事件:3月31日、中国移動は20212022年のPCサーバー集中購買補充購買(第1期)の入札公告を発表した。今回の集中購買規模は約41004台で、いずれもコン鵬や海光チップを採用したサーバーである。
今回の補採コン鵬サーバーは43.30%、海光サーバーは56.70%を占めた。今回調達した41004台のサーバは計7つのパッケージに分けられ、サーバは主に計算型、均衡型、記憶型を含む。このうち1-4のパッケージはコン鵬チップを採用したPCサーバーで、合計17754台で、43.30%を占めている。5-7のパッケージは海光チップを採用したPCサーバで、合計23250台で、56.70%を占めている。
中国移動は20212022年にサーバーの国産化率を41.65%に引き上げる。これまでに発表された中国移動20212022年のPCサーバー第1陣の集採では163692台のPCサーバーが購入され、国産チップサーバーの合計は27.03%を占め、そのうちコン鵬チップを採用したサーバーは27083台(16.55%)、海光チップを採用したサーバーは17164台(10.49%)だった。今回補充したサーバーを含めると、コン鵬チップを採用したサーバーは44837台(21.90%)に達し、海光チップを採用したサーバーは40414台(19.74%)に達し、全体の国産サーバーの割合は41.65%に達する。
サーバーの国産率は年々向上し、業界の信創は起動を加速している。 China Telecom Corporation Limited(601728) を例にとると、2020年に電気通信事業者が国産サーバーの入札を開始して以来、 China Telecom Corporation Limited(601728) 2020年のサーバー収集プロジェクトでは国産チップサーバー11185台、国産チップサーバー19.9%、 China Telecom Corporation Limited(601728) 20212022年のサーバー収集プロジェクトでは国産チップサーバー53401台が購入され、国産チップサーバーの割合は26.7%を占め、国産化率は年々向上している。同时に、2021年下半期から中国の运営会社と金融机関の国产サーバーの仕入れの大単が続々と釈放され、今回のモバイルPCサーバーの补収はすべて国产チップを采用し、その后の连通、电信と金融业界の信创の仕入れを重ねて持続的に开き、私达は业界の信创全体の推进のリズムが持続的に加速していると思って、信创のプレートの関系会社の今年の成长の确定性は更に向上します。
投資提案:2022年、金融、電信を代表とする業界の顧客は国産チップサーバーの購入を積極的に推進し、コン鵬生態と海光生態関連標的に注目している。コン鵬産業チェーンはコン鵬全体の一環の Digital China Group Co.Ltd(000034) Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 、海光生態重点推薦 Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 。その他openEulerオペレーティングシステムの一環に注目する China National Software And Service Company Limited(600536) Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) 、openGaussデータベースの一環の Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) 、ミドルウェアの Beijing Baolande Software Corporation(688058) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 30036など。
リスク提示:政策の推進が予想に及ばない;政府の財政予算は予想に及ばない。
