広東瑞徳知能科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
発行結果公告
推薦機構（主代理店）： Guoyuan Securities Company Limited(000728)
広東瑞徳知能科学技術株式会社(以下「瑞徳知能」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて株式を公開発行し、創業板に上場する申請を深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議を経て可決し、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の証券監督許可〔2022205号文を得て登録した。
今回発行される推薦機構（主代理店）は Guoyuan Securities Company Limited(000728) （以下「 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 」または「推薦機構（主代理店）」という）である。発行者の株式は「レイドスマート」と略称され、株式コードは「301135」である。
発行者と推薦機構(主代理店)の協議により、今回の発行数は254880万株で、すべて公開発行新株であり、発行者の株主は古い株の譲渡を行わないことが確定した。発行価格は31.98元/株です。
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数と重み付け平均数のどちらが低いか。「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)第三十九条第(IV)項によると、推薦機構関連子会社は投資に参加する必要はなく、推薦機構関連子会社が当初投資に参加した株式の数はすべてネット下で発行された。
最終的に確定された価格に基づいて、発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の最終戦略配給数は1657285万株である。
総合的に、今回発行された戦略配給は発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画のみで、最終戦略配給数は1657285万株で、発行総数の6.50%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額2165915万株がネット下で発行される。
今回の発行は最終的に戦略投資家向けに販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略配売回拨の后、ネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下の初期発行数は17331715万株で、最终戦略配売数を差し引いた発行数の72.73%を占めた。ネット上の初期発行数は649.90万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の27.27%を占めている。最終ネット下、ネット上で発行された合計数は23830715万株で、ネット上およびネット下の最終発行数はコールバック状況によって確定される。
「広東瑞徳知能科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行したことによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は929780489倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の発行数の20%(500株の整数倍、476.65万株に上方修正)をネットからネット上に振り替える。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は12565215万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の52.73%を占めている。ネット上の最終発行数は1126.5万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行総量の47.27%を占めている。コールバック後、今回のネット定価発行の落札率は00186433308%、申請倍数は5363848339倍だった。
今回発行されたインターネット下での購入・納付は2022年4月1日(T+2日)に終了した。一、新株予約状況統計
推薦機構（主引受商）は深交所と中国証券登録決済有限責任公司深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）が提供したデータに基づき、今回ネット上、ネット下で発行した新株の購入状況を統計した結果、以下の通りである：
（Ⅰ）戦略配給状況
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを上回らないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。
今回の発行では、最終戦略販売投資家は発行者の高級管理職と核心従業員のために設立された特別資産管理計画: Guoyuan Securities Company Limited(000728) レイドスマート従業員が創業板戦略販売集合資産管理計画に参加する(以下「レイドスマート戦配資管理計画」と略称する)。
最終的に確定された価格に基づいて、発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の最終戦略配給数は1657285万株である。
総合的に、今回発行された戦略配給は発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画のみで、最終戦略配給数は1657285万株で、発行総数の6.50%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額2165915万株がネット下で発行される。
2022年3月25日(T-3日)までに、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付した。発行者、推薦機構(主販売業者)と戦略投資家が署名した「戦略販売協議」の関連約束に基づき、今回の発行戦略販売結果を以下のように確定する。
具体名称初期購入規模獲得数量獲得金額（元）販売期限（月）（元）（株）
瑞徳知能戦配資管53 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 657285529997430
けいかく
(II)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数(株):11092673
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):35474368254
3、ネット投資家は購入数量（株）を放棄する：172827
4、ネット投資家が購入を放棄した金額(元):552700746
(III)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数(株):1256525
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):40183557570
3、ネット下の投資家は購入数量（株）を放棄する：0
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額(元):0
二、ネット下の比例販売制限状況
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。
すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
今回の発行でネット下の割合で6カ月間販売された株式数は1259141株で、ネット下の発行総量の10.02%を占め、今回の公開発行株式総量の4.94%を占めている。
三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が買収を放棄した株数はすべて推薦機構(主引受商)が請け負い、推薦機構(主引受商)が株式を請け負う数は172827株で、保証金額は552700746元である。推薦機関(主引受業者)の請負株式数が総発行数に占める割合は0.68%である。
2022年4月7日(T+4日)、推薦機関(主販売業者)は、委託販売資金をネット下、ネット上で発行募集した資金から推薦販売費を差し引いた後、発行者に振り分けた。発行者は中国決済深セン支社に株式登録申請を提出し、請負株式を推薦機構(主引受商)指定証券口座に登録する。四、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネットの下、ネット上の投資家は本公告が発表した発行結果に疑問があれば、今回発行した推薦機関(主引受業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主代理店）： Guoyuan Securities Company Limited(000728)
連絡先：05516207155662207157
担当者：資本市場部
発行者：広東瑞徳智能科技股份有限公司推薦機構（主引受商）： Guoyuan Securities Company Limited(000728) 2022年4月7日
(このページには本文がなく、「広東瑞徳知能科学技術株式会社初公開発行株式及び創業板上場発行結果公告」の押印ページである)
広東瑞徳知能科学技術株式会社年月日
(このページには本文がなく、「広東瑞徳知能科学技術株式会社初公開発行株式及び創業板上場発行結果公告」の押印ページである)
Guoyuan Securities Company Limited(000728) 年月日
