自動車需要がSiCの景気向上をリードし、SiC基板/ウエハの不足が続く:Yoleが発表した最新報告によると、炭化ケイ素デバイスの市場規模は2021年10.9億ドルから2027年62.97億ドルに増加し、CAGRは34%に達し、2027年までに自動車分野の市場規模は50億ドル近くに達し、市場シェアは約80%を占めると予想されている。自動車のほか、炭化ケイ素デバイスは工業とエネルギー応用分野でも20%以上の成長率を迎え、2027年の市場規模はそれぞれ5.5億ドルと4.58億ドルに達する。第3世代半導体の風向きによると、 Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) は2025年に6インチの炭化ケイ素ウエハの需要が保守的で楽観的な状況でそれぞれ365万枚と728万枚(そのうち自動車分野の需要はそれぞれ219万枚と437万枚)で、生産能力の不足はそれぞれ123万枚と468万枚に達し、世界の炭化ケイ素基板とウエハ市場は2025年まで供給不足の局面にあると予想されている。
韓国メディアBusinessKoreaによると、世界最大の半導体冷却剤メーカー3 Mはベルギー政府の環境保護政策の影響を受け、工場は無期限に閉鎖された。同工場で生産された半導体冷却剤は世界の65%の生産能力を占めており、不足していた世界の半導体製造生産能力が再び衝撃を受ける可能性がある。これに対し、台積電、聯電、世界先進は、深刻な影響を及ぼさないと予想し、サプライチェーンと緊密に協力し、他のメーカーの供給源に代わると明らかにした。経済日報によると、世界の半導体冷却剤は寡占市場で、3 MとSolvayはそれぞれ約80%と20%の市場シェアを占めている。両社は増産を申請しており、3ヶ月後に生産能力を出す見通しだ。増産が順調であれば、欠品の懸念を緩和し、業界の生産が正常であることを確保することが望ましい。ロシアとウクライナの衝突による半導体アルゴンガスの影響に続き、半導体冷却剤の生産能力が集中しすぎる構造がサプライチェーンの安全に有利かどうか、今回の事件は世界のウエハ工場に注意を促した。
上海は一括閉鎖制御を実施し、複数の半導体工場は操業停止を発表した:上海は3月28日から区分閉鎖制御を実施し、すべての企業は生産または在宅事務を閉鎖した。百能雲芯の報道によると、台積電、日月光、合晶、華虹、 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) などの半導体工場は、正常な生産を維持しているが、生産ラインの従業員から工場内で4日間寝なければならないと伝えられ、さらに多くの半導体メーカーが全面的に操業を停止すると発表した。テスラは4日間生産を停止する予定で、再開時間は未定だ。茂林は3月28日から3月31日まで操業を停止した。康は3月28日から4月1日まで閉鎖管理検査を実施した。朋億は3月28日から4月1日まで操業を停止した。気立は4月1日から4月2日まで操業を停止し、シフトを通じて対応する。今回の疫病の閉鎖による短期的な操業停止は大きな衝撃を与えなかったが、上海の疫病管理の進展と半導体メーカーの生産と運営に与える影響に引き続き注目しなければならないと考えている。
専門家によると、Displayは、現在、世界の8インチウエハの生産能力の成長が緩やかで、上流ウエハの価格が上昇し続けているため、LED駆動ICの価格は新たな上昇傾向にあるという。3月29日集創北方は会社のすべてのLED表示駆動製品の税込み価格を現行価格に基づいて5%-20%値上げすると発表した。 Fine Made Microelectronics Group Co.Ltd(300671) も3月31日に製品連絡書を発表し、会社のすべてのLED表示駆動製品は現在の税込み価格に基づいて10%値上げすると表明した。長期的に見ると、ウエハ生産能力のさらなる拡張はサプライチェーン問題を緩和する見込みで、ICInsightsは2022年に世界のウエハ代行市場が20%の強い成長を実現すると予想し、SEMIは2023年に世界のウエハ工場の生産能力が毎月2900万枚(8インチ等価)に達すると予測している。
上海積塔は大量の入札を追加し、屹唐、中微は複数の設備を落札した:機械・電気製品の入札入札電子取引プラットフォームのデータに基づき、今週(202203.28202204.01)半導体設備の入札状況:上海積塔は今週入札設備33台、落札設備2台、上海華力集積(二期)は今週落札設備1台、華虹無錫は今週入札設備1台、落札設備20台を追加した。福建晋華は今週、落札設備を1台追加した。国産設備については、北京屹唐半導体科学技術株式会社が7台のプラズマ脱膠機と1台の高速熱アニール設備(高温)、中微半導体設備(上海)株式会社が3台の不動態化膜プラズマエッチング機、7台の酸化膜プラズマエッチング機、2台の窒化ケイ素プラズマエッチング機を落札した。
投資提案：パワー半導体領域推薦 Starpower Semiconductor Ltd(603290) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) 、注目 Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) ;SiC注目6 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 0261760073など;半導体設備材料部品推奨 Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) 3 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) 。LED表示駆動注目 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) Fine Made Microelectronics Group Co.Ltd(300671) など。
リスクのヒント:下流の需要は予想に及ばない。国産代替は予想に及ばない。疫病の影響持続リスク
