湖南軍信環境保護株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
発行結果公告
推薦機構（主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030)
湖南軍信環境保護株式会社(以下「軍信株式」または「発行者」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)はすでに登録に同意している(証券監督許可〔2022254号)。
発行者の株式は「軍信株式」と略称され、株式コードは「301109」である。
発行者と推薦機構（主代理店） Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構(主代理店)」と略称する)は初歩的な引合結果に基づき、総合的に有効な購入倍数、業界は会社の評価レベル、発行者が置かれている業界、発行者の基本面、市場状況、資金需要の募集、販売リスクなどの要素を確定し、今回発行された発行価格は人民元34.81元/株であることを協議した。発行部数は683400万株。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加重平均数のどちらが低いかについては、推薦機構関連子会社が参加する必要はない。
今回発行された戦略的販売は、最終的に発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略的販売に参加して設立された特定資産管理計画とその他の戦略投資家から構成されています。
今回発行された最終戦略配給数は8757539万株で、今回の発行数の約12.81%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給の差額は4910461万株がネット下で発行された。
今回の発行は、最終的に戦略投資家向けの販売(「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けの引合販売(「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略配売回拨の后、ネット上でインターネットの回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下の発行数は43180961万株で、最终戦略配売数を差し引いた今回の発行数の约72.47%を占めている。ネット上の初期発行数は16401500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の約27.53%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数は59582461万株で、ネット上およびネット下の最終発行数はネット上、ネット下のコールバック状況によって確定される。
「湖南軍信環境保護株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行した」が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は732895205倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。今回の発行から最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行株式の20%(500株の整数倍、すなわち119.1.6500万株)をネット上に戻す。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は31264461万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行数の約52.47%を占めている。ネット上の最終発行数は2831万8000株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の約47.53%を占めている。ダイヤルバック後、今回のネット発行の落札率は Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.Ltd(002355) 79301%で、申請倍数は424485511倍だった。
今回発行されたオンライン、ネット下での購入納付は2022年4月6日(T+2日)に終了した。一、新株予約状況統計
推薦機構（主な販売代理店）は深セン証券取引所と中国証券登録決済有限責任公司深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）が提供したデータに基づき、今回の戦略配売、ネット上、ネット下で発行した新株の購入状況を統計した。
（Ⅰ）戦略配給状況
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、年金、社会保障基金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらの低値を超えないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。
今回発行された戦略的な販売は、最終的に発行者の高級管理職とコア従業員が参加する。
設立された特定資産管理計画とその他の戦略投資家から構成されている。
今回発行された最終戦略配給数は8757539万株で、今回の発行数の約12.81%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給の差額は4910461万株がネット下で発行された。
2022年3月25日(T-4日)現在、戦略投資家は時間通りに購入資金を満額納付している。今回発行された最終戦略の販売結果は以下の通りである。
シーケンス番号戦略投資家名配当金(株)配当金(元)販売制限期間
1 Citic Securities Company Limited(600030) 軍信株式会社従業員が創業板4448434154844998754 12ヶ月戦略販売集合資産管理計画に参加
2湖南ハイテク創業投資グループ有限会社574547199999807 12ヶ月
3湖南湘江中盈投資管理有限公司2298190799999390 12ヶ月
4長沙先導産業投資有限会社14363684999997008 12ヶ月
合計875753930484993259-
注:販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
(II)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数(株):28016131
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):97524152011
3、ネット投資家は購入数量（株）を放棄する：301869
4、ネット投資家が購入を放棄した金額(元):1050805989
(III)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数(株):31264461
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):108831588741
3、ネット下の投資家は購入数量（株）を放棄する：0
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額(元):0
二、ネット下の比例販売制限状況
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
今回の発行におけるネット下の割合で6ヶ月間の株式数は3128409株で、ネット下での発行を約占めている。
総量の10.01%は、今回の公開発行株式総量の約4.58%を占めている。三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が購入株数を放棄したのはすべて推薦機構(主販売業者)が請け負い、今回の推薦機構(主販売業者)が請け負った株式の数は301869株で、請け負った金額は1050805989元で、請け負った株式の数が総発行数に占める割合は0.4417%だった。
2022年4月8日(T+4日)、推薦機関(主引受業者)は資金と戦略投資を請け負う
発行者は中国決済深セン支社に株式登録申請を提出し、請負株式を推薦機構(主引受商)指定証券口座に登録する。四、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット上、ネット下の投資家は、本公告で発表された発行結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主引受業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030)
連絡先：01060833640
担当者：株式資本市場部
メールアドレス:[email protected].
発行者：湖南軍信環境保護株式会社推薦機構（主代理店）：60 Hefei Lifeon Pharmaceutical Co.Ltd(003020) 22年4月8日（このページは本文がなく、『湖南軍信環境保護株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した発行結果公告』押印ページ）
発行者:湖南軍信環境保護株式会社年月日(このページには本文がなく、「湖南軍信環境保護株式会社初公開発行株式及び創業板上場発行結果公告」押印ページ)
推薦機構（主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030) 年月日
