核心的な観点.
セミコンはデンバースシリコン動力と合併し、強力な連合で炭化ケイ素市場を狙っている。3月29日、セミコン(Semikron)はデンバースシリコンパワー(DanfossSiliconPower)と合併し、Semikron-Danfoss社を設立すると発表した。統合後のSemikron-Danfossは、次世代SiCパワーモジュールを含むパワー半導体分野に焦点を当て、ドイツのニューレンブルク(Nuremberg)とフレンズバーグ(Flensburg)の2つの主要基地と3500人以上の電力電子分野の専門家を保有する。
2021年の炭化ケイ素パワーデバイス市場は前年同期比57%増加し、イタリアの半導体は安定してリードしている。Yoleのデータによると、2021年の炭化ケイ素パワーデバイスの販売収入上位6社はそれぞれイタリア半導体、英飛凌、Wolfspeed、ロム、アンゼンミ、三菱電機で、炭化ケイ素パワーデバイス分野ではそれぞれ4.5億ドル、2.48億ドル、1.65億ドル、1.08億ドル、0.78億ドル、0.28億ドルの収入を実現した。2021年の世界の炭化ケイ素パワーデバイス分野の市場規模は2020年より57%増加した。
Yoleは2027年までに炭化ケイ素パワーデバイスの市場空間が62.97億ドルに達すると予想している。Yoleの報告によると、20212027年の世界の炭化ケイ素パワーデバイス市場は年平均34%の複合成長率を維持し、市場規模は2021年の10.90億ドルから2027年の62.97億ドルに増加する。その中で、自動車分野は将来の炭化ケイ素の最大の応用市場になるだろう。2027年、自動車分野の炭化ケイ素市場の規模は49.86億ドルに達し、総規模の79.18%を占める。
電子プレート相場は大皿より弱い
3月28日から4月1日まで、上証指数は2.19%上昇し、中信電子プレートは2.65%下落し、大皿に4.85ポイント負けた。年初から現在まで、上証指数は9.81%下落し、中信電子プレートは25.15%下落し、大皿に15.34ポイント負けた。3月28日から4月1日までフィラデルフィア半導体指数は4.50%下落した。フィラデルフィアの半導体指数は年初から14.69%下落した。
電子の各細分化業界の上昇幅
3月28日から4月1日まで、電子細分化業界ではパネルが1.21%上昇し、受動素子が0.38%上昇し、セキュリティが0.22%上昇し、残りの今週は下落した。年初から現在に至るまで、電子細分化業界は下落しており、下落幅の小さいプレートは分立デバイス、パネル、半導体材料、半導体設備、半導体である。
個株の下落幅:A株
3月28日から4月1日まで、電子業界の上昇幅の上位5社はそれぞれ Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) Cosonic Intelligent Technologies Co.Ltd(300793) Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 6 Ruitai Materials Technology Co.Ltd(002066) 88195、それぞれ22.86%、22.66%、17.88%、16.90%、15.99%上昇した。下落幅の上位5社はそれぞれ Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Chunghsin Technology Group Co.Ltd(603996) Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) 、それぞれ17.12%、14.29%、13.49%、11.06%、10.71%下落した。
投資アドバイス
炭化ケイ素関連規格の Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) China Resources Microelectronics Limited(688396) Starpower Semiconductor Ltd(603290) Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) Zhejiang Tony Electronic Co.Ltd(603595) 、天岳先進などに注目することをお勧めします。
リスクのヒント
炭化ケイ素の生産能力の向上は予想に及ばず、下流の需要は減速した。
