証券コード： Joyvio Food Co.Ltd(300268) 証券略称： Joyvio Food Co.Ltd(300268) 公告番号：20220093 Longzhou Group Co.Ltd(002682) 021年年度報告要旨
一、重要なヒント
本年度報告の要約は年度報告の全文から来ており、当社の経営成果、財務状況及び未来の発展計画を全面的に理解するために、投資家は証券監督管理委員会の指定メディアに行って年度報告の全文をよく読むべきである。
会社の取締役全員が今回の年報を審議する取締役会会議に自ら出席した。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の今年度会社の財務報告に対する監査意見は、標準的な保留意見がない。
本報告期会計士事務所の変更状況:当社の今年度会計士事務所に変更は発生していない。
非標準監査意見提示
□適用√適用しない
会社は上場時に利益がなく、現在利益が実現していない。
□適用√適用しない
取締役会が審議した報告期間普通株利益分配予案又は積立金転増株本予案
□適用√適用しない
会社は現金配当金を配らず、配当金を送らず、積立金で株式を増資しない計画だ。
取締役会決議で可決された本紙告期優先株利益分配予案
□適用√適用しない
二、会社の基本状況1、会社紹介
株券略称 Joyvio Food Co.Ltd(300268) 株券コード Joyvio Food Co.Ltd(300268)
株式上場取引所深セン証券取引所
変更前の株式略称(有)佳沃株式
連絡先と連絡先取締役会秘書証券事務代表
氏名呉爽楊洋
オフィス住所北京市朝陽区北苑路58号航空科学技術ビル北京市朝陽区北苑路58号航空科学技術ビル北北北北タワー10階タワー10階
ファックス0105705836401057058364
電話0105705836201057058362
電子メール[email protected]. [email protected].
2、報告期間の主な業務或いは製品紹介
（Ⅰ）主な業務
会社は主に良質なタンパク質海産物の養殖、加工と販売に従事し、サーモンを代表とする良質な海鮮タンパク質の上流の一環で、希少な資源に対して深いコントロール能力を持っている。会社は産業化経営モデルを採用し、主な業務は海外のチリホールディングス子会社Australisを通じてサーモンの養殖、加工、販売を展開している。国内の持株子会社青島国星を通じて、タラ、北極甘エビ、ヒラメなどの加工と販売を展開する。国内の他の持株子会社を通じて、健康、栄養、おいしいブランドの深い加工食品を研究開発、加工、販売する。
（Ⅱ）主な製品及び用途
会社のスター製品は主にサーモン、北極甘エビ、タラ、真タラ、ヒラメなどの良質な海産物と以上の良質な海産物に基づいて発売された健康栄養3 Rプレハブシリーズ製品を含む。
1、サーモン:会社が自ら養殖、加工したサーモンはチリ南部の南 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 近南極水域から来て、産地の水源は清冽で、良質で汚染がなく、自然の素質が優れている。サーモンはOmega-3、18種類のアミノ酸(人体に必要な8種類のアミノ酸を含む)、ビタミンA/Dおよび鉄、カルシウム、亜鉛、セレンなど多種の微量元素を豊富に含み、低脂肪で、脳の発育を促進し、記憶力を強化し、体の免疫力を高め、心血管疾患を予防し、老化に抵抗し、腫瘍に抵抗し、視力の衰退を防止し、栄養価値が極めて高く、適量のサーモン現在、「満腹」「おいしい」から「正しい」までの消費のアップグレード傾向に合っている。
会社のサーモンは主に Atlantic China Welding Consumables Inc(600558) 鮭とマスに分けられ、製品形態は主に魚全体(HON&HG)、魚柳(Fillet)、付加価値製品(VAP)を含む。魚全体には率先して汚れを取ることと頭を汚すことが含まれています。魚柳はTrimAからTrimFまでの全シリーズの製品をカバーしている。付加価値製品には、世界で販売されている魚段(Portion)、魚肉丁などの細かく分割された製品、家庭消費に専念する市場ブランド「Mama Bear」シリーズ製品、「佳沃鮮生」、「食いしん坊同級生」などのサーモン深加工ブランド食品が含まれている。
2、北極甘エビ:会社が輸入した北極甘エビは主にカナダの近北極圏、遠洋200250メートルの冷たい海水環境で生産され、水質は純粋で汚染されていない。北極甘エビはビタミンB 12、カルシウム/マグネシウム/ナトリウムなどの多種の微量元素、9種類の良質なアミノ酸と良質なタンパク質を豊富に含み、不飽和脂肪酸の含有量は2.6グラム/100グラムに達した。会社が加工販売している北極甘エビは肉質がしっかりしていて甘くて、解凍してすぐに食べます。
会社の北極甘エビ製品は主に頭種エビ、腹種エビで、製品形態は主に1000 g(箱入り)、400 g(箱入り、袋入り)、200 g(袋入り)を含む。3、その他の高タンパク深海魚:タラ、真タラ、ヒラメ。
タラは冷水性の中下層魚類で、 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 西北の清浄な海域の洋流の集まりから源を発し、海水は天然の養料に富んでいる。タラはA、D、Eなどの多種のビタミンと不飽和脂肪酸、カルシウム、リン、鉄、B族ビタミンなどを含んで、肉質が繊細で、水潤が柔らかい特徴を持っています。ニンニクの弁状の肉で、調理しやすい。真鱈は原産地から採取し、食材の輸送から加工まで冷鎖で鮮度を保つ。タラは水分含有量が高く、食感が柔らかくてジューシーで、DHA、EPAとカルシウム、セレンなどの多種の栄養物質を豊富に含み、各年齢層の消費者に適している。
ヒラメは自然の純粋な極地深海に成長し、天然の低脂で、その肉質は豊富で白く柔らかく、繊細で滑らかで、食感は新鮮で、魚の中で上品と言える。
会社が生産したヒラメの段は家庭の蒸し物、香ばしい焼き物、赤い焼き物などの多種の料理の方式に適して、料理は便利で、栄養は豊富です。
会社の高タンパク質深海魚製品は主に魚柳、魚塊、魚糜があり、製品形態は単凍、塊凍、積層などがある。
(III)グローバル海鮮タンパク質業界状況
供給側では、企業の生産経営はいずれも異なる程度の影響に直面している。各国は疫病に対応するために各空輸、陸運、海運管制措置を打ち出し、輸送力が緊張し、価格が高い企業、サプライチェーンの不安定性が向上し、同時に人工、運営などのコストも異なる程度に上昇した。以上の要因は世界の海産物養殖、加工、販売に従事する企業に厳しい試練をもたらした。
需要の端では、2020年に世界の海産物市場が疫病の影響を受け、飲食業界の需要が激減し、市場価格が大きな衝撃を受けた。2021年、世界的な疫病の緩和と社交管理の徐々に開放に伴い、飲食ルートの需要回復は世界の海産物業界の回復をもたらした。同時に、疫病の間、消費者が固有の家庭料理を形成し、オンラインで海産物を購入するなどの消費習慣は飲食ルートの開放回復によって弱まっていない。全体的な需要の回復から利益を得て、2021年に海産物の価格は徐々に回復し始めた。
1、サーモン業界状況
(1)供給が日増しに緊迫している。サーモンは良質な海鮮タンパク質の代表として、供給は主に人工養殖から来ているが、養殖区域が限られているため、養殖免許の希少さのため、未来の世界の供給が日増しに緊迫している。持続的に増加する消費需要に直面して、市場の長期的な需給の緊縮したバランスは上流養殖端を全産業チェーンの中で最も価値の高い一環にした。
ノルウェーとチリは世界のサーモンの2大主要産地として、供給量の合計は世界の供給量の約80%を占めている。業界専門研究機関のKontaliとDNB Marketsが発表したデータによると、2021年の世界の Atlantic China Welding Consumables Inc(600558) 鮭の収穫量は約282万トン(WFE)で、前年同期比4%増加した。このうち2021年のノルウェー Atlantic China Welding Consumables Inc(600558) 鮭の収穫量は151万トン(WFE)で、前年同期比10%増加し、主に2021年のノルウェー産区全体の海水生物の成長条件が良好で、収穫がいずれも増加した。一方、2021年第4四半期には現地の魚やその他の病気の原因で収穫が早まり、収穫尾数が予想を上回った。2021年のチリ Atlantic China Welding Consumables Inc(600558) 鮭の収穫量は約67万トン(WFE)で、前年同期比14%減少した。一方、年内の収穫リズムの早期化や一部の養殖区の海水生物の成長条件の悪さが成長速度に影響を及ぼし、チリ全体の業界の収穫量は2020年より低下した。Kontaliは、今後数年で世界のサーモンの供給増加率が減速し、20202024年の年平均複合成長率は4%と予想され、そのうち2022年の世界のサーモンの供給増加率は1%を下回った。世界最大のサーモンメーカーの米威(Mowi)は2021年第4四半期の報告書で、2022年の世界のサーモン供給量は2021年とほぼ横ばいになると予想している。
(2)需要の持続的な増加。利用可能な陸地資源が不足している背景の下で、海産物に代表される良質な動物タンパク質はすでに人々の日増しに愛用される栄養源となっている。海産物の中のサーモンは肉質が美しく、栄養価値が高く、世界の水産物貿易チェーンの中で貿易価値が最も高い単一商品である。サーモンの供給は養殖海域と経営許可の制限を受けているため、全体の傾向の供給が需要に追いつかない。米威2021年の「サーモン養殖業界報告」の関連研究データによると、過去10年間の世界のサーモン消費総額の年間複合成長率は8%に達した。
世界の人口が絶えず増加し、新興市場の中産階級の規模が日増しに拡大し、民衆の健康観念が強まる傾向の下で、長期的に見ると、世界のサーモン市場の需要は持続的に増加するだろう。世界最大のサーモンメーカー、米威(Mowi)が定期的に報告したデータによると、2021年の世界のサーモン消費量は約286万トン(WFE)で、2020年より8%増加した。2021年の米国市場の消費量は前年同期比12%増加し、ブラジル市場の消費量は前年同期比3%増加し、ヨーロッパ市場の消費量は前年同期比7%増加し、アジア市場の消費量は前年同期比7%増加した。そのため、長期的には世界のサーモン市場の需要が旺盛だ。
（3）価格が徐々に回復する。2021年以来、COVID-19の疫病の影響が徐々に緩和されるにつれて、サーモンの端末市場の需要と販売価格はいずれも急速に回復する勢いを見せている。DataSalmonの最新報告によると、2021年以来、チリのサーモンの価格は急速に上昇傾向にある。2020年に比べて、2021年にチリが米国に販売した魚柳TrimD(3-4ポンド)業界の平均価格は前年同期比33%上昇した。チリのブラジルモントリオール港への魚(12-14ポンド)業界の平均価格は前年同期比58%上昇した。チリの中国上海向け魚(6+kg)業界の平均価格は前年同期比41%上昇した。
(4)飼料コストの圧力を受ける。疫病、世界的なインフレなどの影響で、飼料の主な原材料である小麦、トウモロコシ、植物油、魚油、魚粉などの大口商品の価格は2020年第2四半期から上昇し続け、現在も高位にあり、飼料コストの上昇を推進している。世界のサーモン業界の平均飼料コストはケージコストの約45%-55%を占めており、この影響でサーモン養殖コストも徐々に上昇している。ノルウェーの金融機関SpareBank 1のアナリストによると、飼料価格の上昇の影響で、2022年の養殖コストは引き続き挑戦に直面するという。
同社傘下の子会社Australisは引き続き世界トップ10のサーモン企業のリード地位を維持し、チリの同業界会社の中で上位にランクされ、世界の良質な海鮮タンパク質全産業チェーンの中で最も価値の高い上流養殖端の良質で希少な資源をしっかりとコントロールしている。
2、タラ、北極甘エビ業界の状況
タラは深海で漁獲された野生魚類で、世界で漁獲量が最も高い経済魚類の一つであり、世界で最も消費されている食用魚の一つでもある。タラの主な生産国はロシアと米国で、両国の漁獲量は合計で世界のタラの漁獲総量の90%以上を占め、いずれもタラに対して漁獲割当額と漁獲期限の二重管理モデルを実施し、漁獲割当額と休漁期間を厳格に制御している。2021年、世界の物流の緊張、海運費の上昇幅が大きいなどの影響を受けて、タラの漁獲と輸送コストは一般的に上昇した。2022年、タラの漁獲枠は減少する見通しで、ロシアのタラ漁獲協会(PCA)のデータによると、ロシアのタラ漁獲枠の総量は2021年の199.5万トンから192.7万トンに減少し、前年同期比3.8%減少する見通しだ。米国国家海洋大気管理局(NOAA)のデータによると、米国のタラ漁獲割当額の総量は2021年の150.5万トンから10-20%から120135万トンに減少する見通しだ。同時に、複雑で変化の多い国際情勢と貿易摩擦もタラの世界貿易に一定の影響を与える。
北極甘エビは主に北氷洋と北 Atlantic China Welding Consumables Inc(600558) 海域で漁獲され、主な漁獲国はカナダ、グリーンランド、デンマーク、アイスランド、ノルウェーなどがあり、世界の年間漁獲量は25万トン前後で、そのうちカナダの北極甘エビの漁獲量は世界の漁獲量の60%前後を占めている。極めて高い栄養価値と新鮮で甘い食感のおかげで、北極甘エビは世界で消費者に認められている。
子会社の青島国星は引き続き中国最大の北極甘エビ輸入販売業者、タラ加工サプライヤーの業界トップの地位を維持し、国外で漁獲割当額を持つ船会社と独占優先代理権を締結した。長年の深い耕作と細作を経て、青島国星はタラ、北極甘エビの分野で業界の指導的地位を獲得し、上流のサプライヤーと長期的に安定した業務関係を確立し、下流の取引先と確立した。
