拓荊科技株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
オンライン掲示板
推薦機構（連席主代理店）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
連席主引受商:国開証券株式会社
拓荊科技株式会社(以下「発行者」と略称する)は初めて3119800万株の人民元普通株を公開発行し、科創板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請が上海証券取引所科創板株式上場委員会で審議され、中国証券監督管理委員会が登録に同意した(証監許可[2 Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co.Ltd(002424) 号)。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)、ネット上で上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けに定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (以下「 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」または「推薦機構(連席主引受商)」と略称する)は今回発行された推薦機構(連席主引受商)を担当し、国開証券株式会社(以下「国開証券」と略称する)は今回発行された連席主引受商( China Merchants Securities Co.Ltd(600999) および国開証券の合称「連席主引受商」を担当する。
発行者と連席主代理店はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札を行わない。今回、新株31619800万株を公開発行する予定で、発行後の発行者の総株式の25.00%を占めている。今回の発行初期戦略の配給発行数は4742970万株で、今回の発行総数の15.00%を占めている。最終戦略配給数と初期戦略配給数の差額は、まずネット下で発行される。ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は215183万株で、初期戦略の販売数を差し引いた今回の発行数の80.00%を占めた。ネット上の初期発行数は5375000万株で、初期戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の20.00%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット上の最終発行数量及びネット下の最終発行数量はコールバック状況によって確定する。
投資家が発行者の基本状況と今回の発行に関する手配を理解しやすいように、発行者と連席主代理店は今回の発行についてオンライン公演を行う。
1、オンラインロードショー時間:2022年4月7日(T-1日)(木)14:00-17:00
2、ネット上のロードショーのウェブサイト:上証ロードショーセンター:http://roadshow.sseinfo.com.；
中国証券網：http://roadshow.cn.stock.com.
3、参加者：発行者管理層の主要メンバーと連席主代理店関係者
今回発行された「拓荊科技株式会社初公開発行株式及び科創板上場募集意向書」の全文及び関連資料は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)を検索します。
多くの投資家の注目を集めてください。
発行者：拓荊科技株式会社推薦機構（連席主代理店）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 連席主代理店：国開証券株式会社2022年4月6日（本ページは本文がなく、『拓荊科技株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場ネット上で公告する』の押印ページ）
発行者:拓荊科技株式会社年月日(本ページには本文がなく、「拓荊科技株式会社初公開発行株式及び科創板上場ネットロードショー公告」の押印ページ)
推薦機構（連席主代理店） China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022年月日（本ページは本文がなく、『拓荊科技株式会社初公開発行株式及び科学創板上場ネットロードショー公告』の押印ページ）
連席主引受商：国開証券株式会社2022年月日
