株券略称： Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 株券コード： Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179)
Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd.
（上海市奉賢区楚華支路809号）
不特定の対象に転換社債を発行する
上場公告書
推薦人（主代理店）： Western Securities Co.Ltd(002673)
（陝西省西安市新城区東新街319号8棟10000室）
二〇二年四月
第1節重要な宣言とヒント
Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) (以下「 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 」、「発行者」、「会社」または「当社」と略称する)全取締役、監事、高級管理職は本上場公告書の真実性、正確性、完全性を保証し、上場公告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを承諾し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯の法律責任を負う。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律、法規の規定に基づき、当社の取締役、高級管理職は法に基づいて誠実さと勤勉さの義務と責任を履行した。中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」という）、上海証券取引所（以下「上交所」という）、その他の政府機関は、当社が不特定の対象に転換社債（以下「転換社債」という）を発行する上場及び関連事項についての意見について、当社に対するいかなる保証も表明しない。当社は多くの投資家に注意を喚起し、本上場公告書に関連していない関連内容は、2022年3月11日に「上海証券報」に掲載された「 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 不特定対象に転換社債募集説明書の要約を発行する」と上海証券取引所指定サイト(http://www.sse.com.cn.)に掲載されたの「 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 転換社債募集説明書」（以下「募集説明書」という）全文及び今回発行された関連資料を不特定対象に発行する。
特に説明がなければ、本上場公告書で使用される略称の解釈は募集説明書と同じである。
上海証券取引所はすでに「不特定対象者に発行される転換社債投資リスク開示書必須条項」を制定した。2020年10月26日から、投資家が不特定対象への転換社債の申請取引に参加する場合、紙面または電子形式で「不特定対象への転換社債投資リスク開示書」(以下「リスク開示書」と略称する)に署名しなければならない。投資家が「リスク開示書」に署名していない場合、証券会社はその申請や購入依頼を受け入れてはならない。「証券先物投資家適正性管理方法」の規定条件に合致する専門投資家は、転債発行者の取締役、監事、高級管理職及び持株比率が5%を超える株主が当該発行者が発行した転債を申請し、取引することができ、前述の要求を適用しない。
科創板の転換債に参加する投資家は、保有する転換債を購入または売却操作することができる。しかし、科創板株式投資家の適切性管理の要求に合致しない投資家は、その保有する科創板転換可能債券を株式に転換することができず、投資家は自身が科創板株式投資家の適切性管理の要求に合致しないため、その保有する転換可能債券が転換できないリスクと影響に注目しなければならない。
第2節概要
一、転換社債略称：阿拉転債
二、転換社債コード：118006
三、転換社債発行量：38740万元（38.74万手）
四、転換社債の上場量：38740万元（38.74万手）
五、転換社債の上場場所：上海証券取引所
六、転換社債の上場時間：2022年4月12日
七、転換社債の存続開始日：2022年3月15日から2028年3月14日まで
八、転換社債の株式転換の開始日と終了日:今回発行された転換社債の転換期限は発行終了日(2022年3月21日、T+4日)から6ヶ月後の最初の取引日(2022年9月21日)から転換社債の満期日(2028年3月14日)まで(法定祝日または休日に遭遇した場合、その後の第1営業日まで延長され、順延期間の利息支払いは別途計算されない)。
九、転換社債の利息支払日:毎年の利息支払日は今回発行された転換社債の発行初日から満1年の当日である。この日が法定祝日または休日である場合、次の取引日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。
毎年の利息債権登録日は毎年利息を支払う日の前の取引日であり、会社は毎年利息を支払う日以降の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登記日前(利息付債権登記日を含む)に会社株への転換を申請する転換社債は、会社がその所有者に本利息年度及び以降の利息年度の利息を支払わない。
転換社債の所有者が得た利息収入の未払税金は所有者が負担する。
十、転換社債登記機構：中国証券登記決済有限責任公司上海支社（以下「中国決済上海支社」という）
十一、推薦機構（主代理店）： Western Securities Co.Ltd(002673)
十二、転換社債の担保状況:今回発行された転換社債は担保を提供しない。十三、転換社債信用レベル及び信用評価機構：会社が今回発行した転換社債は中証鵬元信用評価株式有限会社の格付けを経て、中証鵬元信用評価株式有限会社が発行した「 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 2021年転換社債信用格付け報告書」（中鵬信用評価2021第Z1370号）に基づき、会社の主体信用格付けはA+、今回発行された転換債の信用格付けはA+で、格付けの見通しは安定している。
今回発行された転換債が上場した後、債券の存続期間内に、中証鵬元資信評価株式会社は今回の債券の信用状況を定期または不定期に追跡格付けし、追跡格付け報告書を発行する。定期追跡格付けは債券の存続期間内に毎年少なくとも1回行われる。
第三節緒言
本上場公告書は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『証券発行上場推薦業務管理弁法』『科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)』『上海証券取引所科創板株式上市規則』及びその他の関連法律法規の規定に基づいて作成される。
中国証券監督管理委員会の証券監督管理許可202272号文の登録に同意し、会社は2022年3月15日に不特定対象者に387.40万枚の転換社債を発行し、1枚当たり100元、発行総額3874000万元である。今回発行された転債は発行者に株式登録日(2022年3月14日、T-1日)の終値後、中国決済上海支社に登録された元株主が優先的に販売し、元株主が優先的に販売した後の残高(元株主が優先的に販売を放棄した部分を含む)は上交所取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行し、残高は推薦機構(主引受商)が請け負う。
上海証券取引所の自律監督管理決定書〔202288号の同意を得て、会社の3874000万元の転換社債は2022年4月12日から上海証券取引所で取引を開始し、債券は「アラ転債」と略称し、債券コードは「118006」である。
第四節発行者概況
一、会社の基本状況
中国語名称 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179)
英語名ShanghaiAladdin Biochemical Technology Co.,Ltd.
登録資本金757000万元
法定代表者徐久振
住所上海市奉賢区楚華支路809号
オフィス住所上海市浦東新区新金橋路36号南塔16階
化学試薬、生物試薬、生物工学製品分野における技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡、計器メーター、ガラス製品の販売、化学試薬(薬物中間体、添加剤、生物試薬、電子化学品を含む)の研究開発、生産、経営範囲別組立と卸売、小売(危険化学品、監視化学品、花火爆竹、民用爆発物、易製毒化学品を除く)は、伝染病予防・治療に用いられる消毒製品の生産、販売、危険化学品の卸売(許可範囲詳細は許可証付ページを参照)、貨物輸出入及び技術輸出入業務、医療機器経営に従事する。(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
主な業務科学研究試薬の研究開発、生産及び販売を行い、同時に少量の実験消耗品をセットする。
所属業界M 73研究と試験発展
電話番号02150560989
ファックス02150323701
メールボックス[email protected].
取締役会秘書趙新安
二、歴史的沿革及び株式変更状況(I)設立状況
1、有限会社の設立状況
2008年12月8日、株主徐久振、招立萍、楊明占と晶純試薬は共同で株主会を開き、上海晶純実業有限会社の設立に同意し、「上海晶純実業有限会社定款」の採択に同意した。
「上海晶純実業有限会社定款」によると、晶純実業設立時の登録資本金は50.00万元で、そのうち、晶純試薬は貨幣で25.00万元出資し、登録資本金の50%を占めている。徐久振以貨
貨幣出資は10.00万元で、登録資本金の20%を占めている。楊明は貨幣出資10.00万元を占め、登録資本金の20%を占めている。招立萍は貨幣で5.00万元出資し、登録資本金の10%を占めている。
2009年3月10日、上海安華達会計士事務所は「資本検査報告」(上海安会検査2009YNF 3-138号):審査を経て、2009年3月9日までに、晶純実業はすでに晶純試薬、徐久振、楊明占と招立萍から納付した登録資本金の合計50.00万元を受け取り、いずれも貨幣で出資し、そのうち晶純試薬は25.00万元、徐久振は10.00万元、楊明は10.00万元を出資し、招立萍は5.00万元を出資した。
2020年4月7日、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 検資再検討報告」(大華核字2020 Jikai Equipment Manufacturing Co.Ltd(002691) 号):再検討を経て、出資状況は上海安華達会計士事務所が発行した上海安安会検2009YNF 3-138号検資報告と一致した。
2009年3月16日、晶純実業は上海市工商行政管理局奉賢支局が発行した「企業法人営業許可証」(登録番号:3102 Greattown Holdings Ltd(600094) 0881)を取得し、登録資本金は50万元だった。晶純実業設立時の出資状況は以下の通りである。
連番株主名/氏名出資額（万元）出資比率（%）
1結晶純試薬25.005.00
2徐久振10.00 20.00
3楊明占10.00 20.00
4招立萍5.00 10.00
合計50.00 100.00
2、株式会社の設立状況
晶純実業は2013年10月に全体的に晶純生化学に変更された。全株主による出資、徐久振、楊明占、招立萍を発起人とし、晶純実業が2013年7月31日までに監査した純資産折株全体の変更で株式会社を設立した。
2013年8月31日、晶純実業2013年第5回臨時株主会の審議を経て可決され、晶純実業全体の変更
