証券コード： Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 証券略称： Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 公告番号：2022010 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
不特定対象者に転換社債募集説明書提示性公告推薦機構(主引受者):
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) (以下「 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 」、「発行者」または「会社」と略称する)は、不特定対象者に Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元の転換社債(以下「今回発行」、「転換社債」または「裕興転債」と略称する)を発行し、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の証券監督許可を得た[202492号文は登録に同意した。
今回発行される転換社債は「裕興転債」と略称され、債券コードは「123144」である。今回発行された裕興転債は、株式登録日に上場した後、冊子に登録された発行者の元A株株主に優先的に配給され、元株主の優先配給以外の残高と元株主が優先配給を放棄した部分は、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で発行される方式で行われ、残高は推薦機構(主引受業者)が請け負う。
今回、不特定対象者への転換社債募集説明書の全文及び関連資料の発行は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)クエリー。
一、今回の発行の基本状況
1、発行証券の種類及び上場
今回発行される証券の種類は、A株に転換可能な転換社債（以下「転換社債」という）である。この転換債と将来転換可能なA株は深セン証券取引所の創業板に上場する。
2、発行規模及び発行数量
関連法律法規の規定に基づき、会社の現在の財務状況と投資計画を結びつけ、今回発行された転換債募集資金の総額は人民元 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元で、計600万枚である。
3、額面金額と発行価格
今回発行された転換債は1枚当たり100元で、額面別に発行される。
4、債券期限
今回発行される転換債の存続期間は、発行日から6年、すなわち2022年4月11日から2028年4月10日までである。
5、債券利率
今回発行される転換債額面金利は、1年目0.30%、2年目0.50%、3年目1.00%、4年目1.50%、5年目2.00%、6年目3.00%である。
6、元金を返して利息を払う期限と方式
今回発行された転換債は、毎年1回の利息支払方式を採用し、満期になっても転換していない転換債の元金を返還し、最後の年の利息を支払う。
（1）年利子計算
年利子とは、転換可能債権の所有者が保有する転換可能債権の額面総額に基づいて、転換可能債権の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年利率の計算式は、I=B×i
I:年利子額を指す。
B:今回発行された転債所有者が利息計算年度(以下「当年」または「毎年」と略称する)の利息支払債権登録日に保有する転債額面の総金額を指す。
i:転換可能債権の当年額面金利を指す。
（2）支払方式
1)今回発行された転換債は毎年1回の利息支払方式を採用し、利息計算開始日は転換債発行初日である。
2)支払日:毎年の支払日は、今回発行された転換債の発行初日から満1年の当日とする。この日が法定祝日または休日であれば、次の営業日まで順延し、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。
転換年度の利息と配当金の帰属などの事項は、会社の取締役会が関連法律法規と深セン証券取引所の規定に基づいて確定する。
3）利息付債権登録日：毎年の利息付債権登録日は毎年利息付日の前取引日であり、会社は毎年利息付日後の5取引日以内に当年の利息を支払う。利息付債権登記日前(利息付債権登記日を含む)に会社株への転換を申請した転換債は、会社がその所有者に本利息年度及び以降の利息年度の利息を支払わない。
4）転換可能債権所有者が獲得した利息収入の未払税金は所有者が負担する。
7、転換期限
今回発行された転換債の株式転換期間は、発行終了日(2022年4月15日)の満6ヶ月後の最初の取引日から転換債の満期日まで、すなわち2022年10月17日から2028年4月10日まで(この日が法定祝日または非取引日である場合、次の取引日まで順延され、順延期間の利息支払いは別途計算されない)。
債券所有者は、転株または不転株に対して選択権を有し、転株の翌日に会社の株主となる。8.転換価額の確定及び調整
（1）初期転換価額の確定
今回発行された転債の初期転株価格は14.24元/株で、募集説明書の公告日前の20取引日の会社A株の取引平均価格と前の取引日の会社A株の取引平均価格を下回らない。上記20取引日以内に除権・配当による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引平均価格は、相応の除権・配当調整後の価格で計算される。
前の20取引日の会社A株の取引平均価格=前の20取引日の会社A株の取引総額/この20取引日の会社A株の取引総量;前取引日会社A株平均=前取引日会社A株取引総額/当該日会社A株取引総量。
（2）転換価額の調整方法及び計算式
今回の発行後、会社が株式配当、株式転換、新株増発、配株及び現金配当などの状況(今回発行された転換可能債券の転換によって増加した株式を除く)が発生して会社の株式を変化させた場合、会社は上述の条件で現れた前後の順序で、順次転換株の価格を累積調整(小数点以下2位を保留し、最後の1位を四捨五入)する。具体的な調整方法は以下の通りである:株の配当金を送るか、株価を転換する:P 1=P 0/(1+n);
増発新株または配株:P 1=(P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは、P 1＝（P 0＋A）×k）/（1+n+k）；
現金配当金:P 1=P 0-D;
上記3つは、P 1＝（P 0-D+A）×k）/（1+n+k）。
そのうち、P 1は調整後転株価、P 0は調整前転株価、nは送株または転増株本率、Aは増発新株価または配株価、kは増発新株または配株率、Dは1株当たり現金配当である。
会社が上記の株式及び/又は株主権益の変化が発生した場合、順次転株価格の調整を行い、条件に合致する上場会社の情報開示メディアに関連公告を掲載し、転株価格の調整日、調整方法及び転株時期の一時停止(必要に応じて)などの内容を公告に記載する。転換価額調整日が今回発行された転換可能債権所有者の転換申請日又はその後、転換株式登録日以前である場合、当該所有者の転換申請は、当社の調整後の転換価額により実行される。
当社は、株式の買い戻し、合併、分立またはその他の状況により、当社の株式種別、数量および/または株主権益が変化し、今回発行された転換可能債権所有者の債権利益または転換派生権益に影響を及ぼす可能性がある場合、具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則および今回発行された転換可能債権所有者の権益を十分に保護する原則に従って転換価格を調整する。転株価格の調整内容と操作方法は当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門と深セン証券取引所の関連規定に基づいて制定される。
9.転換価額の下方修正条項
（1）補正条件及び補正幅
今回発行された転換債の存続期間中、会社のA株の株式が任意の30取引日連続のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換価格の下方修正案を提出し、会社の株主総会の審議採決に提出する権利がある。
上記の案は、会議に出席する株主が保有する議決権の3分の2以上を経て実施しなければならない。株主総会で採決を行う場合、会社が今回発行した転換債を保有する株主は回避しなければならない。修正後の転株価格は、当該株主総会の開催日前20取引日の会社A株の取引平均価格と前取引日の会社A株の取引平均価格を下回らなければならない。同時に、修正後の転株価格は、最近監査された1株当たりの純資産価値と株式額面値を下回ってはならない。
前記30取引日以内に転株価格調整が発生した場合、調整前の取引日には調整前の転株価格と終値で計算し、転株価格調整日及びその後の取引日には調整後の転株価格と終値で計算する。
（2）修正手順
会社が下向きに転換価格を修正することを決定した場合、会社は条件に合致する情報開示メディアに関連公告を掲載し、修正幅、株式登録日及び転換期間の一時停止(必要に応じて)などの関連情報を公告する。株式登記日後の最初の取引日(すなわち、転株価格修正日)から転株申請を再開し、修正後の転株価格を実行する。
株式転換価格修正日が株式転換申請日またはその後、株式転換登録日以前である場合、当該種類の株式転換申請は修正後の株式転換価格に従って実行しなければならない。
10.転換株式数の確定方式
今回発行された転債所有者が転株期間内に転株を申請する場合、転株数Qの算出方式は、Q=V/Pであり、脱尾法で1株の整数倍をとる。次のようになります。
V:転換可能債権の所有者が転換を申請する転換可能債権の額面総額を指す。
P:転換を申請した当日有効な転換価格を指す。
転換可能債権所有者が転換を申請する株式は整数株でなければならない。株式を転換する時に1株の転換可能な債務残高に不足し、会社は深セン証券取引所、証券登録機構などの部門の関連規定に従い、転換可能な債務所有者が株式を転換した当日後の5つの取引日以内に現金で当該部分の転換可能な債務の額面残高とそれに対応する当期の利息を支払う。
11、償還条項
（1）満期償還条項
今回発行された転換可能債券が満期になった後の5つの取引日以内に、会社はすべての転換されていない転換可能債券を償還し、満期の償還価格は今回の転換可能債券の額面価値の115%(最終期の利息を含む)である。
（2）条件付き償還条項
今回発行された転換債の転換期間内に、下記の2つの状況のいずれかが現れた場合、会社の取締役会は債券の額面と当期の利息を加算した価格で、転換していないすべてまたは一部の転換債を買い戻すことを決定する権利がある。
1)今回発行された転換債の転換期間内に、会社A株の株式が30取引日連続のうち少なくとも15取引日の終値が当期転換株の価格の130%(130%)を下回らない場合。
2）今回発行された転換可能債務の未転換株式残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365
IA：当期未払い利息を指す。
B:今回発行された転換可能債権の所有者が保有する転換可能債権の額面総額を指す。
i:転換可能債権の当年の額面金利を指す。
t:利息計算日数、すなわち、前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数(先頭を計算して末尾を計算しない)を指す。
前記30取引日以内に転換価額の調整があった場合には、調整前の取引日には調整前の転換価額と終値で計算し、調整後の取引日には調整後の転換価額と終値で計算する。
12、返品条項
（1）条件付き再販条項
今回発行された転換可能債券の最後の2つの利息計算年度において、会社A株の株式が30取引日連続の終値が当期転換価格の70%を下回った場合、転換可能債券所有者は、その保有する転換可能債券の全部または一部を債券額面に当期未収利息を加えた価格で会社に売却する権利がある。
上記取引日内において、配当金、増資資本金、増発新株(今回発行された転債転株により増加した株式を除く)、配株及び現金配当金等が発生して調整された場合には、調整前の取引日において調整前の転株価格及び終値で計算し、調整後の取引日において調整後の転株価格及び終値で計算する。転株価格が下方修正された場合、上記の「連続30取引日」は転株価格調整後の最初の取引日から再計算しなければならない(当期未収利息の計算方法は償還条項の関連内容を参照)。
今回発行された転換債の最後の2つの利息計算年度から、転換債所有者は毎年の回収条件が初めて満たされた後、上記の約束条件に従って回収権を1回行使することができ、初めて回収条件を満たし、転換債所有者が会社のその時に公告した回収申告期間内に報告して回収販売を実施していない場合、この利息計算年度は再販売権を行使すべきではなく、転換債所有者は何度も一部の回収権を行使することができない。
（2）再販売条項の付加
今回発行された転換債の存続期間内に、会社が今回発行した転換債募集資金投資プロジェクトの実施状況が会社の募集説明書における承諾状況と比較して重大な変化が発生した場合、この変化は中国証券監督管理委員会または深セン証券取引所の関連規定に基づいて募集資金の用途を変更する。中国証券監督管理委員会または深セン証券取引所によって募集資金の用途を変更したと認定された場合、転債可能な所有者は一度に売却する権利を有する。転換可能債権の所有者は、その保有する転換可能債権の全部または一部を債券の額面に当期の利息を加えた価格で会社に売却する権利がある。所有者は付加的な販売条件が満たされた後、会社の公告後の付加的な販売申告期間内に販売を行うことができ、今回の付加的な販売申告期間内に販売を実施しない場合、付加的な販売権を行使すべきではない(当期の利息の計算方式は買い戻し条項の関連内容を参照)。
13.転換後の配当金
今回発行された転債転株により増加した会社A株は、元A株と同等の権益を有し、配当金が発行された株式登録日当日に登録されたすべての普通株株主(転債転株による株主を含む)が当期配当に参加し、同等の権益を享有する。
14、保証事項
