証券コード： Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 証券略称： Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 公告番号：2022057 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
非公開発行A株の償却即期収益、補充措置について
及び関連主体承諾(改訂稿)の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」(国発[201417号)と中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の償却・即時リターンに関する事項に関する指導意見」(中国証券監督管理委員会公告[201531号)の関連要求は、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るため、会社は今回の非公開発行株が即時リターンに与える影響について分析し、具体的な補充リターン措置を制定し、関連主体は会社の補充リターン措置が確実に履行されることを約束した。具体的な状況は以下の通りです。
一、今回の非公開発行の薄板即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響
(I)基本仮定
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの面で重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、仮に今回の非公開発行は2022年9月に発行を完了する見込みで、この完成時間は今回の非公開発行株式の減価償却の即時収益率が主要財務指標に与える影響を計算するためにのみ使用され、最終的には中国証券監督管理委員会の承認を経て実際の発行完了時間を基準とする。
3、今回の非公開発行株式の募集資金総額の上限は18658905万元(本数を含む)(発行費用の影響を考慮しない)で、発行株式数の上限は2282923569株(本数を含む)である。上記の募集資金総額と発行数量は推定値にすぎず、今回の非公開発行減価償却の即時リターンが主要財務指標に及ぼす影響を計算するためにのみ使用され、最終募集資金総額と発行数量を代表しない。今回の非公開発行株式の実際の入金の募集資金規模は、監督管理部門の承認、発行購入状況、発行費用などの状況に基づいて最終的に確定される。
4、会社が2022年3月25日に発表した「2021年年度報告」によると、会社は2021年
親会社の所有者に帰属する純利益は2517289万元である。非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益は2139959万元である。2022年度に親会社の所有者に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益を2021年度の基礎の上で横ばい、10%増加、20%増加によってそれぞれ計算すると仮定する。
5、慎重性の原則に基づき、今回の発行募集資金が帳簿に記入された後、会社の生産経営、財務状況などに与える影響を考慮していない。
6、会社の今回の発行前後の期末総株価の変化を計算する時、今回の発行が総株価に与える影響だけを考慮し、その他の発生する可能性のある株式の変動を考慮しない。
上記の仮定は、今回の非公開発行株式の薄くなった即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響を計算するためだけで、会社の未来の経営状況と趨勢に対する判断を代表するものではなく、会社の利益予測を構成するものではない。会社の実際の経営状況はマクロ経済環境、産業政策、業界発展状況などの多種の要素の影響を受け、不確実性がある。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
(II)会社の主要財務指標への影響
上記の仮定に基づいて、会社は今回の非公開発行株が主要財務指標に与える影響を計算した。具体的には以下の通りである。
事業2021年度2022年度
今回のリリース前に今回のリリース後
期末総株式(万株)760978676097869892721
情景1：会社が2022年度に親会社所有者に帰属する純利益及び非経常損益を控除した後に親会社所有者に帰属する純利益は2021年度と同じである
親会社の所有者に帰属する純利益(万元)2517289251728925172892517289
非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純213995921399592139959利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.33 0.33 0.31
希釈1株当たり利益(元/株)0.33 0.33 0.31
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益(元/株)0.28 0.28 0.26
事業2021年度2022年度
今回のリリース前に今回のリリース後
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益(元/株)0.28 0.28 0.26
情景2：会社が2022年度に親会社所有者に帰属する純利益及び非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益はそれぞれ2021年度より10%増加する
親会社の所有者に帰属する純利益(万元)251728927690182769018
非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純213995923539542353954利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.33 0.36 0.34
希釈1株当たり利益(元/株)0.33 0.36 0.34
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益(元/株)0.28 0.31 0.29
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益(元/株)0.28 0.31 0.29
情景3：会社2022年度に親会社所有者に帰属する純利益及び非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益はそれぞれ2021年度より20%増加
親会社の所有者に帰属する純利益（万元）251728930207463020746
非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純213995925679502567950利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.33 0.40 0.37
希釈1株当たり利益(元/株)0.33 0.40 0.37
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益(元/株)0.28 0.34 0.31
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益(元/株)0.28 0.34 0.31
注:1株当たりの収益は「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たりの収益の計算及び開示」の規定に従って計算する。
上記の試算によると、今回の非公開発行が完了すると、短期的には会社の基本1株当たりの収益、希釈1株当たりの収益がある程度低下する可能性があるため、会社の短期的な即時収益はある程度薄くなる見通しだ。プロジェクトの実行可能性研究報告によると、今回の募集プロジェクトの資本金財務内部収益率はいずれも8%を上回った。募集プロジェクトの完成と出荷に伴い、将来の発展の変化を考慮せずに、会社のリターンは現在より明らかに向上すると予想されています。
二、今回発行された即期収益のリスクヒント
今回の非公開発行が完了すると、会社の株式規模と純資産規模が大幅に増加し、資金募集投資プロジェクトの実施と経済効果の発生には一定の時間がかかるため、短期間で会社の1株当たりの収益指標が低下し、即時収益が薄くなるリスクがある。しかし、募集資金の効果が徐々に実現するにつれて、この状況は徐々に改善されるだろう。会社は特に投資家に今回の非公開に注目するように注意した。
三、取締役会が今回の非公開発行を選択する必要性と合理性
(I)今回の非公開発行は雲南省の「8+3」新エネルギー計画目標を達成し、電力需給構造の矛盾を緩和する必然的な選択である。
「雲南省は適当な地域で新エネルギーを適度に開発・利用する計画」によると、雲南省の電力需要は急速に増加し、2023年には電力供給に明らかな不足が予想されている。2020年3月、雲南省は「8+3」新エネルギー計画を配置し、今回の非公開発行は雲南省の「8+3」新エネルギー計画目標を達成するための重要な措置である。今回の募集プロジェクトの実施後、会社の風力発電設備の規模1450 MWを増加し、電力需給の構造的な矛盾を緩和し、エネルギー供給の安全を確保し、現地の経済発展の需要に合致し、比較的良い社会効果と環境効果を有する。
(II)今回の非公開発行は会社が募集プロジェクトの資金需要を解決し、未来の債務融資能力を向上させ、リスク抵抗能力を強化する必然的な選択である。
会社の募集プロジェクトに必要な投資総額は比較的大きく、今回の非公開発行募集資金を通じて、募集プロジェクトの一部の資金需要を解決することができ、未来の債務融資の空間と能力を高めることができる。同時に、今回の発行が完了すると、会社の総資産と純資産の規模は相応に増加し、資本構造の配置はさらに最適化され、リスク抵抗能力が強化される。そのため、会社は今回の非公開発行を通じて資金を募集する必要性と合理性がある。四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
（Ⅰ）今回募集した資金投資項目と会社の既存業務との関係
会社の主な業務は塩業、天然ガス、風力発電の3つのプレートをカバーして、その中の風力発電のプレートは風力発電プロジェクトの開発、建設と運営です。同社の今回の非公開発行募集資金はすべて風力発電プロジェクトに使用され、同社の風力発電設備の規模の大幅な向上を推進し、新エネルギー業務の割合を著しく向上させる。これは会社の新エネルギー企業の属性をさらに固めることにも有利であり、会社の未来の新エネルギー業務のさらなる展開にも有利であり、会社の新エネルギー業界における市場地位を強化し、会社の「クリーンエネルギー+塩」の双主業の発展構造を固める。今回の非公開発行が完了すると、会社の業務範囲、主な業務に大きな変化はなく、会社の資産と業務規模はさらに拡大する。
(II)会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
1、人材備蓄
会社はこれまで人材育成と備蓄を重視し、部下の風力発電プレートの経営蓄積と結びつけて、会社はすでに高素質の風力発電業務の核心管理チームと優秀な技術チームを建設し、人材備蓄が十分である。今回の募集資金投資プロジェクトは会社の主な業務である風力発電プロジェクトの開発、建設と運営であり、既存の核心管理と技術者はプロジェクトの建設と運営に有力な支持を提供することができる。将来、会社も業務の発展の需要に基づいて、引き続き人員募集育成計画の推進を加速させ、人員備蓄を絶えず強化し、募集資金投資プロジェクトの順調な実施を確保する。
2、技術備蓄
会社の風力発電プレートの4つの子会社はすでに専門化の程度が高く、経験豊富な専門技術チームを作り出し、新エネルギー発展分野で豊富な経験と成熟した技術を持っている。前期プロジェクトの立地、利用可能な資源予測、プロジェクト施工建設及び後期プロジェクト運営において、いずれも良好な技術備蓄がある。3、市場備蓄
今回の募集資金投資プロジェクトは国家新エネルギー発電プロジェクトの開発の各要求に合致し、国家再生可能エネルギー発電の全額保障性買収制度を適用する。「再生可能エネルギー法」「再生可能エネルギー発電全額保障性買収管理弁法」によると、
