傑創知能科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する投資リスク特別公告
推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
杰创智能科技股份有限公司(以下「杰创智能」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて256200万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会で審議された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)はすでに登録に同意している(証券監督許可[2 Anhui Sierte Fertilizer Industry Ltd.Company(002538) 号)。
発行者と推薦機構（主引受商） Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構（主引受商）」との協議を経て、今回の発行数は256200万株で、すべて公開発行新株で、発行者の株主は古い株の譲渡を行わない。今回発行された株は深交所の創業板に上場する予定だ。
発行者と推薦機関(主代理店)は特に投資家に以下の内容に注目してもらう。
1、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主な販売業者)は「傑創知能科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」(以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する)に規定された除去規則に基づき、投資家のオファーに合致しない初歩的な引合結果を除去した後、協議は一致して申請価格が46.20元/株(46.20元/株を含まない)より高い販売対象をすべて除去する。申請予定価格は46.20元/株であり、申請数が720万株未満の販売対象はすべて削除される。以上の過程で合計100個の販売対象を除去し、対応して除去した申請総量は52370万株で、今回の初歩的な引合の除去が要求投資家のオファーに合致しない後の申請数の合計5191530万株の1.009%を占めている。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。
2、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所在する業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、募集資金の需要と引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は39.07元/株であり、ネット下での発行は累計入札引合を行わないことを協議して確定した。
投資家はこの価格で2022年4月11日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下で発行された申請日は、ネット上での申請日と同じく2022年4月11日(T日)、価格の中位数と加重平均数、および最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略す)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略す)、基本養老保険基金(以下「年金」と略す)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか390708元/株である。「実施細則」第三十九条第(IV)項によると、推薦機構関連子会社 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証裕投資有限会社(以下「証裕投資」と略称する)は今回の戦略的販売に参加する必要はなく、証裕投資が最初に投資に参加した株式の数はすべてネット下で発行される。
最終的に確定された価格によると、発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の最終戦略配給数は1621960万株で、当初の予想購入株数2562000万株と940040万株の差がある。
今回の発行初期戦略の配給数は384.30万株で、今回の発行数の15.00%を占めている。最終戦略配給数は1621960万株で、今回の発行数の6.33%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額2221040万株がネット下で発行される。
4、今回の発行は最終的に戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配給(以下「ネット下発行」と略称する)、ネット上で深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けに定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を結合する方式で行われる。
今回のネット下発行は深交所ネット下発行電子プラットフォームを通じて行われた。今回のオンライン発行は深交所取引システムを通じて、市場価格で価格を申請して発行する方式を採用している。
5、今回の発行価格は39.07元/株に対応する収益率は以下の通りである。
(1)23.73倍(1株当たりの収益は2020年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引く前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。(2)28.86倍(1株当たりの収益は2020年度に会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引いた後、親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。(3)31.64倍(1株当たりの収益は2020年度に会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引く前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。(4)38.48倍(1株当たりの収益は2020年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引いた後、親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
6、今回の発行価格は39.07元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
(1)中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、発行者の業界はソフトウェアと情報技術サービス業(I 65)である。2022年4月6日(T-3日)現在、中証指数有限会社が発表した業界の最近の月の平均静的市場収益率は50.95倍だった。
今回の発行価格は39.07元/株に対応する発行者が2020年に非経常損益を差し引いた前後の純利益の減少後の市場収益率は38.48倍で、中証指数有限会社が2022年4月6日(T-3日)に発表した業界の最近の月平均静的市場収益率の50.95倍を下回った。
(2)2022年4月6日(T-3日)現在、上場企業の評価レベルは以下の通りである。
2020年扣2020年扣T-3日股対応静证券コード证券略称非前EPS非后EPS票终値态市盈率态市盈率(元/株)(元/株)(元/株)(扣非(扣非前)后)
Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) 0.3581 0.3174 14.71 41.07 46.34
Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 0.2405 0.2083 9.27 38.55 44.51
Inesa Intelligent Tech Inc(600602) Inesa Intelligent Tech Inc(600602) 0.1818 0.1510 8.16 44.88 54.03
Taiji Computer Corporation Limited(002368) Taiji Computer Corporation Limited(002368) 0.6361 0.5176 21.26 33.42 41.08
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 0.0522 0.0443 7.43 142.27 167.65
平均値—39.446.49
データソース:Wind情報、データは2022年4月6日(T-3日)まで。
注1:2020年控除非前/後EPS計算口径:2020年非経常損益前/後を親会社純利益/T-3日(2022年4月6日)総株式に帰属する。
注2：静的収益率平均値算出異常値（ Pci Technology Group Co.Ltd(600728) ）。
今回の発行価格は39.07元/株に対応する発行者が2020年に非経常損益を差し引いた前後の純利益の減少後の市場収益率は38.48倍で、中証指数有限会社が発表した業界の最近1カ月の平均静的市場収益率の50.95倍を下回り、2020年の非後平均静的市場収益率の46.49倍を下回ったが、将来の発行者の株価の下落が投資家に損失をもたらすリスクは依然として存在している。発行者と推薦機構(主な販売業者)は投資家に投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うように要求した。
(3)発行価格とネット下の投資家のオファーの違いに注目してください。ネット下の投資家のオファー状況は同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されています。の「傑創知能科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行した(以下「発行公告」と略称する)。
(4)今回の発行は市場化の定価原則に従い、初歩的な引合段階でネットの下で投資家が真実の購入意図に基づいてオファーし、発行者と推薦機構(主な販売業者)は初歩的な引合結果の状況に基づき、発行者の基本面、所属業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格を協議して確定する。今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えない。いかなる投資家も申請に参加する場合、発行価格の方法と発行価格に異議がある場合、今回の発行に参加しないことを提案するなど、発行価格を受け入れたと見なされます。
(5)今回の発行は上場後に発行価格を下回るリスクがある。投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後に発行価格を下回る可能性があることを知って、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避けるべきであり、監督管理機構、発行者と推薦機構(主引受商)はいずれも株式が上場した後に発行価格を下回ることはないことを保証できない。
7、今回の発行価格39.07元/株、新株発行256200万株で計算すると、発行者の募集資金総額は1 Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) 4万元で、予想発行費用約894249万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は約9115485万元である。今回の発行には、募集資金の取得により純資産規模が大幅に増加し、発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を及ぼすリスクがある。
8、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。ネット下の投資家はオファーすると、今回発行されたネットの下限販売期間の手配を受け入れると見なされます。
9、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に新株の申請を委託してはならない。
10、ネット下の投資家は「傑創知能科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する」に基づき、2022年4月13日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、新株の購入資金を満額納付しなければならない。購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット上の投資家が新株の購入に署名した後、「傑創知能科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で番号を振って署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月13日(T+2日)日に満額の新株の購入資金を確保し、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット投資家が買収を放棄した株式は、推薦機関(主販売業者)が請け負う。
11、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
12、販売対象者は中国証券業協会の業界監督管理要求を厳格に遵守し、申請金額は相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。有効なオファーを提供したネット下の投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。販売対象者の科創板、創業板、マザーボードなどのプレートでの違反回数
