湖北中一科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
オンライン掲示板
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
湖北中一科学技術株式会社(以下「発行者」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)(以下「今回発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所創業板上場委員会委員の審議を経て、中国証券監督管理委員会に登録された(証監許可〔2022428号)。
今回の発行は、戦略投資家向けの販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けの引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預金証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「推薦機構(主代理店)」と略称する)が今回発行された推薦機構(主代理店)を担当する。
発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。今回は新株16837000株を公開発行する予定で、発行後の総株式の約25.00%を占め、今回の公開発行後の総株式は67347175株である。
今回の発行初期戦略の配給発行数は3367400株で、今回の発行数の20.00%を占めている。このうち、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略的販売に参加して設立した特定資産管理計画の購入金額は10216万元を超えず、購入数は今回の発行数の10.00%を超えず、1683700株を超えない。推薦機関の関連子会社と投資数は今回の発行数の5.00%と予想されています。すなわち841850株(今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えた場合、推薦機構の関連子会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的配給に参加する)。他の戦略投資家は購入金額が30000万元を超えないと予想している。戦略投資家の最終配給数と初期配給数の差額部分はネット下で発行される。
ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は9429100株で、初期戦略の販売数を差し引いた発行数の約70.00%を占め、発行数の約56.00%を占めた。ネット上の初期発行数は4040500株で、初期戦略の配給数を差し引いた発行数の約30.00%、発行数の約24.00%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット上の最終発行数量及びネット下の最終発行数量はコールバック状況によって確定する。最終的なネット下、ネット上の発行数と戦略的な販売状況は2022年4月14日(T+2日)に掲載された「湖北中一科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネット下で初歩的な販売結果公告」で明らかになる。
投資家が発行者の状況と今回の発行に関する手配を理解しやすいように、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の発行についてオンライン公演を行い、多くの投資家の注目を集めてください。
1、ネット上のロードショー時間:2022年4月11日(T-1日)14:00-17:00;
2、网上路演网站:全景网(http://rs.p5w.net.）；
3、参加者:発行者管理層の主要メンバーと推薦機構(主代理店)の関係者。今回発行された「湖北中一科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集意向書の全文と関連資料は中国証券監督管理委員会の指定サイト(巨潮情報網、ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.;中証網、ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網、ウェブサイトwww.cn.stock.com.;証券時報網、ウェブサイトwww.stcn.com.と証券日報網、ウェブサイトwww.zqrb.cn.)である。クエリー。
多くの投資家の注目を集めてください。
発行者：湖北中一科技股份有限公司推薦機構（主引受商）： China International Capital Corporation Limited(601995) 2022年4月8日（このページは本文がなく、『湖北中一科技股份有限公司初公開発行株式及び創業板上場ネットロードショー公告』押印ページ）
発行者：湖北中一科技株式有限公司年月日（このページは本文がなく、『湖北中一科技株式有限公司初公開発行株式及び創業板上場ネットロードショー公告』押印ページ）
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995) 年月日
