国盛証券有限責任会社
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) について
一部のアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する査察意見国盛証券有限責任会社(以下「国盛証券」、「推薦機構」と略称する)は Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) (以下「 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 」、「会社」と略称する)A株を非公開で発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に対して、 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 今回使用した一部のアイドル募集資金について流動資金を一時的に補充する事項を査察した。具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可[20202841号)の承認を得て、 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 今回の非公開発行株は33605838株の人民元普通株(A株)で、1株当たりの発行予約価格は人民幣11.62元で、募集資金総額は3904983756元である。発行費用の人民元983962264元(税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は38066021492元だった。募集資金は2021年6月28日に会社の指定口座に振り込まれた。上記資金の入金状況はすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年8月2日に発行した天健検査〔2021347号「検査報告」で検証されている。募集資金はすでに会社が設立した募集資金特別口座にすべて預けられ、推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。
会社の今回の非公開発行募集資金投資項目は具体的に以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト資金投入総額募集資金投入予定金額
1 XRacing(自動車クロスカントリー)種目901215287438
2試合カード連盟チェーン競技場種目19736641973664
3エリートシリーズ種目2455 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 00
4補充流動資金項目13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
合計44203793806602
二、募集資金の使用状況
同社が2021年8月25日に開催した第4回取締役会第2回(臨時)会議、第4回監事会第2回(臨時)会議の審議を経て、「非公開発行A株の株式置換による事前資金募集投資項目と発行費用を支払った自己資金調達金の使用に関する議案」を可決した。「非公開発行A株の株式を使用して一時的に資金を募集して現金管理を行うことに関する議案」と「会社が非公開発行A株の株式募集資金の投資プロジェクトを調整して募集資金の金額を投入する予定の議案」について、会社は募集資金で事前に募集プロジェクトに投入した資金と発行費用を支払った自己調達資金の人民元238.56万元を置換し、同時に会社は実際の状況によって、募集プロジェクトの投入金額を調整し、会社は正常な運営と募集プロジェクトの建設に影響しないことを確保し、資金の安全を保証し、リスクを効果的にコントロールする場合、17500万元(本数を含む)を超えない非公開発行A株の株式を一時的に放置して募集資金を集めて現金管理を行う予定で、具体的な内容は会社が指定情報開示メディアと巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告(公告番号:2021056、057058)。会社が2021年9月26日に開催した第4回取締役会第3回(臨時)会議、第4回監事会第3回(臨時)会議、2021年10月12日に開催した2021年第3回臨時株主総会の審議を経て、「会社が一時的に遊休募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」と「一部募集資金投資プロジェクトの実施方式の変更に関する議案」を可決した。会社及び募集プロジェクトを実施する子会社は、募集資金が投資計画に従って正常に使用されることに影響しないことを確保し、資金の安全を保証し、リスクを効果的にコントロールする場合、25000万元(本数を含む)を超えない一時的な遊休募集資金及び20000万元(本数を含む)を超えない自己資金を使用して現金管理を行う。及び会社が資金募集投資プロジェクト「カード連盟チェーン競技場プロジェクト」の一部実施形態を変更した。具体的な内容は会社が指定情報開示メディア及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告(公告番号:2021065、066)。
2021年12月31日現在、会社及び子会社は募集資金合計1425224万元を使用し、募集資金残高は2411537万元(累計受け取った銀行預金利息から銀行手数料などの純額を差し引く)である。
（Ⅰ）金額及び期限
会社は人民元10000万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を使用して、流動資金を一時的に補充し、主な業務に関連する経営活動に使用する予定である。使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、期限が切れた後、会社は直ちに、十分にこの部分の資金を募集資金の専戸に返還する。(II)会社経営への影響
今回使用した一部の閑置募集資金は一時的に流動資金を補充し、使用期間の銀行貸付金利(1年期基準貸付金利4.35%)から計算すると、会社のために435万元の財務費用を節約することができ、会社の募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げることができると予想されている。
（Ⅲ）資金用途
会社は今回、一部の閑置募集資金を使って一時的に流動資金を補充し、募集資金の用途を変えず、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えない。同時に、会社は募集資金の保管、管理と使用をしっかりと行う。使用期限内に、募集プロジェクトが実際の発展の需要のため、実施の進度が現在の予想を超えた場合、会社は一時的に流動資金を補充するために使用したこの部分の募集資金を速やかに返還し、募集プロジェクトの正常な実施に影響しないことを確保する。
四、関連承諾
会社は今回、一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することを約束し、主な業務に関連する生産経営の使用に限られ、直接または間接的に新株の販売、申請、株式とその派生品種、転換社債取引などの非生産経営用途に使用しない。募集資金の用途を変えることはなく、募集資金投資計画の正常な進行にも影響しない。
五、関連審査・認可手続き及び審査意見
1、取締役会の審議状況
2022年4月6日、 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) は第4回取締役会第7回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が募集資金が投資計画通りに正常に行われることに影響しないことを確保する場合、10000万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。
2、独立取締役の意見
取締役会に出席した独立取締役は、会社が人民元10000万元(本数を含む)を超えない閑置募集資金を一時的に流動資金を補充することは、閑置募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社の生産経営発展の需要に合致すると考えている。会社が一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することは、募集資金プロジェクトの建設の資金需要とプロジェクトの正常な進展に影響を与えず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりする状況は存在しない。会社の今回の一部の閑置募集資金は一時的に流動資金を補充し、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規定に合致している。会社が10000万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。
3、監事会の意見
審議を経て、会社の監事会は、会社が人民元10000万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、使用期限が12ヶ月を超えず、募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要とプロジェクトの正常な進展に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」の関連規定に合致し、規定の手順を履行し、会社と株主全体の利益に合致し、会社の生産経営と長期発展に有利である。監事会は会社が人民元10000万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。
六、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、本推薦機構は、会社が今回10000万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充したのは、第4回取締役会第7回会議、第4回監事会第5回会議の審議が通過し、取締役会に出席した独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、必要な審査・認可と意思決定手続きを履行した。「証券発行上場推薦業務管理方法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響していない。募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはない。本推薦機構は会社が今回使用した一部の閑置募集資金に対して一時的に流動資金を補充する事項に異議がない。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『国盛証券有限責任公司の Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する査察意見』の署名捺印ページ)推薦代表者:
楊濤韓逸馳
国盛証券有限責任公司年月日
