浙江聯盛化学株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する
推薦機構（主代理店）： Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199)
特別ヒント
浙江聯盛化学株式会社(以下「聯盛化学」または「発行者」と略称する)は初めて2700万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可[2 Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) 号)。発行者は推薦機構（主代理店） Sinolink Securities Co.Ltd(600109) （以下「推薦機構（主代理店）」、「 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 」と略称する）と協議して、今回の発行株式数は2700万株で、今回の発行価格は人民元29.67元/株であることを確定する。最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか。
今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額135万株をネット下で発行する。
今回の発行は最終的に、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略的に販売してダイヤルバックした後、ネット上でネット上でのダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット下での発行数は193050万株で、今回の発行数の71.50%を占めた。オンライン発行数は769.50万株で、今回の発行数の28.50%を占めている。ネット上およびネット下の最終発行数は、ダイヤルバック状況に応じて決定されます。
「浙江聯盛化学株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は89293570倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受業者)は回収メカニズムをスタートさせ、今回発行した株式の20%をネット上に回収することを決定した。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は139050万株で、今回の発行総量の51.50%を占めている。ネット上の最終発行数は130950万株で、今回の発行総量の48.50%を占めている。ダイヤルバック後、今回のネット定価発行の落札率は00190579712%で、有効申請倍数は524714822倍だった。
投資家は今回発行された納付の一環に重点を置いて、2022年4月7日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、ネット下の投資家は本公告に基づき、2022年4月7日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な配当数に基づき、直ちに新株予約資金を十分に納付しなければならない。購入資金は2022年4月7日(T+2日)16:00までに入金しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。販売対象者は創業板、科創板、マザーボードなどのプレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は創業板、科創板、マザーボードなどのプレートの先発株プロジェクトのネット下引合と申請に参加してはならない。
5、本公告が刊行されると、配給を受けたすべての配給対象をネット下に発行して配給通知を送付する。
一、戦略配給結果
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募製品、年金、社会保障基金、企業年金、保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを上回らないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
1、ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令〔第144号〕)、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告〔202121号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)』(深証上〔2021919号)、『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上〔2020483号)、『登録制下初公開発行株式引受規範』(中証協発〔2021213号)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発〔2018142号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)などの関連規定は、推薦機関(主引受業者)が網下申請に参加した投資家資格を審査し、確認した。
深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主販売業者)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年4月1日(T日)に終了した。「発行公告」に開示された231社のネット下投資家が管理している5391件の有効オファーの販売対象はすべて「発行公告」の要求に従ってネット下申請を行い、有効申請数は4177860万株であることが確認された。
2、ネット下での初歩的な販売結果
「浙江聯盛化学株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した初歩的な引合及び推薦公告」(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)に公表したネット下での販売原則と計算方法に基づき、発行者と推薦機構(主引受商)はネット下で発行した株式を初歩的に販売し、販売結果は以下の通りである。
ネットの下で有効にネットの下で各種類の投資家の初の販売対象タイプの有効な株の申請数量を占める初歩的な販売行の総量の歩の販売割合数(万株)の割合(%)の数量(株)(%)
割合（%）
A類投資家(公募製品、社会保障基盤
金、年金、企業210976050.50974833070.11 004620587業年金基金及び保険資金)B類投資家(合
格海外機構が155000.37681290.49 004395419資者資金を投入)
C類投資家205260049.13408854129.40 001991884
合計4177860100.0013905 Tcl Technology Group Corporation(000100) .00-
注意:合計数が各セクションの数値の和と末尾数と一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となります。
このうち、余株1362株は「初歩的な引合及び推薦公告」のネット下での販売原則に従って投資家の「融通基金管理有限会社」が管理する販売対象の「融通新ブルーチップ証券投資基金」に販売された。以上の初歩的な販売手配と結果は「初歩的な引合と推薦公告」が発表した販売原則に合致している。最終的に各販売対象の配分状況の詳細は添付表を参照してください。
三、推薦機構（主代理店）の連絡先
上記のネット下投資家は、本公告で発表されたネット下の初歩的な販売結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。
連絡先：上海市浦東新区芳甸路1088号紫竹国際ビル13階
郵便番号：201204
連絡先：021 Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) 09
担当者：資本市場部
発行者：浙江聯盛化学株式会社推薦人（主代理店）： Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 2022年4月7日（本ページは本文がなく、『浙江聯盛化学株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する』の押印ページ）
浙江聯盛化学株式会社年月日(本ページには本文がなく、「浙江聯盛化学株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場網の下で初歩的な販売結果公告を発行する」の押印ページ)
Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 付表:ネット下投資家の初歩的な販売明細表
連番投資家名称配売対象名称証券口座の申請数量初歩受配数初歩受配金額カテゴリ(万株)量(株)(元)
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