コア推奨セット： Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) Tongwei Co.Ltd(600438) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Inkon Life Technology Co.Ltd(300143) 0014 Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 、
光伏:2022年にエネルギー活動の指導意見が発表され、エネルギーの転換を加速させ、風、光が新たに50、90 GWに達する。米商務省は東南アジア4カ国から中国の光伏を輸入する反ダンピング調査を開始した。新エネルギーの新規設備について、「意見」は、2022年に電力設備が26億キロワットに達し、年間で約2.23億キロワットの設備が追加されると提案した。中電連の「20212022年度全国電力需給情勢分析予測報告」の予測によると、2022年の風力発電、太陽光発電の新規設備は50、90 GWを超える見込みだ。PV-techニュースによると、米商務省(DOC)は中国メーカーの東南アジアでの生産能力について反回避調査を行うことを決定した。短期的に見ると、今回の調査は東南アジアのコンポーネントメーカーの生産と出荷のリズムを妨げる可能性がある。中長期的に見ると、中国のコンポーネントのリーダーは続々と東南アジアで太陽光発電の全産業チェーン建設を開始し、貿易摩擦の影響を著しく低減することが期待されている。ポリシリコン材料とバッテリーチップの蛇口 Tongwei Co.Ltd(600438) に注目することをお勧めします。アセンブリ蛇口 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ;大珪素片双良株式、 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) 、 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 6;;インバータ蛇口3 Anhui Fuhuang Steel Structure Co.Ltd(002743) 00763 Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ;光起電力補助材料 Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ;新技術路線をレイアウトする Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) ;太陽光発電所運営 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) 。
風力発電:山東海上補助金の着地、2022年補助金800元/kw。山東省政府公式サイトの情報によると、政策リストの解読会で、山東省エネルギー局の副局長は海上風力発電の開発建設を大いに支持し、20222024年に完成した海上風力発電プロジェクトに対して、省財政はそれぞれ800元/kw、500元/kw、300元/kwを補助し、補助規模はそれぞれ2 GW、3.4 GW、1.6 GWを超えないと表明した。2023年末までに完成した海上風力発電プロジェクトは、エネルギー貯蔵施設の建設や賃貸を免除する。山東省は広東省に続いて2番目に正式に着地した海風地補の省となり、補助金の規模が高く、今と来年の2年間の中国の海風装機の規模を支える見込みだ。推荐 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 、 Shandong Shuangyi Technology Co.Ltd(300690) Jinlei Technology Co.Ltd(300443) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 。
新エネルギー車:中国の主要新エネルギー車企業が3月に交付したデータは前年同期比でいずれも増加した。小鵬/蔚来/理想/零走/ナタク/広汽艾安はそれぞれ154149985/1034100591202620317台を交付し、6社の自動車企業は合計78835台を交付し、前月比+98%で、前年同期より+176%だった。「蔚小理」の小鵬の販売台数は引き続きリードし、ナタクのゼロ走エアンの販売台数はさらに高くなった。全体的に見ると、3月の販売台数は優秀で、年間新エネルギー車市場を引き続き見ている。SNEResearchは22年2月の世界動力電池の搭載量データを発表し、世界の搭載台数は25.9 Gwhで、前年同期比+131%、前月比+1%だった。市場シェアから見ると、1月の構造に比べてややトランプがあり、春節休暇の影響で中国メーカーのシェアはやや低下し、3月の中国メーカーの組立量は徐々に正常なレベルに回復する見通しだ。中国の電池工場が世界トップ10入りした数は依然として6社で、それぞれ Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Byd Company Limited(002594) Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 、蜂の巣エネルギー、遠景AESCである。最近、上場企業は21年の年報を続々と発表し、新エネルギー車の主な基準価格は上昇し、業績は前年同期比で増加幅が明らかになった。推荐方面，推荐 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Eve Energy Co.Ltd(300014) Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 3 China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) 00919 Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 、など。
リスク提示:新エネルギーの設備需要は予想に及ばず、新エネルギー発電政策は予想に及ばず、マクロ経済は予想に及ばない。
