Citic Securities Company Limited(600030) 、
華興証券有限会社
北京経緯恒潤科技株式会社について
株式を初めて公開発行する戦略投資家
これ
特別査察報告
推薦機構（主代理店）
(広東省深セン市福田区センター三路8号卓越時代広場(二期)北座)連席主代理店
（上海市虹口区東大名路1089号2301ユニット）
北京経纬恒润科技株式会社(以下「経纬恒恒润」または「会社」または「発行者」と略称する)は初めて株式を公开し、科创板に上场する(以下「今回の発行上场」と略称する)申请を2021年11月29日に上海证券取引所(以下「上交所」と略称する)科创板株式上场委員会で审议し、そして2022年2月10日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の登録に同意した(証券監督許可〔2022301号文)。
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構(主引受商)」と略称する)は今回発行された推薦機構(主引受商)として、華興証券有限会社(以下「華興証券」と略称する)は今回発行された連席主引受商( Citic Securities Company Limited(600030) と華興証券を合わせて「連席主引受商」と称する)として、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』『上場会社証券発行管理弁法』『登録制下初公開発行株式引受規範』(以下「引受規範」と略す)『上海証券取引所科創板株式発行と引受実施弁法(2021年改訂)』(以下「『実施方法』)『上海証券取引所科創板発行と販売規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式(2021年改訂)』(以下「販売ガイドライン」と略称する)などの関連法律、法規とその他の関連書類の規定について、発行者が初めて株式を公開発行する戦略販売(以下「今回の戦略販売」と略称する)に対して査察を行い、本査察報告書を発行する。一、今回発行され、科創板に上場する承認と授権
(I)発行者取締役会の今回の発行上場に関する承認
2021年4月17日、発行者は第1回取締役会第4回会議を開き、「会社が人民元普通株(A株)株の初公開発行を申請し、科創板に上場する議案について」など、今回の発行上場に関する議案を審議・採択した。
(II)発行者株主総会今回の発行上場に関する承認と授権
2021年5月9日、発行者は2021年の第1回臨時株主総会を開き、「会社が人民元普通株(A株)株の初公開発行を申請し、科創板に上場する議案について」など、今回の発行上場に関する議案を審議・採択した。
(III)上海証券取引所、証券監督管理委員会の今回の発行上場に関する審査
2021年11月29日、上交所科創板株式上場委員会は「科創板上市委員会2021年第90回審議会議結果公告」を発表し、この公告の内容に基づき、上交所科創板株式上場委員会は2021年11月29日に2021年第90回会議を開き、同意経緯恒潤の今回の発行上場(先発)を審議した。
2022年2月10日、経緯恒潤は中国証券監督管理委員会の「北京経緯恒潤科学技術株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可〔2022301号)を獲得し、発行者の株式の初公開発行の登録申請に同意した。
(IV)発行者の今回の戦略販売に関する承認
2022年3月10日、発行者は第1回取締役会第9回会議を開き、「会社の高級管理職及び核心従業員が特定資産管理計画を設立し、会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する戦略的販売に参加する議案」「戦略的販売対象参加会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する戦略的販売に関与する議案」を審議・採択した。発行者の今回の発行に同意し、科創板に上場し、 Citic Securities Company Limited(600030) 投資有限会社(以下「中証投資」と略称する)、 Citic Securities Company Limited(600030) 経緯恒潤従業員が科創板戦略販売1号集合資産管理計画(以下「経緯恒潤従業員1号資本管理計画」と略称する)、 Citic Securities Company Limited(600030) 経緯恒潤従業員が科創板戦略販売2号集合資産管理計画(以下「経緯恒潤従業員2号資産管理計画」と略称する)、 Citic Securities Company Limited(600030) 経緯恒潤従業員が科創板戦略販売3号集合資産管理計画(以下「経緯恒潤従業員3号資産管理計画」と略称する)、 Citic Securities Company Limited(600030) 経緯恒潤従業員は科創板戦略販売4号集合資産管理計画(以下「経緯恒潤従業員4号資本管理計画」と略称する)、南方工業資産管理有限責任会社(以下「南方資産」と略称する)、合肥韦豪半導体技術有限会社(以下「合肥韦豪」と略称する)の7名の戦略投資家に参加する。そして、相応の戦略販売協定に署名し、関連発行登録プログラムを行うことに同意した。二、今回の発行戦略の配給対象の確定と配給株式数について
発行者の今回の発行上場の戦略的販売に関する方案は以下の通りである。
(I)戦略的販売対象の確定
今回の発行販売の対象は「販売ガイド」第8条の規定に合致する状況の一つである:戦略協力関係または長期協力のビジョンを持つ大手企業またはその部下企業;長期的な投資意欲を持つ大手保険会社またはその傘下企業、国家級大型投資基金またはその傘下企業。一定の条件に合致する証券投資基金。推薦機構関連子会社発行者高級管理者と核心従業員が設立した特別資産管理計画;法律法規、業務規則の規定に合致するその他の戦略投資家。
発行者、連席主代理店は初回公開発行株式数、株式販売制限手配及び実際の需要を確定し、関連法律法規の規定に基づいて戦略販売に参加する対象を以下のように確定する。
シーケンシャル投資家全称投資家タイプ取得株式制限購入金額購入予定数量販売期限上限(万元)上限(株)
1 Citic Securities Company Limited(600030) 投資有限参加と投資の推薦機24ヶ月200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5000000会社関係子会社
Citic Securities Company Limited(600030) 経緯恒潤
2従業員が科創板戦に参加して12ヶ月17168001119949で1号集合資を少し配給する
生産管理計画
Citic Securities Company Limited(600030) 経緯恒潤
3従業員参加科創板戦発行者の高級管理12ヶ月1479500965147略配給2号集合資本人員と核心従業員参加
生産管理計画と今回の戦略配売設置
Citic Securities Company Limited(600030) 経緯恒潤立の特別資産管理
4従業員が科創板戦計画に参加して12ヶ月7996805216693号集合弁を略配売する
生産管理計画
Citic Securities Company Limited(600030) 経緯恒潤
5従業員が科創板戦に参加12ヶ月602800393235略4号集合資を販売する
生産管理計画
6南方工業資産管理と発行者経営業務12ヶ月10 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 000有限責任会社は戦略協力関係を持っている
合肥韦豪半導体技或いは長期協力ビジョンの
7術有限会社の大手企業の傘下企業は12ヶ月10 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 000業
注:1、販売制限期間は今回発行された株式が上場した日から計算する。
2、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略販売に参加して設立した4つの特定資産管理計画は「経緯恒潤員給与管理計画」と合称している。
前述の戦略的販売対象のコンプライアンスの詳細は、本査察報告第3部の内容を参照してください。
（Ⅱ）戦略配売注文金額と数量
1、中証投資
中証投資はすでに発行者と購入協議に署名し、中証投資は「販売ガイド」第18条の規定に基づいて今回の発行上場の戦略的販売に参加することを約束した。
中証投資は株式発行価格に基づいて発行者が初めて株式数2.00%から5.00%の株式を公開発行する。すなわち、購入株数の上限は150.00万株であり、同時に購入金額の上限は20000000万元(新株配売仲介コミッションを含む)であり、具体的な割合と金額はT-2日に発行価格を確定した後、発行者が今回公開発行した株式の規模によって等級付けされる。
2、経緯恒潤員給与管理計画
発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立した4つの特定資産管理計画はすでに発行者と戦略配給協定に署名した。具体的な割合と金額はT-2日に発行価格が確定した後に確定する。
経緯恒潤員給与管理計画の募集資金規模と参加購入規模の上限などの状況は以下の通りである。
序投資家全募集資金参加購入予定購入数が総発行に占める投資家タイプ規模(万規模上限株数の比元)(万元)(株)例
中信証券
経緯恒潤発行者の高級管理
従業員参加者とコア従業員
1科創板戦と今回の戦略配売設置1716800171680017168001119949373%1号立の特別資産管理を略配売
集合資産計画
計画の管理
中信証券
経緯恒潤発行者の高級管理
従業員参加者とコア従業員
2科創板戦と今回の戦略配売設置147950014795009651473.22%略配売2号立の特別資産管理
集合資産計画
計画の管理
中信証券
経緯恒潤発行者の高級管理
従業員参加者とコア従業員
3科創板戦と今回の戦略配売設置999607996805216691.74%3号立の特定資産管理を略配売
集合資産計画
計画の管理
中信証券
経緯恒潤発行者の高級管理
従業員参加者とコア従業員
4科創板戦と今回の戦略配売設置7535006028003932351.31%略配売4号立の特定資産管理
集合資産計画
計画の管理
合計494940045987803 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0.00%
3、その他の戦略投資家
今回の戦略配売の他の戦略投資家はすでに発行者と購入協議に署名し、他の戦略投資家の購入予定数量の上限は150.00万株で、購入予定金額の上限は20000000万元(新株配売仲介コミッションを含む)で、具体的な割合と金額はT-2日に発行価格を確定した後に確定する。
今回の戦略販売に参加する予定の他の戦略投資家のリストと購入予定の状況は以下の通りである。
序投資家全称投資家タイプ擬購入数量が総発行株擬購入金額号上限(万株)数に占める割合上限(万元)
南方工業資本と発行者の経営業務は
1産管理有限戦略合作関係或いは長期合75.00 2.5010000000責任会社がビジョンを作る大型企業の下
所属企業
合肥韦豪半と発行者の経営業務は
2導体技術には戦略的協力関係または
