東海証券株式会社
について
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 不特定対象に転換社債を発行する
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
（江蘇省常州市延陵西路23号投資広場18階）
二〇二年四月
宣言
東海証券株式会社（以下「本推薦機構」、「推薦機構」または「東海証券」と略称する）は、 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) （以下「会社」、「 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 」または「発行者」と略称する）の委託を受け、 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) を担当する。発行者の今回の発行について発行推薦書を発行する。
本推薦機構及び推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)』(以下「登録管理方法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)、「証券を発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第27号–推薦書の発行と推薦業務報告の発行」などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)と深セン証券取引所の規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たす。法律に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従い、本発行推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
（本発行推薦書に特別な説明がない場合、関連用語は『＊＊＊ Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 創業板が不特定対象に転換社債募集説明書を発行する』と同じ意味を持つ）
目次
宣言…1ディレクトリ…2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、今回の証券発行推薦機構の名称……3
二、推薦機構が指定した推薦代表者……3
三、推薦機構が指定したプロジェクト協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバー……3
四、発行者の基本状況……4
五、推薦機関と発行者の関連状況の説明……4
六、推薦機構の内部審査手順と内核意見……5第二節推薦機構の承諾事項……7第三節今回の証券発行の推奨意見……8
一、結論を推薦する……8
二、今回の証券発行は関連意思決定手続きを履行する説明……8
三、今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する説明……8
四、今回の証券発行は「登録管理方法」に規定された発行条件に合致する説明……10
五、今回の証券発行は「登録管理方法」の発行引受の特別規定に合致する……14六、今回の証券発行は「発行監督管理問答–上場企業の融資行為を規範化する監督管理要求(改訂版)」に規定された発行条件に合致する説明……20七、即期収益の償却状況の合理性、即期収益措置及び関連承諾主体の承諾事項の補充に関する査察意見……23
八、第三者機関の有償招聘や個人などの関連行為の査察について……23
九、発行者の主なリスクヒント……24
十、発行者の発展の見通しの評価……29
第1節今回の証券発行の基本状況
一、今回の証券発行推薦機構の名称
東海証券株式会社。
二、推薦機構が指定した推薦代表者
王旭骐:東海証券投資銀行部総監、推薦代表者、中国公認会計士協会非執業会員。2016年から投資銀行業務に従事し、主に Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) IPO、浙江 Wanma Technology Co.Ltd(300698) IPO、哈工大30024グループIPOを実行し、豊富な投資銀行業務経験を持っている。李磊:東海証券投資銀行部執行総経理、推薦代表者、中国公認会計士協会非執業会員、前後して China Communications Construction Company Limited(601800) A株上場、統一企業H株上場、Onex買収鋭珂医療、 Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) など多くのA株上場プロジェクト及び江淮動力配株、 Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079) 非公開発行など多くの再融資プロジェクトに参加し、豊富な投資銀行業務経験を持っている。
三、推薦機構が指定したプロジェクト協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバー
(I)今回の証券発行プロジェクトの協力者
劉躍峰:東海証券投資銀行部総監、準推薦代表者、修士大学院生の学歴、法律職業資格を持ち、豊富な投資銀行業務経験を持っている。
(II)今回の証券発行プロジェクトグループのその他のメンバー
その他、今回の Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) の転換社債の推薦に参加したプロジェクトグループのメンバーには、馬
四、発行者の基本状況
日文名称： Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
英文名称:JiangSu YuXing Film Technology Co.,Ltd.
登録資本金：2887530万元
株式略称： Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
株式コード： Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
株式上場地:深セン証券取引所
登録住所：常州市時計台経済開発区童子河西路8-8号
法定代表者：王建新
取締役会秘書：劉全
連絡先：051983905129
ファックス：051983971008
郵便番号:213023
会社電子メール：[email protected].
プラスチックポリエステルフィルムの製造、販売;機械部品の販売;高分子材料の検出;各種類の商品及び技術の輸出入業務を自営及び代理する(国が企業経営又は輸出入禁止の商品と経営範囲を限定する:技術を除く)。
(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)一般プロジェクト:プラスチック製品製造;プラスチック製品の販売(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
今回の証券発行タイプ:転換社債を不特定対象に発行
五、推薦機構と発行者の関連関係状況の説明
東海証券は発行者が今回発行した推薦機構として、本発行推薦書の署名日まで:
(I)本推薦機構及び本推薦機構の実際の制御者、重要な関連者が発行者の株式を保有していない場合。
(II)発行者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者が本推薦機構または本推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(III)本推薦機構が指定した推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者は発行者の権益を有し、発行者に在職するなどの状況が存在しない。
(IV)本推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の制御者、重要な関連者は相互に保証または融資を提供する状況が存在しない。
(V)本推薦機構と発行者との間には、推薦職責の公正な履行に影響を及ぼす可能性のある他の関連関係は存在しない。
六、推薦機構内部審査手順及び内核意見
(I)内部監査手順
本推薦機構は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所に本項目を推薦し、現在、プロジェクトの審査、現場審査、作業原稿の検収、尋問及び内核審査などの内部審査プログラムを通じてプロジェクトの品質管理とリスクコントロールを行い、慎重な審査職責を履行した。
1、審査会議
本推薦機構は「東海証券株式会社投資銀行類業務審査管理弁法」の規定に従い、本プロジェクトに対して審査手続を実行する。
2021年8月18日、東海証券審査委員会は審査会議を開き、本事業を審議し、本事業の審査に同意した。
2、現場検証、作業原稿の検収及び確認
2021年9月6日から9月9日まで、品質管理部は人員をプロジェクト現場に派遣して検査を行い、現場検査報告書を発行した。プロジェクトチームは現場検査報告書に提出された問題に基づいて検査を行い、書面による返事を行い、同時に申請書類を修正、補充、完備する。
プロジェクトグループが原稿検収申請を提出した後、品質制御部はプロジェクトの職務遂行調査段階の仕事原稿を審査し、意見を提出する。プロジェクトチームは品質制御部が提出した意見を実行し、完備した。
品質制御部は現場の検査状況、プロジェクトグループの返事状況及び作業原稿の検収状況と結びつけて、品質制御報告書を発行する。
2021年9月16日、品質管理部は質問会議を開き、参加者は品質制御部人員及びプロジェクト署名推薦代表者、コンプライアンス管理部人員を含む会議に列席した。質問者は「推薦プロジェクトの重要事項に関する職務遂行調査状況質問表」に記載された重要事項について質問し、推薦代表者は関連事項に対する審査状況を説明した。
3、内核会議審議
今回の証券発行申請書類がそろった後、プロジェクトグループはカーネル申請を提出し、カーネル申請書類を提出した。カーネル管理チームは、申請資料の完備性を審査した後、カーネル会議を組織します。
東海証券カーネル委員会は2021年9月27日にカーネル会議を開き、創業板が不特定対象者に転換社債を発行するプロジェクトを審査した。
2021年9月28日、会議に参加した内核委員は独立投票で採決し、採決結果は可決された。（Ⅱ）内核意見
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 創業板が不特定対象者に転換社債を発行する項目は2/3以上の内核委員の採決で可決された。
第二節推薦機構の承諾事項
東海証券は、すでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に基づき、発行者とその持株株主、実際のコントロール者に対して職務調査を行い、慎重に審査し、発行者証券の発行上場を推薦することに同意し、それに基づいて本発行行の推薦書を発行することを約束した。
東海証券は業界公認の勤勉責任精神と業務基準に従い、十分な職務遂行調査プログラムを履行し、申請書類を慎重に審査した後、以下の約束をした。
(I)発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会の証券発行上場に関する関連規定に合致すると確信する十分な理由がある。
(II)発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
(III)発行者とその取締役が申請書類と情報開示資料の中で意見を表現する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
(IV)申請書類と情報開示資料と証券サービス機構が発表した意見に実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
(V)指定された推薦代表者及び本推薦機構の関係者が勤勉に責任を果たし、発行者の申請書類と情報開示資料に対して職務調査を行い、慎重に審査したことを保証する。
(VI)保証推薦書、推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
(VII)発行者に提供する専門サービスと発行した専門意見が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定と業界規範に合致することを保証する。
(VIII)中国証券監督管理委員会が「証券発行上場推薦業務管理方法」に基づいて取った監督管理措置を自発的に受け入れる。
(Ⅸ)中国証券監督管理委員会が規定したその他の事項。
第三節今回の証券発行の推奨意見
一、推奨結論
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) の委託を受けて、東海証券株式会社は今回の転債可能な推薦機構を担当した。東海証券は誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たす原則に従い、「会社法」「証券法」「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連法律法規及び中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、発行者に対して全面的な職務調査を行い、申請書類に対して慎重な査察を行った。本推薦機構は、発行者は「会社法」「証券法」「登録管理方法」などの法律法規の中で不特定対象への転換債の発行に関する要求に合致していると考えている。今回の発行申請書類は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。本推薦機構は推薦 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 今回の発行可転債に同意する。
二、今回の証券発行は関連意思決定手続きを履行する説明
発行者が今回の証券発行について履行する内部意思決定プログラムは以下の通りである。
(I)2021年8月3日、発行者は第5回取締役会第2回会議を開き、会社が不特定対象者に転換社債を発行することに関する議案を審議し、可決した。
(II)2021年8月20日、発行者は2021年第2回臨時株主総会を開催し、会社について不特定対象者への配布を審議し、可決した
