申港証券株式会社
汇通建設グループ株式会社について
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別査察意見
申港証券株式会社(以下「申港証券」または「推薦機構」と略称する)は、匯通建設グループ株式会社(以下「匯通グループ」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所株式上場規則」および「上海証券取引所上場企業自律監督管理指引第11号–持続監督」などの関連法規と規範性文書の要求に基づき、為替グループの2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に対して慎重な検査を行い、検査状況と検査意見は以下の通りである。
一、株式を初めて公開発行して資金を募集する状況
（Ⅰ）募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「為替建設グループ株式会社の初公開発行株式の承認に関する承認」の証券監督許可〔20213895号文の承認を得て、為替グループは上海証券取引所で社会公衆に人民元普通株(A株)株11666万株を初めて公開発行し、1株当たりの発行価格は1.70元である。募集すべき資金の総額は人民元1982200000元で、税を含まない発行費用(推薦費、引受費、監査及び検査費、弁護士費、情報開示費及び発行手数料などを含む)5696521595元を控除し、実際の募集資金の純額は人民元141356678405元である。この募集資金は2021年12月28日に入金された。上記の募集資金が到着した状況は、容誠会計士事務所容誠検字[2 Tecon Biology Co.Ltd(002100) Z 0067号「検資報告」によって検証された。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
当社が募集した資金の保管と実際の使用状況は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト金額
応募資金総額1982200000
減：税抜き発行費用5696521595
プロジェクト金額
実際募集資金純額14135678405
加算:未払の税抜き発行費用1752181973
自己資金で税別発行費用744339622を事前に支払う
減：発行引受費仕入税192000000
2021年12月28日現在募集資金専戸残高16440200000
直接資金募集プロジェクトに投入-
資金を募集する専戸の利息収入-
2021年12月31日現在募集資金専戸残高16440200000
上記の募集資金が帳簿に記入される前に、2021年12月28日までに、会社が自己資金で募集資金投資プロジェクトに事前に投入した実際の投資金額は456370000元で、自己資金で税金を含まない発行費用744339622元を事前に支払った。2021年12月31日まで、会社は自己資金で事前に資金募集投資プロジェクトに投入し、発行費用を支払っても置換を実施していない。
二、募集資金の管理状況
関連法律法規の規定に基づき、規範、安全、高効率、透明の原則に従い、会社は「汇通建設グループ株式会社募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定し、募集資金の貯蔵、審査、使用、管理と監督に対して明確な規定を制定し、制度上募集資金の規範的な使用を保証した。
2021年12月28日、会社は Bank Of China Limited(601988) 高碑店支店(以下「高碑店支店」と略称する)と申港証券と「募集資金三者監督管理協議」に署名し、高碑店支店に募集資金特別口座(口座番号:101025055058100305062713)を開設した。三者監督管理協定と証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定の履行には問題はない。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位:元
Bank Of China Limited(601988) 高碑店支店1010250550580000000
Bank Of China Limited(601988) 高碑店支店10030506271313440200000
合計16440200000
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金使用状況対照表
2021年12月31日までに、当社が実際に関連プロジェクトに投入した募集資金は合計0.00元であり、会社が自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した実際の投資金額は456370000元で、まだ置換を実施していない。
具体的な使用状況は別表1:募集資金使用状況対照表を参照。
(II)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
2022年1月25日、会社の第1回取締役会第18回会議は「募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換すること及び工事施工業務運営資金を補充することに関する議案」を審議し、会社が事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を456370000元で置換することに同意した。独立取締役、監事会はこの事項に同意する明確な意見を発表した。推薦機関はこの事項に同意する査察意見を発表した。容誠会計士事務所は、会社が自己資金で募集資金を事前に投入した投資プロジェクトの状況について特別鑑証を行い、「汇通建設グループ株式会社が自己資金で募集資金を事前に投入した投資プロジェクト及び発行費用を支払うことに関する鑑証報告」(容誠専字[2 Tecon Biology Co.Ltd(002100) Z 0002号)を発行した。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
会社には遊休募集資金が一時的に流動資金を補充する状況は存在しない。
（IV）アイドル募集資金に対して現金管理、関連製品への投資を行う場合
会社はアイドル募集資金に対して現金管理、関連製品への投資を行う場合はありません。
(V)超募集資金の使用状況
会社には超募集資金の使用はありません。
(VI)超募集資金が建設中のプロジェクト及び新プロジェクト(資産買収等を含む)に用いられる場合
会社は建設中のプロジェクトや新しいプロジェクト(資産の買収などを含む)に超募集資金を使用する場合はありません。（VII）余剰募集資金の使用状況
会社は余裕を持って資金を募集する使用状況が存在しない。
(VIII)募集資金の使用その他の状況
会社は資金を募集して使用する他の状況はありません。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
会社は募集資金投資項目を変更する場合はありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第11号–持続監督」などの関連法律、法規及び会社の「管理制度」の要求に厳格に従って資金募集特別口座を管理している。会社の募集資金の使用と管理は合法的で、有効で、しかも厳格に情報開示義務を履行し、真実ではなく、正確ではなく、募集資金の使用情報を不完全に開示する状況は存在せず、募集資金管理の違反の状況は存在しない。六、結論的な意見
検査の結果、本推薦機構は、HSBCグループの2021年度の募集資金の保管と使用状況は「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第11号–持続監督」と会社の「管理制度」などの文書の規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と特定項目の使用を行った。募集資金の用途を変更し、株主の利益を重大に損なう場合はなく、募集資金を違反して使用する場合はない。
附表1：「募集資金使用状況対照表」
(以下、本文なし)
付表1：
2021年度募集資金使用状況対照表
単位：万元
募集資金総額1413568本年度投入募集資金総額-
用途変更の募集資金総額-
累計投入済募集資金総額-用途変更の募集資金総額比率-
すでに変更した項目は期末累計期間の項目がプロジェクトの承諾可能な投資目に達した。含部募集資金調整後の期末本年度期末までの本年度期末計投入金額末投入予定が本年度の達成性を達成するか否かは、事業分変更承諾投資資本総額承諾投入金累計投入と承諾投入進度用状態日までに達成される予定である(ある場合)総額金額(1)額金額(2)金額の差額（%）（4）＝期益益益益重大変（3）＝（2）－（1）（2）／（1）化
購入工事
施工設備不適用300.00未調整300.00—300.00-不適用不適用不適用Noプロジェクト補充工事
施工業務不適用1160220未調整1160220—1160220-不適用不適用不適用不適用運営資金項目
