蘇州欧聖電気株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
公告を発行する.
推薦機構（連席主代理店）： Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
連席主引受商:民生証券株式会社
特別ヒント
蘇州欧聖電気株式会社（以下「欧聖電気」、「発行者」または「会社」と略称する）は中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）が公布した「証券発行と販売管理弁法」（証券監督管理委員会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令〔第167号〕)、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告〔202121号)(以下「特別規定」と略称する)、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)が公布した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号)(以下「実施細則」と略称する)、「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則（2020年改訂）」（深証上〔2020483号）（以下「ネット下発行実施細則」と略す）、「深セン市場初公開発行株式ネット上発行実施細則」（深証上〔2018279号）（以下「ネット上発行実施細則」と略す）、「深セン証券取引所創業板投資家適正性管理実施方法(2020年改訂)」、「創業板株式発行規範委員会新株ゲーム均衡保障発行の安定秩序の促進に関する提案」、中国証券業協会が公布した「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発〔2021213号)、「登録制下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)(以下「ネット下投資家管理細則」と略称する)、「初公開発行株式配給細則」(中証協発〔2018142号)などの法律法規と自律規則、深交所の関連株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定は、初公開発行株式を実施し、創業板に上場する。
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (以下「 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 」、「推薦機構(連席主代理店)」、「推薦機構」)は今回発行された推薦機構(連席主代理店)を担当し、民生証券株式会社(以下「民生証券」と略称する)は今回発行された連席主代理店( Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) と民生証券以下を総称する「連席主代理店」を担当する。
今回のネット下発行は深交所のネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録決済プラットフォームを通じて実施され、ネット下の投資者は本公告と「ネット下発行実施細則」などの関連規定を真剣に読んでください。今回のネット発行は深交所取引システムを通じて、市価申請定価発行方式で行われています。ネット投資家は本公告と深交所が発表した「ネット発行実施細則」を真剣に読んでください。
今回の発行は2021年9月18日に中国証券監督管理委員会が発表した「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証券監督管理委員会公告〔202121号)、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号)、中国証券業協会が発表した「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発〔2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)は、投資家が関連規定の変化に注目し、投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行ってください。
投資家は今回の発行方式、発行プロセス、ダイヤルバックメカニズム、ネット上での申請と納付、株式の廃棄処理、発行中止などの方面の手配に重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、初歩的な引合が終わった後、発行者と連席主代理店は『蘇州欧聖電気株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告』(以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する)に規定された除去規則に基づき、投資家のオファーに合致しない初歩的な引合結果を除去した後、協議は一致して申請価格が25.22元/株(含まない)より高い販売対象をすべて除去する。申請予定価格を25.22元/株とし、申請予定数量が150000万株(含まない)未満の販売対象をすべて取り除く。申請価格が25.22元/株で、申請数量が150000万株に等しい販売対象のうち、申請時間が2022年4月6日14:59:29:725(含まない)より遅い販売対象はすべて削除される。購入予定価格が25.22元/株、購入予定数が150000万株の販売対象で、申請期間が2022年4月6日14:59:29:725の販売対象のうち、ネット下で発行された電子プラットフォームによって自動的に生成された委託番号を後から前に並べた。「建信基金管理有限責任会社」が管理する販売対象名を「建信鑫安定リターン柔軟配置混合型証券投資基金」(含む)以前の販売対象から除外する。以上の過程で103の販売対象を除去し、除去された申請総量は10037000万株で、今回の初歩的な引合で無効なオファーを除去した後の申請数の合計993299000万株の1.0104%を占めた。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。具体的な除去状況は、本公告付表「配売対象初歩引合見積状況」に「高値除去」と表記されている部分を参照してください。
2、発行者と連席主代理店は初歩的な引合結果に基づき、発行者が置かれている業界、市場状況、上場企業より評価できるレベル、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は21.33元/株であることを協議し、ネット下で発行しても累計入札引合を行わないことを確定した。
投資家はこの価格で2022年4月11日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年4月11日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。
3、今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか。
推薦機関の関連子会社は今回の戦略的販売に参加する必要はない。
今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額228.26万株がネット下で発行される。
今回の発行は最終的に、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
4、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
5、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
6、発行者と連席主代理店はネット上での申請が終了した後、ネット上での申請状況に基づいて2022年4月11日(T日)にコールバックメカニズムを開始するかどうかを決定し、ネット下、ネット上での発行の規模を調整する。コールバックメカニズムの起動は、ネット投資家の初歩的な有効な購入倍数に基づいて確定される。
7、ネット下の投資家は『蘇州欧聖電気株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告』(以下「ネット下で初歩的な販売結果公告」と略称する)を発行し、2022年4月13日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、直ちに新株予約資金を十分に納付しなければならない。購入資金は2022年4月13日(T+2日)16:00までに入金しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該配売対象者が当日取得した新株はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット上の投資家は新株の購入に署名した後、「蘇州欧聖電気株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で署名した結果公告」(以下「ネット上で署名した結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月13日(T+2日)日に満額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は購入を放棄したと見なす。これによる結果と関連する法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット投資家が買収を放棄した株式は Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) で販売されている。
8、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と連席主代理店は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
9、有効なオファーを提供したネット下の投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、深交所、北京証券取引所(以下「北交所」と略す)の株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は上交所、深交所、北交所株式市場の各プレートの関連項目のネット下引合と販売に参加してはならない。異常リストに登録されたネット下の投資家は、ネット下の投資家のオファーと株式の販売に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
10、発行者と連席主代理店は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示した。2022年4月8日(T-1日)に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と「金融時報」に掲載された「蘇州欧聖電気株式会社初公開発行株式及び創業板上場投資リスク特別公告」(以下「投資リスク特別公告」と略称する)をよく読み、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加してください。
評価と投資リスクのヒント
1、今回の発行価格は21.33元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
(1)中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、発行者の所属業界は「C 38電気機械と器材製造業」であり、中証指数有限会社が発表した業界の最近の1カ月の静的平均市場収益率は41.32倍(2022年4月6日現在、T-3日)であり、投資家の意思決定に参考してください。
今回の発行価格は21.33元/株に対応する発行者が2020年に監査した非経常損益を控除する
前後どちらが低いかの純利益が薄くなった後の市場収益率は32.48倍で、中証指数有限会社2022年4
月6日(T-3日)に発表された業界の最近の静的平均収益率。
2022年4月6日(T-3日)現在、上場企業の評価レベルは以下の通りである。
2020年扣非前2020年扣非后T-3日株対応の静的市対応
