蘇州欧聖電気株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
オンライン掲示板
推薦機構（連席主代理店）： Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
連席主引受商:民生証券株式会社
蘇州欧聖電気株式会社(以下「欧聖電気」、「発行者」と略称する)の株式の初公開発行(以下「今回の発行」と略称する)の申請は深セン証券取引所創業板上場委員会で審議され、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が登録に同意した(証券監督許可〔2022438号)。 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) は今回発行する推薦機構（連席主代理店）（以下は「 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 」、「推薦機構」と略称する）を担当し、民生証券株式会社（以下は「民生証券」と略称する）は今回発行する連席主代理店（ Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) と民生証券以下は「連席主代理店」と総称する）を担当する。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)(ある場合)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。発行者と連席主代理店は条件に合致するネット下の投資家に初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。
今回の発行は発行者の高級管理者と核心従業員の資産管理計画及びその他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。例えば、今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた後に公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数はどちらが低いか。推薦機構関連子会社の中泰創業投資(深セン)有限会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的配給に参加し、発行者と連席主代理店は「蘇州欧聖電気株式会社初公開発行株式と創業板上場発行公告」で推薦機構関連子会社に配給された株式総量、購入数量、今回の発行株式数に占める割合や保有期間などの情報。
今回の公開発行株式は456520万株で、発行後の総株式に占める割合は25.00%で、そのうち、初期戦略配売(今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いか、推薦機関の関連子会社が関連規定に従って今回の発行に参加する戦略配売)の数は228.26万株である。今回の発行数の5.00%を占め、戦略投資家の最終配給数と初期数の差額部分はネット下で発行された。
ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、今回の発行網の下での初期発行数は303589万株で、初期戦略の販売数を差し引いた発行数の約70.00%を占めた。ネット上の初期発行数は130105万株で、初期戦略の配給数を差し引いた発行数の約30.00%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総量から最終戦略の配給数量を差し引き、ネット下及びネット上の最終発行数量はコールバック状況によって確定する。
投資家が発行者の状況と今回の発行に関する手配を理解しやすいように、発行者と連席主代理店は今回の発行についてオンライン公演を行い、多くの投資家の注目を集めてください。
一、ネット上のロードショーのウェブサイト:中証ネットロードショー(https://www.cs.com.cn./roadshow/）
二、オンラインロードショー時間:2022年4月8日(金)14:00-17:00
三、参加者:発行者管理層の主要メンバーと連席主代理店の関係者。
今回発行された「蘇州欧聖電気株式会社初公開発行株式及び創業板上場募集意向書」の全文及び関連資料は中国証券監督管理委員会指定サイト(巨潮情報網、ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.;中証網、ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網、ウェブサイトwww.cn.stock.com.;証券時報網、ウェブサイトwww.stcn.com.;証券日報網、ウェブサイトwww.zqrb.cn.;中国金融新聞網、ウェブサイトwww.financialnews.com.cn.)調べます。
多くの投資家の注目を集めてください。
発行者：蘇州欧聖電気株式会社推薦機構（連席主代理店）： Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 連席主代理店：民生証券株式会社2022年4月7日（本ページは本文がなく、「蘇州欧聖電気株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネットロードショー公告」の押印ページ)
発行者：蘇州欧聖電気株式会社2022年4月7日（本ページは本文なし、『蘇州欧聖電気株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネットロードショー公告』の押印ページ）
推薦機構（連席主代理店） Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 2022年4月7日（本ページは本文がなく、『蘇州欧聖電気株式会社初公開株式発行及び創業板上場ネットロードショー公告』の押印ページ）
連席主引受商:民生証券株式会社2022年4月7日
