略称する)、「上海証券取引所科創板発行と販売規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式」(以下「販売ガイドライン」と略称する)、「弁護士事務所従事証券法律業務管理方法」、「弁護士事務所証券法律業務執業規則(試行)」などの法律、行政法規、規則、規範性文書の関連規定は、法定職責を厳格に履行し、勤勉責任と誠実信用の原則に従い、発行者と戦略投資家が提供した関連資料を十分に検証した上で、独立、客観、公正に本法律意見を提出し、本法律意見が認定した事実が真実で、正確で、完全であることを保証し、発表した結論性意見が合法で、正確であることを保証した。虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在せず、相応の法律責任を負う。
本法の意見を出すために、本所及び本所の弁護士は以下のように特別に声明する。
1.本法律の意見は関連各方向本が提供したすべての原始書面材料、副本材料、スキャン書類及び関係者の証言に基づいてのみ発行する。本所の弁護士はすでに関連する各方面の主体の保証を得て、それはすでに本所の弁護士が本法律の意見を出すために必要なすべての材料あるいは証言を提供して、このような材料あるいは証言はすべて真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在しません;関連コピー材料またはコピーは原本と一致する。これらの書類の署名と印鑑はすべて真実で有効である。
2.当弁護士は本法律の意見について、先日発生または存在した関連事実についてのみ法律意見を発表し、会計、監査、資産評価、専門技術、商業などの非法律専門事項についていかなる意見を発表しない。本法律の意見を提出することが極めて重要で、独立した証拠の支持を得ることができない事実に対して、本所の弁護士は関係者が発行した証明書と証言に依存している。
3.本法律意見の記載又は引用に係る事実、情報及びデータは、本法律意見の発行日までに関係者が本弁護士に提供した前述の規定に制限された有効な事実及びデータである。本所の弁護士は、書類に含まれるいかなる事実的な陳述と保証の真実性と正確性を調査し、認証していない。本所は、本法律の意見を発行者として人民元普通株を初めて公開発行し、上海証券取引所の科創板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)ために必要な法律文書を、他の申請書類とともに報告することに同意する。本所は連席主代理店が本法律の意見の内容を引用することに同意するが、引用によって法律上の曖昧さや曲解を招いてはならない。
本法律の意見は今回の発行の目的でのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。
上記に基づき、本所の弁護士は関連法律、法規、規範性文書の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任履行精神に基づき、本法意見を発行する。
一、今回の発行戦略投資家及び販売数量
（Ⅰ）戦略配給方案
発行と引受案に基づき、発行者と戦略投資家が締結した「北京経緯恒潤科学技術株式会社について初めて株式を公開発行し、科創板に上場する購入協議」に基づき、発行者の今回の発行戦略の販売に参加する予定の投資家はそれぞれ以下の通りである。
シーケンス戦略配売対象名称タイプ発注金額発注予定数量番号制限(万元)上限(株)
1 Citic Securities Company Limited(600030) 投資有限会社（推薦機構と投資子会社200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500000の下で「中証投資」と略称する）
Citic Securities Company Limited(600030) 経緯恒潤従業員参加発行者の高級管理職と核
2科創板戦略配売1号集合資心従業員が今回の戦略配売設置17168001119949産管理計画(以下「経緯立特別資産管理計画」と略称する
恒潤1号社員管理計画」）
Citic Securities Company Limited(600030) 経緯恒潤従業員参加発行者の高級管理職と核
3科創板戦略配売2号集合資心従業員が今回の戦略配売設置1479500965147産管理計画(以下「経緯立の特定資産管理計画」と略称する
恒潤2号社員管理計画」）
Citic Securities Company Limited(600030) 経緯恒潤従業員参加発行者の高級管理職と核
4科創板戦略販売3号集合資心従業員が今回の戦略販売設置799680521669産管理計画(以下「経緯立の特定資産管理計画」と略称する
恒潤3号員給与管理計画」)
Citic Securities Company Limited(600030) 経緯恒潤従業員参加発行者の高級管理職と核
5科創板戦略配売4号集合資心従業員が今回の戦略配売設置602800393235産管理計画(以下「経緯立の特定資産管理計画」と略称する
恒潤4号社員管理計画」）
南方工業資産管理有限責任と発行者経営業務は戦略を持っている。
6社（以下「南方資産」と略す）提携関係又は長期提携ビジョンの100 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 50000大手企業の傘下企業
合肥韦豪半導体技術有限公と発行者の経営業務は戦略を持っている。
7社(以下「合肥韦豪」と略称する)の協力関係または長期協力ビジョンの1 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 50000大手企業の傘下企業
発行者は発行前の総株式900.00万株を発行し、今回は社会公衆に人民元普通株300.00万株を発行することを申請する予定で、発行後の総株式は120000万株で、発行株式が発行後の会社の株式総数に占める割合は25.00%である。
今回発行された株式はすべて新株で、古い株の譲渡は行わない。
発行と引受案の内容によると、今回の発行初期戦略の販売数は600万株で、今回の発行株式数の20%を占めている。そのうち、中証投資が戦略の販売に参加する予定は150万株を超えず、今回の発行株式数の5.00%を超えない。経緯恒潤1号従業員資本管理計画、経緯恒潤1号従業員資本管理計画、経緯恒潤2号従業員資本管理計画、経緯恒潤3号従業員給与管理計画、経緯恒潤4号従業員資本管理計画(以下「経緯恒潤従業員給与管理計画」という)参加戦略配給予定購入合計株数は300.00万株を超えず、合計は今回発行された株数の10.00%を超えない。同時に4598780万元(新株配給仲介コミッションを含む)を超えない。
戦略投資家の数は10名を超えず、戦略投資家が販売を獲得した株式の総量は今回の公開発行株式の数の20%を超えず、「実施方法」第17条、「販売ガイド」第6条の規定に合致し、推薦機構と投資子会社が販売を獲得した株式の総量は今回の公開発行株式の数の5%を超えず、「実施方法」第19条と「販売ガイド」第18条の規定に合致している。経緯恒潤員給与管理計画で販売される株式の総量は今回の公開発行株式数の10%を超えず、「実施方法」第20条の規定に合致し、具体的な割合と金額はT-2日に発行価格を確定した後、「販売ガイド」に基づいて最終的に確定する。
(II)戦略投資家の場合
1.中証投資
(1)基本情報
青島市崂山区市場監督管理局が2021年9月29日に発行した「営業許可証」に基づき、本所の弁護士が国家企業信用情報公示システムに登録した調査によると、中証投資は2012年4月1日に設立され、本法の意見発行日までに、中証投資の基本状況は以下の通りである。
会社名 Citic Securities Company Limited(600030) 投資有限会社
会社タイプ有限責任会社(自然人投資または持株の法人独資)
統一社会信用コード91370212591286847 J
法定代表者方浩
登録資本金14,000万元
営業期間2012年4月1日から無固定
住所青島市崂山区深セン路222号国際金融広場1号棟2001戸
金融製品投資、証券投資、株式投資(以上の範囲は中国証券投資基金経営範囲業協会の登録を経なければならず、金融監督管理部門の法に基づく承認を得ず、公衆に預金を吸収し、融資保証、代理客財テクなどの金融サービスに従事してはならない)。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
(2)中証投資の株式構造及び投資格
中証投資の現行の有効な会社定款によると、中証投資は Citic Securities Company Limited(600030) の完全子会社であり、 Citic Securities Company Limited(600030) は中証投資の100%の株式を保有している。
中国証券業協会が2018年1月17日に公告した「証券会社私募投資基金子会社及び別種投資子会社会員公示(第7陣)」によると、中証投資は Citic Securities Company Limited(600030) の別種投資子会社である。
中証投資の現行の有効な「営業許可証」と会社定款を審査し、本所の弁護士が国家企業信用情報公示システムに登録して照会したところ、本所の弁護士は、中証投資は法に基づいて設立され、有効に存続する有限責任会社であり、関連法律法規と会社定款の規定に基づいて中止しなければならない状況は存在しないと考えている。
（3）持株株主
検証の結果、中証投資系推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) が設立した完全子会社は、 Citic Securities Company Limited(600030) が100%の株式を保有している。
（4）戦略販売主体資格
「引受ガイド」第2章の「戦略投資家」に関する規定によると、この戦略投資家は投資に参加する推薦機構関連子会社として、発行者の今回の発行戦略の販売に参加する資格を持ち、「引受ガイド」第8条第(IV)項の規定に合致している。
(5)関連関係
検証の結果、中証投資は推薦機構(主な販売業者) Citic Securities Company Limited(600030) の完全子会社である。今回の発行前、中証投資は発行者236833株の株式を直接保有し、発行者の今回の発行前の総株式の0.26%を占めていた。発行人副総経理劉洋氏は2012年7月から2020年7月までの間に Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会装備製造業界グループ高級マネージャー、副総裁を歴任し、2020年7月に Citic Securities Company Limited(600030) を退職してから2020年7月から現在まで、発行人副総経理を務めている。前述の状況を除いて、中証投資と発行者、連席主代理店には他の関連関係は存在しない。
（6）戦略販売に参与する購入資金の出所
中証投資が提供する2020年度監査報告書と最新の財務諸表を審査した結果、中証投資の流動資金は発行者と署名した購入協議の購入資金をカバーするのに十分である。同時に、中証投資が発行した承諾に基づいて、中証投資が今回の戦略配給を納めるための資金はすべて自分の資金である。
（7）ロック期限及び関連承諾
中証投資が今回の配当を受けることを約束した株式の保有期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から24ヶ月である。販売制限期間が満了した後、中証投資は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の株式減持に関する関連規定を適用する。
中証投資承諾は配当株式を利用しないで取得した株主の地位が発行者の正常な生産経営に影響する
